Норникель занял $1 млрд с помощью евробондов

«Бумага интересная, недорогая. Благодаря высокому спросу, бонды удалось разместить по нижней границе - 5,55%», - добавил источник.

Книга заявок на бумаги в Нью-Йорке закрылась в четверг, а в Европе - в пятницу. Road show евробондов Норникеля началось 15 октября 2013 г.

В Норникеле отказались от комментариев.

Организаторами размещения были выбраны Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citi и Societe Generale, а также Sberbank CIB.

В апреле 2013 г. Норникель разместил 5-летние еврооблигации на $750 млн с доходностью 4,375% годовых. Организаторами выступили Barclays, Citigroup и Societe Generale. В июне Норникель также привлек 5-летний синдицированный кредит на $2,1 млрд. Организаторами выступили 16 банков. Дебютный пятилетний выпуск евробондов Норникеля в объеме 500 млн долларов был размещен в 2004 г.