Русал готовится к эмиссии панда-бондов
Русал станет первой зарубежной компанией с основными производственными активами за пределами КНР, облигации которой могут быть предложены инвесторам на долговом рынке КНР путем размещения на Shanghai Stock Exchange. В течение 12 месяцев с момента регистрации проспекта Русал может принять решение о размещении. В июне 2016 г. крупнейшее рейтинговое агентство China Chengxin Securities Rating объявило о присвоении Русалу корпоративного рейтинга кредитоспособности на уровне АА+, прогноз «Стабильный». Для траншей объемом до 2,4 млрд юаней действуют гарантии одного из крупнейших гарантийных агентств, что позволит получить самый высокий рейтинг кредитоспособности ААА.
Средства, полученные от планируемого размещения, будут направлены в том числе на закупку в Китае необходимого сырья для предприятий Русала.
«Рынок Азии, и в частности Китай, является одним из стратегических направлений для Русала. Именно поэтому в 2010 г. мы разместили свои акции на Hong Kong Stock Exchange. Сейчас мы активно развиваем свой бизнес в регионе как напрямую, так и в партнерстве с крупнейшими китайскими компаниями. Недавнее успешное размещение еврооблигаций на сумму $600 млн подтвердило доверие к Русалу со стороны широкого круга зарубежных инвесторов, прежде всего азиатских. Уверен, что планируемый выпуск Panda bonds как безрисковый финансовый инструмент станет не менее привлекательным для китайских инвесторов и будет способствовать укреплению многолетнего сотрудничества компании с азиатскими партнерами», – отметил генеральный директор Русала Владислав Соловьев.
Русал активно наращивает свое присутствие на китайском рынке. В 2013 г. Русал и крупнейшая алюминиевая компания в Китае – Chalco – подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Русал также владеет 33%-ной долей в уставном капитале компании Shenzhen North Investments, дочернем предприятии Norinco, имеющем многолетний опыт сбыта алюминия, сплавов и других цветных металлов на китайском рынке. В июне 2016 г. Русал и Hebei Joy Sense Cable, ведущий китайский производитель кабельной продукции из алюминиевых сплавов, подписали соглашение о создании совместного предприятия Rusal-Hebei Joy Sense Cable Special Aluminium Products.
Перспективы производства и потребления алюминия в России будут обсуждаться на 9-й Международной конференции «Алюминий: сплавы, прокат и профили для промышленности и строительства», которая пройдет 8-9 июня 2017 г. в Москве.