Россети разместили облигации на 6 млрд руб.
Структурой выпуска предусматривается возможность его досрочного погашения по усмотрению эмитента в случае снижения доходностей по ОФЗ более, чем на 3 процентных пункта по сравнению с определенной ставкой купона.
Целью привлечения данных заемных средств является рефинансирование кредитного портфеля дочерних организаций Россетей. Сделки по размещению облигаций осуществлялись в рамках реализации концепции единого казначейства Россетей.
По словам заместителя генерального директора по финансам Россетей Егора Прохорова, в текущей непростой конъюнктуре Россетей доступны заимствования на гораздо более выгодных условиях, чем дочерним обществам. Централизация и координация деятельности по публичным заимствованиям на уровне головной компании позволяет добиваться лучших условий по ставкам привлечений и приводит к значительному удешевлению стоимости заимствования для группы Россети в целом.
Заместитель генерального директора по финансам Егор Прохоров так прокомментировал размещение облигаций Россетей:«Мы тщательно отслеживали и анализировали конъюнктуру рынка с целью выбора наиболее благоприятного момента для выхода на сделку с Внешэкономбанком. Год был сложным, рынки демонстрировали высокую волатильность, однако нам удалось выбрать наиболее оптимальный момент для размещения.
На сегодняшний день у Россетей самая низкая ставка купона среди размещений корпоративных заемщиков в 2015 г., при этом срок заимствования составил 30 лет.
Помимо сделки с ВЭБом, в 2015 г. Россетей осуществило три удачных размещения собственных облигаций и привлекло средства для нужд электросетевого комплекса. Сейчас можно с уверенностью говорить, что стратегия заимствования была выбрана правильная, и наша финальная в этом году сделка по размещению облигаций дополнительное тому подтверждение. Общая экономия на процентах для группы Россети по результатам реализованных сделок составила более 2 млрд руб.».
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.