Акционер ТМК продаст 1,5% акций в рамках SPO
ПАО "Трубная металлургическая компания" начинает вторичное публичное размещение акций на "Московской бирже": основной акционер ТМК - ООО "ТМК Стил Холдинг" - в рамках SPO продаст 1,5% (15 млн шт.) акций. Ценовой диапазон предложения составит от 205 до 235 руб. за одну ценную бумагу, говорится в сообщении компании.
Таким образом, объем сделки может составить 3,075-3,525 млрд руб.
На торгах в среду акции ТМК потеряли 4,5% и закрылись на отметке 227,98 руб.
Сбор заявок на участие в SPO пройдет с 21 по 28 сентября включительно.
Итоговая цена одной акции в рамках предложения будет установлена не позднее 29 сентября, ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок, но будет установлена в границах ценового диапазона.
Продающий акционер и ТМК приняли на себя стандартное обязательство lock-up в отношении акций компании в течение 180 дней с даты завершения размещения.
После завершения SPO ТМК планирует провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера "ТМК Стил Холдинг" по цене вторичного размещения. Последний намерен приобрести весь выпуск акций, за исключением бумаг, которые будут приобретены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права.
Привлеченные ТМК в ходе размещения дополнительного выпуска акций денежные средства планируется направить на снижение долговой нагрузки компании, а также на иные общекорпоративные цели, говорится в сообщении.
Через полгода после SPO его участникам будет предоставлена оферта по покупке еще одной дополнительной акции на каждую бумагу, приобретенную в рамках рыночного размещения, по такой же цене.
Как сообщалось, в июне кипрская TMK Steel Holding, которой принадлежит 90,6% в "Трубной металлургической компании", перерегистрировалась в российскую юрисдикцию: на острове Русский в Приморском крае была зарегистрирована МКОО "ТМК Стил Холдинг".
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.