Тракторные заводы завершили полную реструктуризацию своих задолженностей

«Концерн «Тракторные заводы», крупнейшая машиностроительно-индустриальная группа России, завершил полную реструктуризацию своих задолженностей перед банками на общую сумму 32,34 млрд. руб. Кредитное соглашение заключено между 16 российскими и иностранными банками, с одной стороны, и управляющей компанией ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», с другой, и направлено на рефинансирование кредитного портфеля предприятий концерна.

В соответствии с условиями Соглашения, кредит предоставлен на пять лет. Уполномоченным Агентом по кредиту синдиката банков-кредиторов стал Сбербанк России, который выступил в качестве организатора синдиката и предоставил целый комплекс услуг, включая выполнение функций координатора, расчетного банка и агента по обеспечению.

Работа по реструктуризации задолженности компании велась на протяжении полутора лет – процесс согласования условий и формирования Синдиката кредиторов длился с осени 2009 г. К процессу создания Синдиката и заключения кредитного Соглашения были привлечены ведущие российские и зарубежные кредитно-финансовые и консалтинговые организации. Финансовая модель реструктуризации подтверждена компанией Ernst&Young, а юридическим консультантом по сделке и Агентом по документации выступила международная юридическая фирма Dewey &LeBoeuf LLC. Завершение реструктуризации задолженности «Концерна «Тракторные заводы» стало уникальным примером эффективной реализации принципа частно-государственного партнерства при тесном взаимодействии с финансовыми институтами России.

Масштабность сделки, беспрецедентной по количеству и составу российских и зарубежных участников, характеризуют следующие цифры:
- в реструктуризации задолженности Концерна участвовало 16 банков по 101 кредитному договору;
- со стороны машиностроительно-индустриальной группы участвовало 27 организаций;
- всего в рамках создания Синдиката был подписан 1501 договор.

Новости по теме

12:49, 19 апреля 2024 г. «Брянский арсенал» планирует выпускать 1000 грейдеров и погрузчиков в год

Создание синдиката банков и заключение данного Соглашения стали существенным этапом важной работы в рамках государственной поддержки, оказываемой Правительством Российской Федерации при участии Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минфина России и Внешэкономбанка.

Реструктуризация кредитного портфеля позволит «Концерну «Тракторные заводы» стабилизировать финансовое состояние и высвободить ресурсы для реализации инвестиционных программ и дальнейшего инновационного развития всей машиностроительно-индустриальной группы.