Самый высокий сезон. Российский рынок сортового проката: 13-20 июля
По крайней мере, отставание строителей от прошлогоднего графика постепенно нарастает. По данным Росстата, в первом полугодии объем строительных работ составил 2,23 трлн. руб., что на 7% меньше, чем в тот же период годичной давности, а по итогам июня спад составил уже 10% (в сопоставимых ценах). К концу второго квартала обозначилось падение даже в жилищном строительстве, которое в последние месяцы считалось наименее проблемным сегментом. Хотя в январе-июне в целом ввод в строй жилья, согласно сообщению Росстата, достиг 34,3 млн. кв. м, что на 15,3% больше, чем в тот же период прошлого года, отдельно в июне был зафиксирован спад на 7,6% по сравнению с июнем 2014 года. При этом, сильно упало количество новых строек, что может привести к продолжительному кризису, способному захватить не только вторую половину текущего года, но и 2016 год.
Между тем, металлургические компании стараются поддерживать относительно высокий уровень загрузки мощностей по производству арматуры. Тем более, что поставки заготовки за рубеж (для тех предприятий, что могут выбирать) становятся все менее привлекательной альтернативой. С начала июля стоимость полуфабрикатов на внешних рынках сократилась, в среднем, на $20-30 за т, а спрос на эту продукцию уменьшился вследствие конкуренции со стороны китайских поставщиков и общей слабости ближневосточного рынка сорта. В то же время, цены на арматуру в России стабильны, рубль пока колеблется в узком интервале, а объемы потребления достигли, очевидно, максимального уровня в текущем году.
Импорт арматуры в Россию остается, при этом, незначительным вследствие низкой привлекательности отечественного рынка для поставщиков из Украины и Белоруссии. В то же время, российские производители сами стремятся наращивать экспорт. Прежде всего, они ориентируются на Казахстан и другие страны СНГ, где строительная отрасль сейчас также демонстрирует неплохие результаты. Кроме того, компании, имеющие европейские лицензии, активно осваивают дальнее зарубежье. Благодаря этому существенного избытка предложения арматуры на российском рынке сейчас нет. Тем не менее, металлургам, очевидно, будет сложно добиться повышения отпускных цен в августе.
На спотовом рынке обстановка относительно стабильная. По словам дистрибьюторов, спрос в последние несколько недель вышел на «плато». Тем не менее, значительная часть продаж приходится на частных застройщиков, приобретающих прокат мелкими партиями. Крупные компании не очень активны. Общий объем видимого потребления сравнительно мало изменился по сравнению с июнем и по-прежнему отстает от прошлогоднего графика примерно на 15%. Впрочем, действительный показатель может значительно варьироваться от региона к региону.
В Москве средний уровень спотовых цен на арматуру остается практически неизменным на протяжении уже четырех недель. Однако котировки, достигнув максимальных значения в конце июня, с тех пор медленно понижаются. В середине текущего месяца опустил цены в прайс-листах такой крупный игрок как «Металлсервис», который сейчас предлагает арматуру А500С размером 12 мм по 25,2 тыс. руб. за т с НДС при поставке оптовой партии со склада. Другие региональные поставщики котируют аналогичную продукцию примерно по 25,5 тыс. руб. за т либо выставляют в прайс-листах цены на уровне 26 тыс. руб. за т и более. Как отмечают участники рынка, конкуренция между поставщиками в Москве и области сейчас довольно высокая, что, очевидно, и объясняет постепенное удешевление продукции. Кроме того, дистрибьюторы, по-видимому, не ожидают роста заводских цен в августе.
Средний уровень цен на фасонный прокат тоже медленно идет вниз. Спрос на эту продукцию несколько прибавил в летние месяцы, но отставание от прошлогоднего графика здесь выражено более сильно, чем у арматуры. К тому же, в последние несколько недель на российский рынок поступали довольно заметные объемы украинского уголка и швеллера, а существенно нарастить объемы экспорта наиболее ходовой продукции малых и средних размеров у российских производителей не сильно получается.
Некоторые дистрибьюторы в Москве уже предлагают уголок средних размеров и швеллер № 12 менее чем по 31 тыс. руб. за т с НДС со склада. При этом, ценовой интервал мало-помалу сужается. Хотя некоторые компании по-прежнему указывают в прайс-листах цены на уровне 32 тыс. руб. за т и выше, реальные котировки варьируют от 30,7 тыс. до 31,8 тыс. руб. за т с НДС с выраженным тяготением к нижней границе. Судя по всему, медленное понижение цен на фасон на спотовом рынке будет продолжаться и в конце июля — начале августа.
Обстановка на российском рынке металлолома сильно разнится в зависимости от региона. Стоимость данного сырья в Турции и Корее резко упала, потеряв до $50 за т за последний месяц. Вследствие этого российские экспортеры, по большей части, приостановили закупку, выставив заведомо непроходные цены. Это привело к появлению излишков лома вблизи портов и дало возможность заводам, расположенным на юге России, сбавить цены при поставке автотранспортом. Тем не менее, те же самые предприятия готовы платить дороже за металлолом, который приходит им по железной дороге.
Стоимость материала 3А без НДС и железнодорожного тарифа варьирует в очень широком интервале. Так, если при отгрузке из Московской области цены достигают 10-10,5 тыс. руб. за т, то сибирским поставщикам порой приходится соглашаться на менее 8,5 тыс. руб. за т. Средний уровень цен на Урале по-прежнему заметно ниже, чем в других регионах страны, а Магнитогорский меткомбинат не проявляет особой активности на свободном рынке.
Учитывая удешевление металлолома за рубежом, порой, до минимальных значений с 2005 года, и прекращение роста котировок на сортовой прокат в России, можно ожидать общего понижения закупочных цен на внутреннем рынке. Однако в связи с необходимостью накопления зимних запасов и сокращением сборов конкуренция между покупателями сырья, очевидно, усилится в ближайшее время. Поэтому обвала, сходного с турецким, в России, скорее всего, не произойдет.
С другими аналитическими обзорами МСС различных сегментов металлургического бизнеса России и мира можно познакомиться в разделе "Аналитика"
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.