Группа ЧТПЗ выпустила четвертый облигационный заем с купонной ставкой ниже 9%

Группа ЧТПЗ сообщает об успешном завершении сбора книги заявок по третьему в истории компании рыночному выпуску биржевых облигаций серии 001P-04 номинальным объемом 10 млрд руб,, размещаемых в рамках программы.

Новый выпуск ЧТПЗ вызвал большой интерес со стороны всех групп инвесторов: банков, физических лиц, управляющих и инвестиционных компаний. Значительный спрос позволил пересмотреть диапазон по ставке купона и закрыть книгу заявок на уровне 8,95% годовых (доходность к погашению 9,15% годовых, 131 б.п. к кривой ОФЗ).

Всего в ходе букбилдинга по финальной ставке было подано 17 заявок общим объемом свыше 16 млрд руб.

Новости по теме

08:05, 14 ноября 2024 г. ЧТПЗ в 3D (видео)

Срок обращения выпуска - 10 лет (с предусмотренной офертой по истечении 4-х летнего срока), купон выплачивается каждые 180 дней. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 тыс.

«На сегодняшний день 8,95% годовых - это один из лучших показателей в российской металлургической отрасли. Четвертый выпуск стал для компании наиболее успешным по доходности к погашению и спреду к ОФЗ», - прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и экономике ЧТПЗ Валерий Борисов.

Техническое размещение бумаг состоится 20 июня 2017 года на Московской бирже.

Организаторами сделки выступили РОСБАНК, Ренессанс Капитал, БКС, Райффайзенбанк и Совкомбанк. Агент по размещению – РОСБАНК.

Программа биржевых облигаций ЧТПЗ общим объемом 50 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 г.