ММК занял 5 млрд рублей под 8,7% годовых

Состоялся конкурс по определению ставки первого купона корпоративных облигаций ОАО «ММК» серии 18 общим объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой 3 года. Выпуск включен в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б».

Объём заявок со стороны инвесторов на конкурсе составил более 10,4 млрд рублей, таким образом, выпуск был переподписан более чем в 2 раза. В ходе конкурса было подано 55 заявок инвесторов. По итогам конкурса процентная ставка 1-го купона корпоративных облигаций ОАО «ММК» определена в размере 8,70% годовых, что ниже объявленного ранее диапазона в 8,9-9,15%. Ставка второго, третьего, четвертого, пятого и шестого купонов равна ставке первого. Выпуск был размещен в полном объеме. Была удовлетворена 21 заявка инвесторов.

Новости по теме

08:59, 23 апреля 2024 г. Минпромторг: мировое соглашение по делу металлургов не отменяет штрафов

Организаторами размещения выступают ОАО «УРАЛСИБ» и ЗАО «ЮниКредит» Банк.

Крупные металлургические компании сегодня имеют возможность заимствовать средства на собственные инвестиционные проекты и рефинансирование задолженности по более низким ставкам в сравнении с классическими схемами банковского кредитования, которыми преимущественно пользуются металлоторговые и металлообрабатывающие предприятия. Более того, металлоторговля сегодня становится зоной повышенного риска и банки не преминут увеличить залоговые требования и проценты, усугубляя и без того сложную ситуацию участников рынка.

Тем не менее, помимо дорогих инструментов прямого банковского кредитования на рынке есть другие решения и возможности взаимодействия металлотрейдеров с финансовыми структурами. О том, какие финансовые инструменты сегодня становятся более эффективными и как привлечь средства по более низкой ставке, вы сможете узнать на Общероссийской конференции "Инструменты финансового рынка для развития бизнеса компаний металлоторговли, металлопереработки и металлургии России - 2013", которую ИИС "Металлоснабжение и сбыт" проведет в Москве 24 января 2013 г.

Приглашаем всех заинтересованных лиц.