"Кокс" объявил о намерении провести IPO
Группа "Кокс" (находится под управлением ООО "Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг", ПМХ), объявила о намерении осуществить первичное публичное предложение обыкновенных акций в форме акций и глобальных депозитарных расписок (GDR), представляющих обыкновенные акции.
Одна GDR удостоверяет право на две обыкновенные акции компании.
Группа "Кокс" планирует подать заявку на включение GDR в официальный список управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и допуск к торгам на регулируемом рынке ценных бумагах Лондонской фондовой биржи. Акции компании включены в котировальный список "В" Российской торговой системы (РТС) и допущены к торгам на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Ожидается, что торги акциями на РТС и ММВБ начнутся в дату или около даты завершения предложения.
Ожидается, что предложение будет включать казначейские акции компании и обыкновенные акции, предложенные продающими акционерами Борисом Зубицким, гендиректором ПМХ Евгением Зубицким и первым замом гендиректора Андреем Зубицким.
Компания планирует использовать средства, полученные в рамках предложения, для реализации своей инвестиционной программы и для общих корпоративных целей.
Акции в отличие от GDR будут предложены институциональным инвесторам в России. Как акции, так и GDR будут предложены международным институциональным инвесторам за пределами России.
Citi, UBS Investment Bank и VTB Capital выступают в качестве совместных глобальных координаторов предложения и совместных менеджеров книги заявок.
Член совета директоров ОАО "Кокс", президент-председатель правления ООО "Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг" Евгений Зубицкий отметил, что предполагаемое первичное предложение позволит компании повысить обеспеченность производства собственным сырьем, укрепить вертикально интегрированную производственную цепочку и продолжить повышение операционной эффективности для дальнейшего роста компании.
Группа "Кокс" представляет собой вертикально интегрированную структуру, специализирующуюся на производстве чугуна и кокса, а также на добыче и переработке коксующегося угля и железной руды. Группа "Кокс" состоит из трех операционных дивизионов: дивизиона угля и кокса, дивизиона железной руды и чугуна и дивизиона порошковой металлургии. Основные производственные мощности компании находятся в Кемеровской и Тульской областях.
Комментарии
Планируемое IPO «Кокса» одно из первых размещений в наступившем году, по итогам которого планируется привлечь порядка $500 млн. На мой взгляд, компания выходит на рынок в достаточно удачное время. Акции компаний металлургической отрасли по итогам прошлого года вошли в число фаворитов, чему способствовала благоприятная внешняя конъюнктура, в частности рост спроса на продукцию со стороны крупнейших потребителей.
Данное размещение привлечет внимание инвесторов к одному из крупных игроков российского рынка, который до сих пор оставался в тени более известных металлургических компаний страны, например «Северсталь», НЛМК и др. Компания в целом имеет достаточно неплохие финансовые показатели, так выручка группы «Кокс» в 2009 году составила 26,99 млрд рублей, а EBITDA 4,6 млрд рублей, что позволяет рассчитывать на хорошую оценку компании.
В настоящий момент конъюнктура рынка продукции компании продолжает улучшаться, что свидетельствует о перспективности развития бизнеса компании.
Все комментарии (1)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.