Норильский никель привлек кредит на $2,1 млрд
Банками-организаторами выступили 16 крупнейших кредитных организаций, среди которых - Bank of America, N.A., Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Cr?dit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., Morgan Stanley, Mizuho Corporate Bank, Ltd., ОАО Nordea Bank, ОАО АКБ "Росбанк", Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited, Soci?t? G?n?rale Corporate & Investment Banking, The Bank of TokyoMitsubishi UFJ, Ltd. и ЗAO UniCredit Bank. Soci?t? G?n?rale Corporate & Investment Banking обеспечивает документационное сопровождение сделки. Лондонский филиал UniCredit Bank выступает агентом по кредиту. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. и ING Bank N.V.действуют в качестве информационных агентов. Barclays Bank PLC – агент по структурированной процентной ставке. Barclays Bank PLC, Soci?t? G?n?rale и UniCredit Bank AG предоставляют структурированную процентную ставку. Linklaters CIS выступили юридическими консультантами кредиторов. Интересы заемщика были представлены Debevoise & Plimpton LLP. Открытие синдикации ожидается в ближайшее время.
Привлекаемые средства будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование краткосрочной задолженности.
«Мы очень рады отметить особенно привлекательные условия сделки, которые в очередной раз подтверждают наши уверенные позиции как надежного заемщика и глобального игрока в горнометаллургической отрасли. После успешного размещения евробондов на $750 млн эта сделка также призвана улучшить кредитный профиль Компании. Привлеченный заем является очередным шагом в реализации финансовой стратегии ГМК «Норильский никель», включающей в себя диверсификацию базы инвесторов наряду с формированием длительных отношений с банками-партнерами», - сказал Сергей Малышев, заместитель генерального директора – руководитель блока экономики и финансов
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.