Медь , Никель , Норильский никель | 08 октября 2015 г. | 12:00

Норильский никель занял $1 млрд с помощью еврооблигаций

Норильский никель закрыл книгу заявок по размещению семилетних еврооблигаций на сумму $1 млрд. Спрос на бумаги превысил предложение вчетверо и составил $4 млрд. Это позволило компании дважды снизить ставку привлечения. В начале размещения организаторы ориентировали инвесторов на доходность 7%, затем планка была снижена до 6,75% годовых, а по итогам составила 6,625%. Организаторами выступили банки Barclays, Citi, ING, Societe Generale CIB и UniCredit.

Участники рынка считают это размещение знаковым: впервые в этом году крупный российский заемщик решился на рыночную сделку по привлечению средств на внешнем рынке. Состоявшееся 30 июля размещение еврооблигаций Ак Барса на сумму $300 млн, которое, собственно, и открыло рынок для новых размещений, было проведено по несколько заниженной для эмитента такого кредитного качества ставке 8% годовых, что спровоцировало разговоры о возможной нерыночности сделки.

Источник: КоммерсантЪ
Просмотров: 124

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter

Норильский никель занял $1 млрд с помощью еврооблигаций

Новости по этой теме: