ДиПОС
|
28 июня 2007 г. | 06:13
Завершено размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ПКФ «ДиПОС»
В ходе размещения было подано 32 заявки инвесторов. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,30% до 10,70% годовых. Весь объем выпуска размещен в течение одного дня. Организаторами выпуска являются ИК Еврофинансы, Райффайзенбанк и ТрансКредитБанк. Со-организаторами выпуска выступили: ОРГРЭСБАНК, АК БАРС Банк, ВТБ-24, Банк Драгоценности Урала.
Андеррайтерами выпуска выступили: Банк Зенит, Уралсиб, Банк Кредит Европа, Банк Петрокоммерц, Промсвязьбанк, ИФК Солид, ИК Ист Кэпитал, БК Регион, УК Стройинвестпроект.
Облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд. руб. имеют срок обращения 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первый год обращения облигаций равны и составляют 10,60% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Эмитентом выставил оферту на выкуп облигаций через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинала. Средства от размещения облигаций будут использованы на рефинансирование кредитного портфеля эмитента, а также на финансирование инвестиционных проектов.
Компания ДиПОС - один из крупнейших металлотрейдеров России. Компания поставляет стальной прокат и металлопродукцию для строительной отрасли и машиностроения. Около 20% выручки компании приходится на продукцию собственного производства. Покупателями продукции ДиПОСа являются строительные компании: ДонСтрой, Strabag, Капитал Групп, Enka и Boygues. Выручка компании в 2006 г. достигла 13,5 млрд. руб., EBITDA – 722 млн. руб., чистая прибыль - 410 млн. руб., соотношение Долг/EBITDA составило 2,4х.
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок
Shift+Enter
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.