Партия отложена. Мировой рынок сортового проката: 20-27 сентября
Котировки на арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже опустились ниже отметки 1900 юаней ($299) за т. Примерно столько же стоит эта продукция на спотовом рынке в крупнейших городах востока и северо-востока страны. Ряд крупных компаний объявили о незначительном понижении заводских цен в октябре, хотя именно сейчас рынок проката строительного назначения переживает сезонный подъем. По словам аналитиков металлургических компаний, основная проблема по-прежнему заключается в значительном избытке предложения. Производители смотрят друг на друга, но никто из них не решается первым сократить выпуск.
На внешних рынках китайские компании продолжают поддерживать сбыт новыми ценовыми уступками. Перед праздниками большинство поставщиков предприняли попытку стабилизировать котировки на сортовой прокат, но отдельные предприятия и трейдеры проводили прежнюю политику, предлагая продукцию по все более низким ценам. В частности, сообщалось о продажах арматуры и заготовки менее чем по $270 за т FOB. Впрочем, после праздников, как считают покупатели китайского металла, этот уровень станет нормой. Некоторые компании в Юго-Восточной Азии выставляют встречные предложения по приобретению китайских полуфабрикатов по $260 за т FOB и менее. Такие же цены называются и для поставок в Турцию и другие страны Ближнего Востока.
Турецкие металлурги перед праздниками старались не совершать резких движений, тем более, что общая ситуация складывается не в их пользу. Внутренний спрос на прокат строительного назначения остается относительно слабым и вряд ли возрастет, как минимум, до подведения итогов ноябрьских выборов. Экспортная конъюнктура за последние месяцы резко ухудшилась вследствие падения инвестиционной активности в нефтедобывающих странах Персидского залива, войны в Ираке и Йемене, а также политической и экономической нестабильности в Египте. Наконец, турецкая арматура находится под постоянным давлением в США, где местные компании сбавляют котировки на сортовой прокат параллельно с дешевеющим металлоломом.
Накануне праздника стоимость турецкой арматуры за рубежом варьировалась от менее $350 за т FOB при поставках в ОАЭ до $360 за т и более при заключении сделок с покупателями в США, Египте и странах «черной» Африки. Однако в октябре котировки, судя по всему, продолжат снижение, так как производители стали вынуждены ориентироваться на уменьшающуюся стоимость металлолома, которая в третьей декаде сентября опустилась ниже психологически важной отметки $200 за т CFR.
Российские и украинские производители полуфабрикатов испытывают заметные проблемы при продвижении на рынок ноябрьской продукции. Египетские компании совершают закупки от случая к случаю, так как имеют солидный запас заготовки благодаря заключенным ранее контрактам. К тому же, в стране снова наблюдается дефицит иностранной валюты, поэтому расчеты с поставщиками могут представлять собой проблему. Турецкие мини-заводы в последнее время сокращают объемы выпуска проката. Зачастую они предпочитают приобретать полуфабрикаты местного производства, которые стоят дороже импортных, но могут быть поставлены в самые сжатые сроки для выполнения конкретного заказа. Прокатчики из стран Персидского залива имеют широкий выбор продукции оманского, иранского и китайского производства. С продавцами из СНГ они готовы иметь дело только при условии значительных ценовых уступок. На прочих рынках сбыта спрос имеет точечный характер, а объемы продаж относительно невелики.
В начале второй половины сентября металлурги из СНГ предлагали заготовку в Турцию и другие страны Ближнего Востока по $285-290 за т FOB, однако эти цены, как правило, оказывались непроходными. Потребители больше ориентировались на китайский материал, стоимость которого опустилась до $290 за т CFR и менее в Турции и $295-305 за т CFR в Египте и государствах Персидского залива. В результате российским и украинским экспортерам пришлось отступить до $280-285 за т FOB, а некоторые контракты перед Курбан-байрамом заключались и из расчета менее $280 за т FOB. При этом, покупатели по-прежнему настроены агрессивно и намерены требовать продолжения спада.
Европейские производители сортового проката отмечают необычно ранее завершение «высокого» сезона в региональной строительной отрасли в этом году. Несмотря на поступающие в последнее время сообщения об увеличении темпов роста европейской экономики во второй половине текущего года на рынке проката продолжается депрессия, усиливающаяся из-за неблагоприятной экспортной конъюнктуры.
Алжир, крупнейший покупатель продукции южноевропейских мини-заводов, в этом году резко сократил импорт из ЕС вследствие спада в национальном строительном секторе, расширения собственного производства и поставок из Китая. Вследствие этого итальянские компании агрессивно продвигают свою продукцию на рынки Германии, Польши и Бенилюкса, сбивая цены на арматуру до 380-390 евро за т CPT. Привычную для себе роль поставщика дешевой продукции освоил и латвийский завод Liepajas Metalurgs. Наконец, прокат в Восточной и Центральной Европе дешевеет вследствие падения цен на металлолом, стоимость которого сократилась на 10-20 евро за т в течение сентября и, очевидно, уменьшится на столько же в следующем месяце.
В результате котировки на арматуру местного производства в Германии и Польше не превышают 410 евро за т CPT. Это вынуждает поставщиков из СНГ тоже сбавлять цены, тем более, что дела на альтернативных рынках сбыта идут не лучшим образом. Трейдеры предлагают украинскую арматуру в Африку и на Ближний Восток, в среднем, по $325-330 за т FOB, но эти цены имеют номинальный характер, так как практически не подтверждаются реальными сделками. А чтобы сохранить конкурентоспособность в Европе, поставщикам приходится порой опускать котировки менее чем до 360 евро за т DAP граница Польши. Впрочем, по сравнению с Россией это по-прежнему достаточно много.
С другими аналитическими обзорами МСС различных сегментов металлургического бизнеса России и мира можно познакомиться в разделе "Аналитика"
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.