Проведенные конференции

Сессия 1. Общие тенденции развития экономики и промышленности России, СНГ и мира. Прогнозы экспертов.

Начало работы конференции положил В.Семенов, директор Департамента базовых отраслей промышленности Министерства промышленности и торговли РФ, рассказавший перспективах развития российской металлургии в условиях ВТО. Приветствуя участников конференции, В.Семенов отметил, что это мероприятие стало очень важным событием в жизни металлургии, на котором ставятся некие точки отсчета того, где находится российская металлургия и, исходя из этого, определяются дальнейшие шаги по развитию отрасли. Тем более это важно сейчас, когда Россия вступила в ВТО, и условия игры на рынке металлов меняются кардинально. Идет работа в рамках Таможенного союза и Евразийского союза (Россия, Белоруссия, Казахстан). С 1 января 2012 года на территории трёх стран-участниц Таможенного союза начало действовать Единое Экономическое Пространство. Происходит выработка и ратификация договоров по торговле с Украиной, планируется зона свободной торговли с Вьетнамом. Все эти нововведения существенно повлияют на поведение отечественных компаний. С одной стороны нам открываются большие возможности. С другой, экономика подвергнется существенным рискам, и все вызовы потребуют адекватных решений.

Е.Хрусталев, партнер, руководитель направления по оказанию услуг компаниям горно-металлургического сектора в России и СНГ компании Ernst and Young, привел анализ бизнес-рисков в горно-металлургическом секторе в 2013 г.  В своем докладе он показал риски, которые, согласно опросу руководителей компаний горно-металлургического сектора, негативно влияют на развитие отрасли. Это, в частности, национализация ресурсов, недостаток квалифицированных кадров, доступ к объектам инфраструктуры, рост производственных затрат, реализация проектов капиталовложений, социальная ответственность, нестабильность цен и курсов валют, управление капиталом и доступ к нему, перераспределение доходов, мошенничество и коррупция.

Затем А.Макарин, старший партнер ИК «Третий Рим», рассказал о влиянии мирового экономического кризиса на рынок стали. По его словам, участники рынка металлов мира вынесли из прошедшего кризиса ряд уроков. В частности, металлургические компании начали понимать, что к кризису нужно готовиться заранее, и вместо реактивных действий, которые предпринимались в 2008-2009 гг., многие компании пытаются действовать на опережение и готовить варианты противодействия кризису заранее. Большие надежды отныне возлагаются на собственные силы, а не на государственную помощь в поддержке предприятий. Крупные проекты откладываются, корректируется рыночная конъюнктура и производимый ассортимент, пересматриваются сбытовая и производственная стратегия компаний, реструктуризируются производственные активы, компании переориентируются на новые рынки сбыта. Затем он определил проблемные зоны на мировых рынках стали на текущий момент, а именно Еврозона, Китай и США. А также выделил те страны, которые могут все-таки, несмотря даже на мировой кризис, на трудную финансово-экономическую ситуацию, быть индикаторами и быть новыми возможностями для металлургических сталелитейных компаний: Индия, Турция, Ближний Восток, Африка, Россия.

В.Власюк, директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза», также проанализировал рынки стали и сырья в условиях замедления экономического роста. Он отметил, что в 2012 г. ниспадающий ценовой тренд, который наметился в первом квартале прошлого года, продолжился. Следствием падения цен было снижение рентабельности металлургов. При этом ухудшение ситуации на рынке стали объясняется рядом причин, в том числе  снижением темпов роста потребления стали в мире, а также наличием избыточных  производственных мощностей. Так, в 2012 г. объем металлургических мощностей в мире оценивается в объеме 2,037 млрд т, а уровень производства – 1,551 млрд т. Кардинально изменилось влияние на рынок Китая. Он уже не играет роли локомотива спроса на рынке, ту роль, которую он играл в предшествующие семь лет. «Таким образом, суммируя, можно говорить о том, что мы, очевидно, являемся свидетелями нового периода в развитии рынка стали, - отметил В.Власюк. - Он состоит в том, что если до 2011 года мы наблюдали высокие темпы развития, то сейчас рынок переходит в фазу умеренного развития, и причиной этого является отсутствие того локомотива в виде Китая, который был до этого, сейчас он развивается более медленно».

С.Фролов, директор по связям с инвесторами Koks Group, описал состояние рынков металлургического сырья СНГ в 2012 г. и перспективы их развития в 2013 г. Рассказывая о перспективах развития рынка товарного чугуна, он представил прогноз выплавки электростали, поскольку это основной ориентир для производителей товарного чугуна. По его словам, в ближайшие три года в мире, и в то числе в СНГ, будет происходить плавный рост объемов выплавки стали в электропечах. Также существует потенциал роста объемов выпуска литейной отрасли, что также положительно повлияет на рынок товарного чугуна.  Переходя к рынку коксующегося угля и кокса, он отметил, что  производство кокса в последнее время практически не изменилась. Основной драйвер, который влияет на рынок кокса, это производство чугуна. На рынке ЖРС в ближайшей перспективе три крупнейшие компании BHP, Rio и FMG  планируют ввод новых мощностей в сумме на 300 миллионов тонн по году. Принимая во внимание то, что в Китае также, дополнительно, в ближайшие два или три года, планируется запустить еще 500 миллионов тонн мощностей по ЖРС, то это может оказать определенное давление в среднесрочной перспективе на данный рынок.

Далее Ю.Мишин, советник по промышленной политике УК «Металлоинвест» представил развитие производства металлизованного сырья в России. Он рассказал, что порядка 60% стали выплавляется из чугуна, на скрап приходится порядка 35%. И на долю металлизованного сырья сегодня приходится всего 4%. Но тем не менее этот последний сегмент достаточно активно развивается в последние годы. Ю.Мишин показал основные регионы развития всевозможных процессов прямого восстановления железа, а также описал необходимые условия для их развития.  Он отметил, что в России технологии прямого восстановления железа применяются только на предприятиях УК Металлоинвест. В частности, на Оскольском электрометаллургическом комбинате, который в 2011 г. произвел 2,7 млн т металлизованного сырья. В 2012-13 г. на ОЭМК планируется модернизация третьего модуля по производству металлизованного сырья, в результате чего его производительность увеличится до 105 т/ч. На Лебединском ГОКе в 2013 г. запланирована модернизация второй установки по выпуску горячебрикетированного железа, а в 2015 г. ожидается запуск третьей установки по производству ГБЖ мощностью 1,8 млн т в год.

А.Дейнеко, председатель Ассоциации трубной отрасли Таможенного Союза, объявил о создании Ассоциации трубной отрасли Таможенного Союза, которая объединяет трубников трех стран – России, Белоруссии и Казахстана, а затем перешел к анализу состояния трубной промышленности в условиях присоединения к ВТО. Так, российские экспортеры продолжают подвергаться дискриминации на рынках стран дальнего зарубежья. Комиссия Европейского союза по-прежнему использует энергетические поправки при расчете нормальной стоимости российских труб. Эти корректировки противоречат нормам ВТО и продолжают применяться КЕСом в начатом в июне 2011 года пересмотре антидемпинговой меры в отношении бесшовных труб, происхождением из Хорватии, России и Украины. При этом А.Дейнеко отметил, что Ассоциация трубной отрасли проводит активную работу, направленную на прекращение практики применения энергетических поправок в рамках проводимых Комиссией Европейского союза антидемпинговых расследований.

Сессия 2. Российская черная металлургия – базовая отрасль в экономике страны. Предварительные итоги 2012 г., перспективы 2013 г.

Н.Лядов, заместитель Генерального директора по продажам ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», рассказал о положении ММК на внутреннем и зарубежных рынках металлов в 2012 году. Этот год, по его словам, стал юбилейным, 80-ым годом, с момента запуска комбината. "В 2012 году рост потребления черных металлов в России оценивается на уровне 4-6%. Такие же оценки были и до начала года. Когда мы формировали производственно-сбытовую программу на 2012 год, то ставили для себя более амбициозные задачи. И уже сейчас можно говорить о том, что мы выполнили те задачи, которые планировали", - заявил Н.Лядов. По его оценкам, по итогам года ММК увеличит поставки на внутренний рынок на 17%. Основной рост произойдет за счет увеличения поставок сортового проката на 25%, листового проката на 14%, в том числе холоднокатаного – на 36%. Комбинат также увеличит продажи на внутреннем рынке продукции четвертого передела: белой жести – на 22%, оцинкованного проката – на 38%, проката с полимерным покрытием – на 26%, труб – более чем на 110%.

Ю.Суняев, заместитель директора по маркетингу и продажам дивизиона «Северсталь Российская сталь», в свою очередь, представил предварительные итоги развития Северстали в 2012 г. и перспективы на 2013 г., а также отметил инновационные подходы в развитии продаж, которые реализуют в настоящее время компания. В своем выступлении он представил основные тенденции, которые наблюдались на основных отраслях-потребителях стали в 2012 г.: в строительстве, машиностроении, автомобилестроении, производстве труб. Затем он рассказал о тех действиях, которые осуществляет Северсталь с точки зрения улучшения взаимодействия со своими потребителями, а именно о проекте под названием «Построение клиентоориентированной организации».

Следующий доклад был посвящен теме «ТМК на российском рынке стальных труб: предварительные итоги 2012 г., перспективы 2013 г.», и сделал его В.Оборский, генеральный директор ТД ТМК. Он отметил, что уже три года подряд компания является мировым лидером по производству труб, обгоняя Tenaris и Vallourec. В модернизацию российских активов ТМК вложено более трех миллиардов долларов, построено  практически два новых завода на территории России. Но реконструкция не останавливается, и в 2013 году намечена модернизация Северского трубного завода (будет установлен непрерывный стан FQM), а на в Таганроге будет строится электросталеплавильный комплекс с установкой ДСП.

А Н.Зайцев, исполнительный директор ОМК-Сталь, следом рассказал о позициях на рынке труб и проката Объединенной металлургической компании. По его словам, динамика продаж ОМК остается стабильной: модернизация и развитие производственных мощностей на заводах компании позволили увеличить объём поставок труб на внутренний рынок до уровня 1,8 млн. тонн. ОМК является одним из крупнейших игроков российского трубного рынка. За последние 4 года доля компании обеспечила 19% потребности труб в РФ. В России структура потребления труб, производства ОМК выглядит следующим образом: региональный рынок занимает 40%, 31% приходится на Газпром и Транснефть и 29% - на остальные нефтяные компании. В ближайшее время компания планирует реализовать ряд крупных инвестиционных проектов, что позволит ОМК значительно укрепить свои позиции.

Р.Кучинский, консультант Metal Bulletin Research, привел обзор секторов резьбовых соединений класса «Премиум» и труб большого диаметра для ТЭК. По его оценкам, что в ближайшее время будет расти емкость сегмента соединений премиум-сегмента. Самым перспективным направлением будет являться Латинская Америка и Африка из-за своих новых глубоководных проектов. С точки зрения ТБД рынок в долгосрочной перспективе будет увеличиваться на 3% в год.

А.Бродов, директор Института экономики ЦНИИчермет им.Бардина, проанализировал состояние и привел среднесрочный прогноз производства стали в России. Согласно приведенным данным, всего в России в 2012 г. мощности по производству стали достигли примерно 86 млн т в год, и использовались они на 82,4%. При этом продукция отечественной металлургии высококонкурентоспособна, и это неудивительно, поскольку в последние годы в отрасль был вложен 1 200 млн руб. или 40 млрд долларов. Говоря о прогнозах, А.Бродов отметил, что к 2015 г. производство стали в стране составит порядка 75 млн т. Соответственно, будет расти потребление при примерно современном состоянии внешней торговли. В 2020 г. мощности по стали составят у нас уже 100 млн т, а производство стали будет на уровне 86 млн т. При этом в целом, несмотря на нынешние кризисные явления, можно ожидать, что российская черная металлургия сохранит свою инновационную активность и способность обеспечивать страну конкурентоспособной металлопродукцией.

Сессия 3. Модернизация предприятий, строительство новых мощностей. Развитие мини-металлургии: опыт российских компаний.

Анализ новых производственных мощностей по выпуску проката в России, а также прогноз роста металлопотребления в стране представил В.Терловой, руководитель направления «Металл Эксперт Консалтинг». В 2012 г. в России ожидается рост видимого потребления на уровне 5%. При этом структура потребления проката в стране будет меняться. В 2012-2015 гг. планируется ввести в эксплуатацию 16 новых предприятий. Расширить сортамент выпускаемой продукции планируют 5 производителей. Большинство проектов ориентировано на выпуск арматуры (+17 производителей) и мелкого фасонного проката (+12 производителей). Рост конкуренции ожидается в сегментах катанки и прутков, рынок рельсов и крупного фасона перестанет быть монопольным. В то же время пока сохраняется недостаток производственных мощностей по оцинкованию. С учетом прогнозируемого уровня потребления и озвученных проектов он сохранится на высоком уровне; при этом с ростом спроса вероятность появления новых производств (не озвученных сегодня) оценивается, как высокая.

Затем С.Хорн, начальник управления продаж НЛМК-Сорт, представил один из проектов строительства сортового завода, а именно НЛМК-Калуга, который будет запущен в начале 2013 г. в Калужской области. Данное предприятие рассчитано на производство стали в объеме 1,5 млн тонн в год. С пуском данного предприятия линейка, сортамент металлопроката, который предлагает группа НЛМК для нужд строителей, существенно расширится. При этом С.Хорн отметил, что данный проект подразумевает реализацию четырех основных конкурентных преимуществ: это близость к рынкам с дефицитными мощностями по прокату сортовому строительного назначения, близость к рынкам лома и к собственным активам, которые специализируются на этой деятельности, применение современного высокотехнологичного оборудования, и экологическая дружественность производства.

Второй проект сортового завода, планируемый к запуску в самое ближайшее время, презентовал В.Фараджуллаев, начальник отдела маркетинга Металлургического завода им. А.К. Серова – это металлургический завод по производству сортового проката УГМК-Сталь в г. Тюмень. Предпосылками для строительства этого завода явились избыток лом черных металлов в регионе, достаточно высокий объем потребления сортового проката, а также отсутствие здесь перерабатывающих мощностей. Исходя из этих факторов, и было принято решение о реализации проекта строительства завода мощностью 566 тыс .т жидкой стали в год, 562 тыс. т - заготовки и 550 тыс. т - товарного проката. Первая плавка состоится в декабре 2012 г., запуск МНЛЗ пройдет в марте 2013 г., а сортопрокатный стан начнет свою работу в апреле 2013 г.

Ревякинский металлопрокатный завод ведет активную реконструкцию производства, рассказал главный инженер РМПЗ В.Козин. В 2004-2005 гг. заводом была разработана и успешно выполняется программа технического перевооружения, согласно которой оборудование и технология поэтапно практически без остановок производственного процесса обновляются. В настоящее время вся заготовка, используемая для изготовления проката, закупается на других металлургических заводах России и Украины. Это приводит к жесткой зависимости от поставок заготовки – за последние 3 года из-за срыва в графиках поставок завод 4 раза приостанавливал производство (на периоды от 20 часов до 4 суток). Поэтому завод прорабатывает вопрос строительства собственного производства непрерывнолитой заготовки по схеме «электропечь – печь-ковш – установка непрерывной разливки стали». В настоящее время по техническому заданию завода одним из проектных институтов выполняется проработка расширенного технико-экономического обоснования по созданию электросталеплавильного комплекса годовой производительностью до 400 тыс. тонн заготовки. По результатам этого ТЭО будут рассматриваться направления и перспективы дальнейшего развития предприятия.

Ю.Луканин, генеральный директор ОАО «Русполимет» рассказал о реконструкции и модернизации производственного комплекса ОАО «Русполимет». По его словам, в 2012-15 гг. инвестиционная программа предприятия состоит из 2-х направлений: развитие кольцепрокатного производства, а также спецметаллургии. В период 2012-14 гг. предполагается создание нового участка по производству кольцевых заготовок на базе модернизированного стана фирмы Banning, участка термической обработки, участка калибровки, участка механической обработки. Выполнение мероприятий позволит расширить технологические возможности по производству кольцевых заготовок, термической и механической обработке. Общий объем инвестиций в программу составит 448,03 млн руб. Целью программы по развитию электрометаллургического производства является создание современного электрометаллургического производства по выпуску высококачественных полуфабрикатов (заготовок) из специальных сталей и сплавов.

Д.Огородцев, вице-президент по коммерции компании Юнистад, приведя анализ производства горячеоцинкованного металлопроката в России, отметил, что в 2012 году оно составит 2,57 млн т. При этом экспорт вырастет до 215 тыс. тонн в 2012 по сравнению с 195 тыс. тонн годом ранее. Импорт сократится до 673 тыс. тонн по сравнению с 773 в 2011 году. Видимое потребление горячеоцинкованного проката в текущем году достигнет 3,03 млн тонн, а производственные мощности – 3,11 млн т. Затем Д.Огородцев рассказал о компании Юнистад, о ее текущем положении и перспективах развития в ближайшем будущем.

Сессия 4. Развитие металлоторгового бизнеса в России и мире. Дистрибуция и переработка металлопродукции. Сбытовые компании металлургов и независимые металлотрейдеры. Сервисные металлоцентры.

Далее С.Масленников, генеральный директор компании «Стальинвест» представил доклад на тему «Металлоконструкции и новые решения в строительстве промышленных и логистических объектов», на примере собственного проекта, реализуемого в настоящее время в Тульской области.

Т.Элфорд, трейдер компании Stemcor (Лондон), оценил текущую ситуацию и направления развития крупных металлоторговых компаний с учетом мирового опыта. Комментируя роль современных металлоторговых компаний, он отметил, что в Европейском Союзе только 36% производимой стальной продукции поставляется напрямую потребителям с заводов, а остальные 64% проходят через различных посредников и переработчиков проката. Трейдеры позволяют сконцентрироваться производителю на том, что он делает лучше всего, организуя дистрибуцию продукции и цепочку поставок. В то же время они обеспечивают финансовое обслуживание производителей и потребителей, комбинированные заказы для выполнения объемов заказов, работу с жалобами, с претензиями между поставщикам и покупателями и переработку продукции.

Р.Рыбалов, генеральный директор «Метинвест Евразия», в своем докладе представил направление развития Метинвест Евразия на российском рынке металлоторговли. Сегодня активная клиентская база компании включает в себя 3239 клиентов. При этом по итогам текущего года компания нарастит продажи на 25% по сравнению с прошлым годом (до 1,4 млн т). Для улучшения продаж «Метинвест Евразия» в настоящий момент занимается  следующими  инициативами: наценка и качество продаж; точечное расширение сети дистрибуции; умная и дешевая логистика; люди.

В.Крысанов, коммерческий директор Сталепромышленной компании, описал стратегию развития сервисных металлоцентров СПК. По его информации, в 2012 г. объем реализации СПК составит 1,305 млн т (из них продукции собственного производства - 265 тыс.т), в 2013 г. - 1,435 млн т (собственного производства - 340 тыс.т), в 2014 г. - 1,527 млн т (430 тыс.т - собственного производства, т.е. 35% от общего объема продаж). При этом СПК планирует сохранять уровень рентабельности продаж по EBITDA на уровне 5%, а также повышать производительность сотрудников на 10% и более в год.

О.Коршикова, аналитик черных и цветных металлов Металлопрокат.ру, представила свое видение рынка сортового и листового проката. В своем докладе она отметила, что в России сегодня замечательная ситуация по сравнению с другими международными рынками. Здесь  есть возможность падать, но при этом рынок не падает. Потому что государством поддерживается строительная отрасль, и поэтому наши цены даже немножко отличаются от тенденций на рынке. Следующий год более положительным будет для рынка арматуры. Для плоского проката нет такой уверенности, потому что, во-первых, участники не видят больших перспектив развития рынка плоского проката, и он уже больше привязан к мировому рынку.

С.Мартанус, руководитель аналитического департамента Aurohill Russia, развил анализ состояния рынков плоского проката в России. Он отметил, что сегодня в нашей стране производится 24,6 миллионов тонн плоского проката, но порядка 20% спроса удовлетворяется за счет импорта – это 4,7 миллионов т. При этом основной импортируемый плоский прокат - это продукция с высокой добавленной стоимостью, это микролегированные стали, прокат с высоким качеством поверхности, прокат с покрытием. То есть данная тенденция явно противоречит стратегии развития металлургической отрасли России до 2020 года. На ближайшую перспективу, по мнению С.Мартануса, основные ожидания по росту потребления продукции с высокой добавленной стоимостью, связаны со строительством и с машиностроением. По трубам, и в частности, трубам большого диаметра, прогнозы сдержанные.