НЛМК закрыл книгу заявок на покупку выпуска биржевых облигаций объемом 5 млрд руб.

НЛМК закрыл книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-08 со сроком погашения 10 лет. Фактический объем размещения составит 5 млрд руб. Условия размещения биржевых облигаций предусматривают оферту через два года с даты начала размещения.

Датой начала размещения биржевых облигаций серии БО-08 по открытой подписке на ФБ ММВБ определено 29 октября 2015 года.

В ходе маркетинга было подано более 50 заявок инвесторов. Общий объем спроса на биржевые облигации серии БО-08 составил около 25,5 млрд рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка первого купона определена в размере 11,10% годовых. Купонный период составляет 182 дня. Ставка 2-4 купонов равна ставке первого купона. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса, НЛМК принял решение об акцепте 23 заявок инвесторов.

Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на общекорпоративные цели и рефинансирование краткосрочной задолженности.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал и Росбанк.