Рынок алюминия в России: проблемы, тренды, перспективы

  • 12 Март 2015 г. | 13:00-15:00  | конференция завершена

В период с октября 2014 г. по январь 2015 г. в России резко выросли рублевые цены на первичный алюминий, что привело к значительному удорожанию продукции на его основе.  Ситуацию также усугубляет сокращение спроса со стороны предприятий стройиндустрии и отдельных отраслей промышленности. В данных условиях производители продукции глубокой переработки «крылатого металла» испытывают большие проблемы, поскольку падает загрузка их мощностей и «замораживаются» инвестиционные проекты.

13 ноября 2014 г. и 17 февраля 2015 г. на встречах за «круглым столом» потребители первичного алюминия – производители алюминиевых полуфабрикатов высказали свои оценки касательно сбытовой политики Русала на внутреннем рынке. В тоже время Русал, руководствуясь в своей сбытовой политике предписанием ФАС России, неоднократно заявлял о своем желании поддержать внутренних потребителей.

На днях группа потребителей первичного алюминия направили коллективное обращение в ФАС России, в котором отмечается критическая ситуация в области производства и потребления алюминийсодержащей продукции. Кроме того, они попросили антимонопольное ведомство разобраться в сложившейся ситуации, внести коррективы в предписание и принять меры к снижению цен.

Об этом, а также о других проблемах и перспективах развития рынка алюминия обсуждались на очередной онлайн-конференции, которая состоялась12 марта с 13.30 до 15.30 в редакции журнала «Металлоснабжение и сбыт».

 

На вопросы отвечали:
Андрюшин Роман Евгеньевич ,  директор по сбыту на рынках России и стран СНГ Русал (Москва)
Виноградский Леонид Владимирович ,  генеральный директор Алунекст (Белая Калитва)
Жуков Алексей Юрьевич ,  генеральный директор Алютех (Минск)
Скорняков Александр Владимирович ,  вице-президент по маркетингу и развитию рынков Алюминиевые продукты (Москва)
Видео-запись:

Рынок алюминия в России: проблемы, тренды, перспективы

Вопросы и ответы:

1. Всем (прислан 02.03.15):  

Как вы оцениваете ситуацию на российском алюминиевом рынке? Когда она будет улучшаться - в нынешнем году? Или же только в следующем?

 - Гость, Санкт-Петербург

Р.Андрюшин: 

Cитуация на алюминиевом рынке тяжелая, самым тяжелым месяцем был январь. И Русал, как основной поставщик алюминия на постсоветском пространстве наблюдал снижение объемов потребления алюминия.

На ситуацию на рынке повлияло несколько факторов. Во-первых, сыграло роль сезонность рынка, потому что в начале года всегда идет снижение объемов закупок металла.

Во-вторых, общая стагнация экономики в России, проявившаяся в рецессии и резкой девальвации рубля. В основном пострадали автомобильная отрасль, экструзионная индустрия, жилищное строительство, в меньшей степени — прокатные предприятия, оборонно-промышленный комплекс. Однако кабельная промышленность показывает рост с начала текущего года.

В целом ситуация меняется и объемы продаж в марте будут выше, чем в декабре, но обещать кардинального улучшения до конца 2015 г. я бы не стал. Тем не менее, сейчас идет стабилизация рубля и мировых цен на цветные металлы, что повлияет на восстановление спроса на алюминий в России.

А.Скорняков: 

У нас ситуация тоже ухудшается. Если в январе у нас продажи шли более или менее активно, за исключением гособоронзаказа, то начиная с февраля мы чувствуем снижение спроса. В этом году, я считаю. повышение спроса маловероятно. Что нужно делать для того, чтобы повысить спрос? Наверно, на этот вопрос ответил уже наш президент, а именно то, что нужно развивать внутренний рынок, нужна сильная экономика, стабильная экономика, а при таком давлении извне, при таком роста курса доллара – это сделать очень сложно, но, наверно, можно.

А.Жуков: 

Спад в производстве алюминиевых профилей может быть 15-25%. С чем это связано? Естественно, со стагнацией в строительной отрасли, связано с шоковым повышением на 70% с лишним цены в российских рублях на алюминий. Мы не смогли перенести на наших заказчиков данное повышение, в результате которого многие заказы были заморожены или отложены, либо выполнены по старым обязательствам с потерей прибыли.

2. Всем (прислан 03.03.15):  

С чем связано существенное падение в начале года производства алюминиевых профилей и конструкций (примерно на 10% меньше в январе т.г. по сравнению с январем 2014г.) ?

 - Владимир, Москва

3. Всем (прислан 04.03.15):  

как по Вашему мнению будет распределен по отраслям спрос на алюминиевый профиль в этом году?

 - Юлия

А.Жуков: 

Я не могу ответить на вопрос, потому что мы фактически являемся участниками строительной отрасли. То есть, мы не работаем с машиностроительными компаниями и так далее, поэтому весь наш интерес заключается в работе в строительной отрасли. Зато мы работаем не только на российском рынке, но и на европейском, поэтому для того, чтобы обезопасить компанию, наша задача заключается в максимальной диверсификации рынков сбыта.

4. Всем (прислан 05.03.15):  

У меня к вам 2 вопроса.

1. Газпром, РЖД, Транснефть, Ростех, Русал и др. монополии - идем в СССР?

2. Почему молодежь не хочет стоять у станков, а стремится в управляющие компании? Например в офис Русала. Там сладко? Или можно не напрягаться при хорошей з/п?

 - Виктор, Москва

Р.Андрюшин: 

Я думаю, что это в большей степени эмоциональный вопрос. В офис Русала, как и на его заводы работники стремятся, поскольку Русал - быстроразвивающаяся и амбициозная компания с понятной стратегией развития и перспективами роста, как ее самой, так и специалистов внутри нее.

А.Скорняков: 

Вспомните Alcoa, Apple, Microsoft, Exxon, Chevron, Total. Это мировая тенденция. Хорошо это или плохо, каждый, наверное, видит в этом свои плюсы и минусы. Для меня, как потребителя, тот факт, что в России только один производитель алюминия Русал, это скорее минус. Нет конкуренции, соответственно нет и рынка как такового, сложно о чем либо вести диалог.

А.Жуков: 

Хотелось бы добавить по первому вопросу очень коротко. Мы считаем, что грамотная работа Правительства с государственными монополиями, выстроена без ущерба именно для государственных монополий, частных корпораций и государственных компаний. Именно от грамотной работы Правительства с этими компаниями зависит очень многое в алюминиевой отрасли и других строительных отраслях.

5. Скорнякову А.В. (прислан 05.03.15):  

Как вы планируете загружать новый прокатный стан с учетом высоких цен на алюминий и спада в промышленности и строительстве?

 - Трейдер

А.Скорняков: 

Мы изначально планировали то, что продукция нового прокатного комплекса будет востребована как на внутреннем рынке, так и на экспортном направлении. А с учетом того, что мы вводим новое современное оборудование и внедряем передовые технологии, качество выпускаемой продукции только улучшается, соответственно, это нам обеспечит и стабильный спрос.

6. Всем (прислан 05.03.15):  

Как вы оцениваете положение дел в транспортном машиностроении, включая автопром и производство железнодорожной техники? Почему в России очень мало алюминиевых пассажирских поездов, а грузовых вообще нет? Что надо сделать производителям алюминиевой продукции для изменения ситуации?

 - Гость

Р.Андрюшин: 

Мы видим падение выпуска автомобилей, неминуемо влекущее за собой снижение потребления их производителями материалов и компонентов, включая алюминий. К сожалению, проблема здесь заключается в потребительском спросе, люди не хотят покупать машины, они думают больше о гречке сейчас, а не о квартирах или машинах. В период рецессии, конечно, наиболее страдающими и подверженными секторами всегда являются сектора с дорогостоящими продуктами.

Русал активно работает в транспортном машиностроении в целом и автопроме в частности, например, участвуем в партнерских программах производителей автомобилей и компонентов для них, хотя мы могли бы этого не делать.

Мы помогаем иностранным компаниям приходить на российскую землю. Мы привыкли работать с российскими автопроизводителями, но сейчас их продажи падают в разы. И сильными игроками на рынке являются сборочные предприятия, выпускающие иностранные марки.

И я думаю, если наше правительство стимулирует локализацию производства, то оно делает благое дело. Поэтому Русал будет участвовать в программах локализации мощностей по выпуску автокомпонентов.

Если говорить об алюминиевых поездах, то здесь ситуации намного лучше, чем предполагает автор вопроса. Русал совместно с Alcoa разрабатывает алюминиевый хоппер для сухих грузов. Он обладает гораздо лучшими характеристиками, чем стальной вагон, грузоподъемность у него на 7 т выше, он легче.

Другой пример — алюминиевый вагон, который КУМЗ разрабатывал и продвигал самостоятельно. Русал готов подключиться к данной работе.

А.Скорняков: 

Мы уже более 80 лет ездим в стальных вагонах и сломать эту традицию очень сложно. Нужно доказывать эффективность таких внедрений. Вагон получается дороже. Капитальные затраты на строительство алюминиевого вагона выше, но при этом эксплуатационные затраты снижаются. К тому же алюминиевый вагон к окончанию срока эксплуатации имеет остаточную стоимость. Возмем 2 вагона, железный и алюминиевый. Оставим их без охраны в каком-либо тупике. Я уверен, что алюминиевый будет утилизирован в течении пары дней, а железный будет стоять, как и тысячи других брошенных вагонов

7. Всем (прислан 05.03.15):  

В очередной раз реанимирована идея организации биржи металлов в России. Будет ли от нее какая-то польза?

 - Михаил, Курган

Р.Андрюшин: 

Биржа металлов была в России до революции 1917 г., была и в современной истории. И, к сожалению, она не получила своего развития до сих пор.

Сейчас в мире существуют несколько бирж по торговле металлами — в Лондоне, Чикаго, Гонконге, Шанхае, но они не являются площадками для физических поставок. Большая часть металлов продается и покупается напрямую между покупателями, а названные мною биржи используются для управления ценовыми рисками.

Нужно понимать, что биржа — не панацея и для ее создания требуется большой спрос на металлы.

А.Жуков: 

Я абсолютно согласен с Романом Евгеньевичем по поводу Лондонской биржи металлов и новой российской биржи металлов. В том числе, я согласен с тем, что на Лондонской бирже более 80% сделок приходится на финансовые операции. В бирже, несомненно, есть один плюс –управление финансовыми рисками, а это является неотъемлемой частью более или менее нормального бизнеса любого крупного производителя. Поэтому, у наших крупных и долгосрочных потребителей часто возникает пожелание зафиксировать либо цену, либо свои риски. И, как правило, у национальных производителей такого инструмента нет. Русал имеет возможность пользоваться некоторыми инструментами.

Поэтому мое пожелание таково, чтобы данные инструменты применялись в случае необходимости. Ведь мы живем в международном мире, как неоднократно представители Русала заявляли и, в том числе, мы конкурируем с поставщиками из Германии, Европы и т.д., которые пользуются этими инструментами в полном объеме. Поэтому данные инструменты, применяемые Русала, должна быть аналогичны или не хуже, чем у наших европейских и мировых конкурентов. Поэтому такая просьба к Роману, чтобы учли это в разработке дальнейших, долгосрочных отношений со своими национальными клиентами, то бишь нами

8. Всем (прислан 05.03.15):  

Вопрос для Виноградского Л. В., Жукова А. Ю., и Скорнякова А.В.

Все сырьевые компании в мире выстраивают со своими потребителями программы развития потребления или стимулирования спроса на их продукцию. А как Русал? Он вам помогает стимулировать спрос на вашу продукцию?

 - Владимир, Москва

А.Скорняков: 

У нас с Русалом есть взаимоотношения, мы находимся в сотрудничестве по развитию рынков. У нас есть программа по развитию выпуска алюминиевой бурильной трубы, есть программа по созданию железнодорожного вагона. В принципе, мы находимся в тесном сотрудничестве с Русалом и, между прочим, по авиационным заказам. Тем не менее, единой какой-то политики у нас нет, у нас есть некая инициатива.

А.Жуков: 

Насколько я знаю, в нашем сегменте долгосрочных программ развития отрасли с Русалом на сегодняшний день нет, хотя мы до данной онлайн-конференции начали разговор, и у нас есть конкретное предложение, как поддерживать и стимулировать развитие национальных производителей экструзии не в ущерб Русала. Я надеюсь на то, что мы будем обсуждать его и дальше уже на различных площадках с представителями Русал.

Р.Андрюшин: 

У нас очень серьезное внимание уделяется этому вопросу. Данная программа есть в Русале, и она охватывает все основные сектора потребления алюминия - производство проката и профилей, кабельную и автомобильную отрасли. Мы сотрудничаем по ним с ключевыми игроками рынка, например, КУМЗом и Alcoa.

Я думаю, настал момент для активизации работы с лидерами экструзионной индустрии. В данным момент мы разрабатываем еврокоды, которые будут расширять применение алюминиевых профилей. До этого вводились отдельные стандарты, описывавшие различные типы и виды алюминиевого профиля, его применение в отдельных случаях. Сейчас мы взяли на себя ответственность, расходы и работу именно по адаптации всего набора еврокодов, описывающих использование алюминиевых профилей.

9. Скорнякову А.В. (прислан 06.03.15):  

Подскажите почему не получила дальнейшего развития тема - строительства "алюминиевого" вагона?

Какие новые товары вы планируете выпустить на рынок в 2015 году?

 - Гость

А.Скорняков: 

Тема алюминиевого вагона до сих пор актуальна. Мы продолжаем работать в этом направлении. Но как я уже говорил, у нас в России сильны традиции. Мы так долго ездили в железных вагонах, что сейчас перейти на любой другой, алюминиевый или даже пластмассовый, это еще и сломать стереотип. В 1961 г. на Рижском вагонном заводе был построен поезд с использованием алюминия. Он до сих пор находится в опытной эксплуатации.

В 2015 г. мы начинаем производство рулонов шириной до 2,8м и толщиной от 8 до 0,2мм

10. Всем (прислан 06.03.15):  

Уже давно очевидно, что Alcoa довела два своих завода до ручки. Белая Калитва стоит, Самара тольку ленту для банок гонит. Не пора ли их национализировать? Что вы думаете?

 - Гость

11. Всем (прислан 10.03.15):  

Почему Россия экспортирует необработанный алюминий, но импортирует алюминиевую продукцию высокого передела?

 - VIRT, Москва

Р.Андрюшин: 

Риторический вопрос, касающийся особенностей нашей страны не только в части алюминия. Любая из основных отраслей в России недостаточно экспортирует продукцию высоких переделов.

Мы одной из наших стратегических задач видим в увеличении производства сплавов и его доли в общей структуре продаж Русала. В 2014 г. она достигла почти 50%. Тем самым, мы вносим свой вклад в «копилку» экономического роста государства.

А.Скорняков: 

Я абсолютно согласен с Романом Евгеньевичем. Очень сложно на оборудование 1970-х гг. производить высокотехничную продукцию, зато у нас хорошо развита сырьевая база. Можно конечно и запретить Русалу экспортировать алюминий, но чего мы этим добьемся? Уволим тысячи человек. А для того, чтобы переоснастить наше российское производство нужны деньги, которых, к сожалению, сегодня у нас с вами просто нет.

А.Жуков: 

Продажа сплавов Русалом на экспорт – это бизнес компании Русал, а борьба национальных компаний с импортом аналогичной продукции более высокого передела – это уже вопрос к национальным компаниям, то есть насколько качественно они предоставляют свои услуги, продукты и так далее. Ну, естественно, как мы и говорили, и не буду повторяться. Если Русал будет разрабатывать долгосрочную программу поддержки– это будет только в плюс. И никто же не говорит о том, что все национальные компании должны потребовать что-то у Русал, и паразитировать на его плечах. Поэтому на своем примере еще раз рассказываю о том, что мы диверсифицируем наши рынки, выходим на экспорт, как в Европу, так и по всему миру, продаем в Канаду, ЮАР и так далее.

12. Всем (прислан 10.03.15):  

Как Вы относитесь к тому, что цены на алюминий внутри страны привязаны к котировкам LME?

 - Андрей

Р.Андрюшин: 

Позвольте мне ответить, как представителю компании, которая согласовала этот принцип ценообразования с рынком, и с контролирующими органами тоже. Опять же, это тот вопрос, который мы вкратце обсудили ранее. На самом деле, есть множество вариаций ценообразования обсуждавшихся рынком, обсуждавшихся общественностью в последнее время.. Как я уже упомянул, в мировой практике Лондонская биржа металлов используется не только покупателями в Англии или Северной Европе, это индикатор, который используется абсолютно всеми производителями и продавцами металла.

В легкие и трудные периоды состояния экономики и состояния страны в целом, есть разные критерии оценки рыночности цены, порой даже экстремистские принципы ценообразования.

Я думаю, в долгосрочной перспективе эта формула, правильна и применима в России. в какие-то периоды она менее комфортна для производителей, в какие-то периоды она менее комфортна для потребителей, но, во всяком случае, она отталкивается от независимого рыночного индикатора оценочной цены, который признан большей половиной мира.

Еще раз говорю, было много дискуссий, но все они обычно сводились, все-таки, к тому, что в среднесрочной перспективе – это справедливый индикатор оценки цены.

А.Скорняков: 

К этому можно относиться по-разному, можно любить, можно не любить, но нужно было в какой-то момент времени от чего-то отталкиваться. При распаде Советского Союза особого выбора не было, и был сделан выбор в пользу Лондонской биржи металлов. Своей биржи мы так и не создали с тех пор, Шанхайская биржа появилась позже, и до последнего момента никто не был против формирования цен на Лондонской бирже металлов. Пришло ли время изменить эту привязанность? Наверно, пришло, нужна какая-то альтернатива. Сейчас ее нет, но мы в этом направлении работаем.

А.Жуков: 

До 2013 г. данная ситуация у потребителей, покупателей, переработчиков Русал не сильно волновало, в общем-то, как и заметили коллеги, это международные правила игры, и не мы их придумали. Но с возникновением форс-мажорной ситуации, которой является кризис, 100% потребителей начали хором заявлять то, что данная формула не верна. Так вот речь идет не о том, что формула неверна, а о том, что при форс-мажорной ситуации нужно оперативно и диалоге находить пути того, каким образом ее решить, не ущемляя глобальные интересы компании Русал.

Компания Русал долгие годы имела проблемы с формированием цены с себестоимостью именно из-за этой Лондонской биржи. Но сейчас мы видим то, что ситуация у них восстанавливается, поэтому к ним обращаются потребители с целью диалога. Потому что некоторые из них заявляют о плачевной ситуации в плане вакантных рабочих мест, а это связано с тем, что доходность падает, прибыли нет и так далее.

Русал пообещал, если я правильно понял, Роман пообещал то, что вступит в этот диалог. И нам бы очень не хотелось бегать параллельно по различным государственным органам, и доказывать противоположные мнения, поэтому мы все настроены на диалог, и очень надеемся на то, что мы какое-то решение найдем. Я еще раз обратить внимание Русала на то, что никто не требует стратегического спонсорства неэффективных компаний. То есть, люди просят услышать их на какой-то краткосрочный период турбулентного рынка, на котором мы сейчас находимся.

13. Андрюшину Р.Е. (прислан 10.03.15):  

1. Если не поднимать базовые проблемы российской экономики, а ограничиться только прикладной задачей увеличить объемы производства алюминия и полуфабрикатов в условиях текущего рынка, то это программа последовательного импорта замещения и протекционистских мер по экспорту... Что предлагает или может предложить РУСАЛ в этом направлении.. Может ли РУСАЛ реально предоставить преференции(дисконтные цены) производителям в рамках программ импорта замещения с реальной оценкой объемов замещения и оценкой результатов. Или в привязке к увеличению объемов экспорта. Проблема заключается еще в том, что я не уверен, что цена на сырье(катанку) предлагаемая мне монополистом внутри страны ниже той, что предлагает РУСАЛ нашим зарубежным конкурентам-переработчикам.

2. Второй вопрос. . Предложение для реализации на правительственном уровне. Принятие Положения о приоритетном использовании отечественных алюминиевых полуфабрикатов при выполнении государственных заказов.(МО, ОАК,ОСК и другие).

 - Борис, Москва

Р.Андрюшин: 

Русал намерен поддерживать как импортозамещение, так и развитие экспортного потенциала, в том числе, обсуждением долгосрочных отношений, дающих преимущество отечественным производителям на зарубежных рынках. Все это должно соответствовать антимонопольному законодательству, и мы сейчас ведем дискуссию с покупателями относительно законодательной и рыночной сторон этого вопроса.

А.Жуков: 

Я бы хотел высказаться по этому поводу исключительно в организационном вопросе.

Во-первых, мы хотели бы просто обладать какой-то информацией для того, чтобы больше понимать Русал, и выстраивать более долгосрочные отношения. Когда монополист выстраивает отношения с Минпромом и ФАС, конечно же, работа идет за закрытыми дверями.

Во-вторых, какие-либо преференции для российских потребителей в плане первичного алюминия, я не могу обсуждать, но больших преференций в отношении мировых и европейских покупателей нет, они есть только в формуле цены, за вычетом транспортных издержек. Но есть примеры грамотной работы монополистов и государства, например, в Турции и Китае. Китай очень грамотно регулирует государственные монополии, сырьевые компании, экспортные пошлины для стимуляции, во-первых, внутреннего рынка, во-вторых, для установления барьеров для импорта, и для стимулировании экспорта из своей страны продукции высокого передела.

Поэтому я говорю о том, что мы вступим в диалог, и я уверен в том, что мы найдем какой-то компромисс.

14. Андрюшину Р.Е. (прислан 10.03.15):  

Есть ли сейчас какие проблемы в работе Николаевского глинозёмного завода из-за сложной политической ситуации в Украине? Как это сказывается на текущих объёмах выпуска глинозёма на предприятии и его поставках на алюминиевые заводы в Россию? Нет ли рисков остановки поставки глинозёма с НГЗ по решению госорганов или иных политических сил Украины?

 - Ольга, Москва

Р.Андрюшин: 

Николаевский глиноземный завод работает в штатном режиме, мы не планируем предпринимать никаких организационных действий в связи с изменением экономической и политической ситуации на Украине. Однако стоимость газа для него в 1,5 раза выше, чем для других предприятий Русала. Тем не менее, его деятельность в будущем продолжится и нет никаких планов закрытия или реорганизации.

15. Андрюшину Р.Е. (прислан 11.03.15):  

По информации Министерства экономического развития рост рублёвой цены РУСАЛа на алюминий 72% за год. Это значительно больше чем рост рублёвых цен например на стальной прокат - 25%, чем официальная инфляция - 16% или установленный для предприятий работающих по ГОЗ рост цен на материалы - 7 - 8%. Складывается ситуация когда продукция из алюминия становится запредельно дорогой потому что так сильно выросла рублёвая цена алюминия и поэтому спрос на эту продукцию просто убивается. Менеджмент РУСАЛа понимает, что с такой ценовой политикой как сейчас он выступает гробовщиком российского алюминиевого рынка? Отговорка что долларовая цена алюминия не выросла и вообще цену на алюминий для внутреннего российского потребления определяется по условиям ФАС не принимается.

 - Александр

Р.Андрюшин: 

Вопрос ожидаемый, мы обсуждаем его и с участниками рынка, и с Правительством России, и тут абсолютно четкое понимание по точкам оценки роста цены. Если вы сравниваете алюминий с другими металлами, то нужно понимать базу, от какой произошел рост цены. Если мы будем сравнивать с началом прошлого года, то это была цена гораздо ниже себестоимости Русала и приведшая к закрытию пяти заводов в 2013-2014 г., соответственно, было сокращение объемов производства более чем на 10%.

Поэтому, если мы хотим вернуться к прежней цене, то следующим вопрос будет вопрос со стороны Русала: либо мы закрываем следующие пять заводов, либо мы будем что-то другое делать в части поддержания отечественных производителей? Тем не менее, я абсолютно согласен с тем, что ситуация ноября-декабря была абсолютно шоковой для всех секторов экономики, вырос курс доллара по отношению к рублю, но не цена.

Что можно рассказать о текущей ситуации? Она ознаменовалась снижением цен в феврале на 5%, в марте месяце рублевая цена на алюминий упала уже на 10%. Я думаю, она будет сохранять тенденцию к снижению в ближайшие два месяца. Опять же, я не настаиваю на том, что именно Русал снижает цену, Русал остается в ценовом правиле, согласованном с ФАС, и его никто не менял. Мы должны базироваться на рыночной практике. Шоковая ситуация зимы, ярко выраженное падение рубля привело к тому, что данная схема ценообразование, действительно, очень сильно ударило по рынку и сказалось на потребительской способности наших покупателей. Менять существующую схему ценообразования в среднесрочной перспективе я не считаю целесообразным, я думаю, что мы должны оставаться в рыночной среде, как мы и делали ранее. Локальную ситуацию с повышением цены в рублях в текущем моменте, мы стараемся сгладить и тем самым максимально снизить давление на рынок.

16. Всем (прислан 11.03.15):  

Регулярно читаю журнал "Металлоснабжение и сбыт" и обратил внимание, что ни одна из ваших компаний не размещает в нем рекламу. Почему вы этого не делаете? "Металлоснабжение и сбыт" - издание, которое читают все серьезные люди, занимающиеся металлом. И к тому же этот журнал организовал эту пресс-конференцию, продвигая тем самым ваши компании. Никто такого больше не делает!

 - Олег, Санкт-Петербург

Р.Андрюшин: 

Журнал «Металлоснабжение и сбыт» - единственное издание, действительно, специализирующаяся на металлургической отрасли. Мы считаем, что оно очень важно для коммуникаций участников рынка металлов.

Мне очень интересно его читать, узнавать про новые события на рынке, новые заводы, новые тренды. Содержание журнала фантастическое. В переговорных комнатах Русала есть только два издания - о внутренний журнал Русала и журнал «Металлоснабжение и сбыт». Поэтому мы всегда рады наполнять журнал «Металлоснабжение и сбыт» своей информацией, как научного, так и рыночного плана

А.Скорняков: 

Я абсолютно согласен. Продукция КУМЗа в рекламе не нуждается, но мы на постоянной основе публикуем статьи, которые касаются производства и развития рынков, нас, руководителей, нашего персонала.

17. Скорнякову А.В. (прислан 11.03.15):  

Александр Владимирович, в прошлом году в газетах сообщалось, что Alcoa ведет переговоры о продаже Алкоа Металлург Рус, бывшей БКМПО. Нет ли у КУМЗа планов купить это предприятие? Или же Уральский алюминиевый завод, расположенный по соседству с КУМЗом? Возить же с него алюминий на КУМЗ все-таки ближе и дешевле.

 - Гость

А.Скорняков: 

Мы никаких официальных предложений от Alcoa не получали, если оно будет, мы готовы его рассмотреть. Что касается Уральского алюминиевого завода, то коллеги из Русала, когда его закрывали, сказали, если цена на алюминий поднимется выше $2,4 тыс. за 1 т, то они его реанимируют. Первичный алюминий - их стезя, и мы на него не претендуем.

18. Всем (прислан 11.03.15):  

Какие конкретные меры вы осуществляете по стимулированию потребления алюминия в России? Я имею в виду реальные меры.

 - Алексей, Москва

19. Андрюшину Р.Е. (прислан 12.03.15):  

РУСАЛ неоднократно заявлял и заявляет о намериниях/действиях по стимулированию потребления алюминия для отечественных предприятий глубокого передела. На деле имеем:

1. Закрытие нерентабельных алюминиевых заводов, которое привело к увеличение стоимости алюминия для предприятий европейской и средней части РФ, из-за увеличенных транспортных расходов с оставшихся заводов Сибири.

2. Введение с 2014 года премии на базовый алюминий марки А7, которая прибавила к цене еще $400-300.

3. Возможность увеличения цен на другую продукцию и сорта алюминия на 5% ежеквартально. Возможность выбирать не фиксированный а максимальный котировальный период на алюминий и т.д....

Что сделано или планируется сделать для отечественных предприятий по факту, кроме пиара в СМИ, в который верит скорее всего общественность далекая от реалий алюминиевого рынка ? Кому нибудь были предоставлены обещанные Вами скидки и в каком объеме ? Не пора в данной кризисной ситуации пересмотреть предписание ФАС, не только в пользу РУСАЛа, но и в пользу отечественных производителей алюм.продукции ?

 - Гость

Р.Андрюшин: 

Заводы были закрыты, когда действовала прежняя редакция предписания ФАС, и именно она не позволила Русалу продавать алюминий дороже, чем по формуле «рыночная цена плюс премия».

По поводу динамики цен: рублевая цена алюминия в феврале и марте снизилась фактически на 15%. Я уверен, что апрель и май тоже будут ознаменованы ее снижением.

Сегодня рыночная конъюнктура вместе со стабилизацией экономической ситуацией в России сложилась на руку потребителям алюминия в России. В части отдельных преференций и скидок есть конкретные примеры, они связаны с долгосрочными контрактами, с новыми инновационными продуктами. Контракты согласованы с ФАС, ведь любые преференции подразумевают нарушение предписания и равноправного ценообразования для всего рынка.

Все они направлены именно на развитие рынка, ни в коем случае не на перераспределение выручки от одного производителя к другому.

А.Жуков: 

Потребители не критикуют Русал за то, что компания, наконец, восстановила свои финансовые показатели. Но что сделано, то сделано. Просто критика идет в сторону компании, что в форс-мажорной ситуация 2014 г. она не повернулась лицом к своим потребителям, которые несли значительные потери. Мотивация понятна - Русал много лет назад был в аналогичной ситуации. Поэтому почему не восстановить свои показатели?

Тенденции 2015 г. - очень большой ком проблем. Но если брать только алюминий, то в первом квартале 2015 г. мы имеем результат, о котором неоднократно уже сегодня говорили. Поэтому мы вступаем в диалог, и будем пытаться что-то делать.

Я считаю, от грамотных совместных действий сейчас зависит перспектива сохранения отрасли в будущем. Если ничего не делать и закрыть просто производства, то ситуация будет гораздо хуже. У меня такое пожелание всем участникам нашей онлайн-конференции, кто нас слушает.

20. Андрюшину Р.Е. (прислан 12.03.15):  

Исходя из последних публичных публикаций Русала видно, что активизируется работа на Волгоградском заводе, реанимируется УАЗ. Был озвучен старт программы по модернизации мощностей для переработки глинозема и увеличения объема производства первичного алюминия. По финансовой отчетности очевидно, что 2014 год был очень успешным и в плане финансов и в плане инвестиций. Вопрос – сколько продал Русал на внешних рынках (не в РФ!) в 2014 году относительно 2013 (в тоннаже и в процентах прироста, пожалуйста). И на сколько планируется прирасти в тоннаже в 2015 году. Спасибо!

 - Антон, Минск

Р.Андрюшин: 

В прошлом году мы произвели около 3,6 млн т, то есть от максимального, 2012, года мы потеряли более 600 тыс. т. Мы не намерены наращивать объемы выпуска, поскольку для него нет экономической целесообразности.

21. Андрюшину Р.Е. (прислан 12.03.15):  

Какой объем внутреннего потребления первичного алюминия в РФ был в 2014 году? Какой уровень потребления этой продукции вы ожидаете в 2015 году?

 - Андрей

Р.Андрюшин: 

Это не такой простой вопрос, как может показаться. У нас есть определенное каскадирование статистики по потреблению в России. Мы оцениваем спрос на алюминий в России в размере порядка 2 млн т. Если мы спускаемся дальше по элементам передела, мы оцениваем импорт, опять же, по статистике 2014 г. в 700 тыс. т. Мы смотрим, куда алюминий направляется и откуда поступает, в виде каких изделий.

Потребление алюминия в России в прошлом году, по нашей оценке, было порядка 1,2 млн т. Из них порядка 200-250 тыс. т было использовано в виде вторичных сплавов, ломов. Оставшаяся часть, порядка 1 млн т, была поставлена в виде первичного алюминия и его сплавов. Доля Русала была в этих поставках значительной, была определенная доля импорта первичного алюминия из дальнего зарубежья, менее значительная. Существенную долю в продажах все еще составляет казахский металл. Речь идет об уровне порядка 110 тыс. т. Я думаю, что эта тенденция может сохраниться в будущем.

Что происходит в этом году? Мы можем взять цифры предыдущего года и просто сделать определенные корректировки на процент падения и сжатия рынка. Спрос снизился, и уменьшился на импорт. Сложно сейчас оценивать ситуацию, живя в марте. Конечно, цифры покажут падение российского рынка в текущем году.

22. Всем (прислан 12.03.15):  

Добрый день! Спасибо металинфо за возможность задать свои вопросы лидерам алюминиевой отрасли.

Наш вопрос такой: сегодня много говорят о стимулировании импортозамещения и стимулировании экспорта высокого передела, ново-технологичного экспорта… Вопрос господину Андрюшину – есть ли какие-то особые условия для предприятий, попадающих под эти категории? Что может сделать Русал для стимулирования этих направлений?

И чтобы слышать обе стороны этот же вопрос просим адресовать остальным участникам (господам Скорнякову, Жукову, Виноградскому): что на Ваш взгляд мог бы сделать Русал для экспортно-ориентированных предприятий?

 - Гость, Москва

Р.Андрюшин: 

Мы уже обсудили данный момент, Русал крайне заинтересован в импортозамещении и в экспортном потенциале российских компаний. Мы готовы идти навстречу как в части ценообразования, так и условий поставок. Я думаю, что в каждом отдельном случае я приглашаю всех участников рынка непосредственно ко мне, я лично готов вести переговоры с каждым из наших потребителей - существующих и потенциальных – по этому вопросу.

А.Жуков: 

В виде резюме по данному вопросу. Во-первых, надо вводить стандарты, которые приведут к минимизации импортной некачественной продукции, более дешевой по цене.

Во-вторых, грамотная работа с тарифами в рамках ВТО, через индикативные цены, через пошлины и т.д. для, опять же, корректного закрытия рынка. Почему я повторяю «корректного», потому что мы также являемся участниками зарубежных рынков, чтобы не нарваться на какие-то ответные санкции.

В-третьих, заикнусь, если так можно выразиться, о борьбе с серым импортом, который сегодня, к сожалению, существует и влияет на конкурентную цену национальных производителей. И то, что говорили с Русалом о корректной стимуляции экспортно-ориентированных предприятий.

Вот три направления, по которым нужно сотрудничество.

23. Всем (прислан 12.03.15):  

Не далее как в прошлом месяце Русал публично заявил, что не будет спонсировать своих клиентов. Но о каком спонсорстве может идти речь, если последние полгода большинство потребителей первички испытали настоящий ценовой шок и потеряли большое количество заказов и клиентов?! Хаос, который воцарился с ценами на рынке не позволил предприятиям выйти даже близко на запланированные показатели работы, а у многих – колоссальные убытки! Мой вопрос такой: готов ли Русал к диалогу в трехстороннем формате, когда помимо ФАС и Русал в обсуждении правил игры в отрасли будут активно участвовать потребители первичного алюминия. Или же Русал и дальше будет продолжать закулисные двусторонние обсуждения с чиновниками ФАС, а конечных потребителей будут ставить в известность постфактум?

И второй мой вопрос господину Романову. Вы возглавляете авторитетную организацию с громким названием РСПМ. Исходя из состава продекларированных участников видно, что крупнейшим является Русал. Уже один этот факт позволяет резонно задать Вам вопрос: организация РСПМ – это еще один лоббистский инструмент Русал? Ведь очевидно, что его финансовый и авторитетный потенциал намного больше всего совокупного потенциала потребителей алюминия в России и я смело могу допустить, что мнение РСПМ может быть субъективно по многим критичным вопросам. Если Вы заявляете, что РСПМ предоставляет площадку для обсуждений, прошу Вас уточнить, на какой стороне находится позиция РСПМ? Что должно повлиять на выбор директората РСПМ, чтобы занять однозначную позицию потребителей первички – демонстрации сотен уволенных рабочих под стенами отраслевых министерств?

Спасибо, с уважением Вадим

 - Гость, Москва

А.Скорняков: 

Диалог, конечно, идет. Но в данных условиях рынка, когда у нас один единственный производитель, диалог чаще превращается в монолог. Но надо отдать должное господину Андрюшину, диалог ведется.

А.Жуков: 

За 15 минут до начала конференции мы имели возможность обменяться предварительным мнением, и этих 15 минут хватило, чтобы договориться о диалоге. Хотя в первые 5 минут позиции сторон резко отличались. Поэтому в процессе онлайн-конференции мнения сместились, и все декларируют, по крайней мере, возможность диалога.

Почему у меня есть уверенность в этом вопросе? Потому что, как ни крути, если не делать ничего, снижение потребления товаров высокого передела в отраслях в любом случае бумерангом ударит по компании Русал. И это мы чувствуем в 1 квартале 2015 г. Поэтому, я думаю, топ-менеджмент Русала это понимает, и у нас будет диалог. Что касается господина Романова, которого здесь нет, могу ответить, что, действительно, перетянуть его на какую-то сторону, наверное, неправильно. Потому что выступать за одних против других, это слишком узкая позиция. Его задача, наверное, быть рупором народа, глашатаем и организовывать такие площадки для диалога. Хотелось бы, конечно от него более активного участия в контакте с госорганами. Вот что имелось в виду.

Русал и без Романова прекрасно общается, а в защите более мелких потребителей он должен иметь более активную позицию. Я не против Русала говорю, а вообще. Это касаемо и работы по стандартам, и т.д. Если их уставом предусмотрено участие в таких процессах, то хотелось бы более активного участия.

24. Андрюшину Р.Е. (прислан 12.03.15):  

Что конкретно включает в себя премия на поставку первичного алюминия (А7) к индексам цен LME для российских/зарубежных потребителей и от каких факторов зависит её размер?

 - Александр

Р.Андрюшин: 

Размер премии определяет разницу между ценой спроса и предложения на физическом рынке, размера цены купли-продажи металла на LME. Давно уже введено понятие «all in price».

Вопрос адекватности ценообразования на LME нами давно задавался, и мы вели даже судебные разбирательства в Лондоне с LME. Я абсолютно уверен, что с наведением порядка на LMEв ценообразовании и снижении спекулятивных настроений, биржевая цена металлов приблизится к рыночной цене физической поставки металла.

25. Всем (прислан 12.03.15):  

Как соотносится для потребителей размер премий на алюминий первичный (аналог А7) на европейском и российских рынках?

 - Гость

Р.Андрюшин: 

На российском рынке европейская премия приведена к российскому базису, она уменьшена на транспортные расходы между российским заводом и портом Роттердам, являющемся сейчас рыночным индикатором для поставки. То есть, если покупатель в России захочет купить металл в Роттердаме, он заплатит цену, установленную на LME, плюс премию для Роттердама, плюс $80 за доставку ему алюминия.

26. Андрюшину Р.Е. (прислан 12.03.15):  

Как повлияли девальвация рубля и изменения прочих макроэкономических факторов с сентября 2014 на себестоимость и отпускные цены на внутреннем рынке?, т.е., сохраняется ли пропорция между ростом отпускной цены и изменением издержек производства на внутреннем рынке???

 - Саныч, Буркина-ФАСо

Р.Андрюшин: 

Пропорции и зависимости между себестоимостью производства и рыночной ценой нет. Иначе бы цены диктовались производителем. Мы много раз говорили про принятый принцип ценообразования, не преследующий интересы Русала.

Соответственно, основной фактор – соотношение спроса и предложение, а не конкретная ситуация в Русале в периоды высокой и низкой себестоимости

27. Скорнякову А.В. (прислан 12.03.15):  

Прайс лист на алюминиевые полуфабрикаты производства КУМЗ последние полгода действителен на заказы с плановым сроком изготовления месяц, максимум 2, но есть позиции, такие как трубы, профили, срок изготовления по которым превышает 2 месяца. Как следствие, завод просто молчит на заявки и не принимает такие заказы, в большей части приходящиеся на Гособоронзаказ! Планируется ли очередное изменение цен в ближайшем будущем и стоит ожидать изменений в работе завода по данным позициям проката?

 - Гость, Санкт-Петербург

А.Скорняков: 

Вы знаете, очень тяжело работать в данной экономической ситуации. Мы неоднократно просили своих заказчиков делать свои прогнозы и заявки на производство не на месяц вперед, а долгосрочно, чтобы мы могли планировать и закупки, и производство, чтобы мы могли влиять на свою себестоимость. В конце концов, чтобы мы могли захеджировать тот металл, который нам нужен, не через 1-2 месяца, а через полгода, чтобы мы могли давать нормальную объективную цену.


Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

  • Есть ли целесообразность повысить рыночную привлекательность алюминия , обременяя алюминием поставки меди, титана и т.д.?

  • Есть ли целесообразность повысить рыночную привлекательность алюминия , обременяя алюминием поставки меди, титана и т.д.?

  • Есть ли целесообразность повысить рыночную привлекательность алюминия , обременяя алюминием поставки меди, титана и т.д.?

Приглашаем вас принять участие в конференциях и выставках