ТМК успешно завершила размещение выпуска еврооблигаций на общую сумму $500 млн сроком на семь лет

ТМК объявляет об успешном закрытии сделки по размещению семилетнего выпуска еврооблигаций на сумму $500 млн по ставке 4,3% годовых.

Данная процентная ставка представляет собой самый низкий купон при размещении долговых ценных бумаг, номинированных в долларах США, эмитентом из СНГ, чей кредитный рейтинг не является инвестиционным.

По итогам завершения сделки по продаже IPSCO Tubulars Inc. , положившей начало структурной трансформации бизнеса Группы, и в преддверии объявления о планирующемся размещении еврооблигаций агентство Standard & Poor’s (S&P) повысило рейтинги ТМК до «BB-» с прогнозом «Стабильный», а Moody's Investors Service (Moody's) улучшило прогноз по кредитному рейтингу ТМК до «Позитивного», подтвердив рейтинг Компании на уровне «B1».

Новости по теме

13:10, 14 ноября 2024 г. Широкий сортамент продукции, масштабный мультимедийный проект и необычная фотозона от ТМК (видео)

Как было объявлено ранее, большая часть денежных средств, полученных от продажи IPSCO Tubulars Inc. , будет направлена на снижение долговой нагрузки Компании, в то время как средства от размещения еврооблигаций будут использованы для рефинансирования выпуска еврооблигаций ТМК объемом $500 млн, подлежащих погашению в апреле 2020 г. Кроме того, успешное закрытие сделки по размещению выпуска еврооблигаций позволит ТМК сохранить свое присутствие на международных рынках долгового капитала.

«Я рад объявить об успешном завершении размещения еврооблигаций, которое показало наличие значительного интереса к нам со стороны международных инвесторов — на них пришлось две трети спроса в книге заявок; 21% от этого объема был распределен среди институциональных инвесторов из Великобритании, а 39% — среди инвесторов из стран континентальной Европы. Книга заявок была переподписана более чем в три раза, что говорит о высочайшем уровне спроса, при этом итоговая ставка купона оказалась на 45 б. п. ниже первоначально заявленного уровня» прокомментировал генеральный директор ТМК Игорь Корытько.

Новости по теме

11:31, 14 ноября 2024 г. Управляющим директором ТАГМЕТа назначен Виктор Новиков

Совместные глобальные координаторы, совместные ведущие организаторы и букраннеры размещения — J. P. Morgan и «Ренессанс Капитал», совместные ведущие организаторы и букраннеры — «Альфа-Банк», BofA Securities, «Газпромбанк», Sova Capital, UBS Investment Bank и «ВТБ Капитал»; «Совкомбанк» выступил ведущим организатором сделки.