Обзор железнодорожного рынка РФ в июне-июле 2017 г. от НПК ОВК
Ключевые драйверы роста перевозок прежние: уголь (+9,4%), нефть и нефтепродукты (+0,5%), железная руда (+2,2%) лесные грузы (+2,8%), удобрения (+12,2%) и зерно (+37,5%). Снизились к прошлому году перевозки строительных грузов (-10,1%), черных металлов (-5,3%), цемента (-3,3%), цветной руды (-5,6%), лома черных металлов (-11,8%) и кокса (-10,0%).
Уголь: широкие перспективы дальнейшего роста
Погрузка угля в июне 2017 г. установила рекорд для данного месяца и составила 28,0 млн т (+9,4% к июню прошлого года). Всего с начала 2017 г. по железной дороге было отправлено 177,3 млн т угля, что на 9,4% выше аналогичного периода 2016 г.
По-прежнему растут экспортные отправки (+18,5% к июню прошлого года), тогда как внутренние перевозки остались на уровне 2016 г. Основные потребители российского сырья — Китай (+80%), Турция (рост в 2,3 раза), Польша (в 1,5 раза), Румыния (в 5 раз), Великобритания (+10%) и КНДР (рост в 3 раза). Кроме того, выросли поставки угля на Украину (+10% к июню прошлого года).
По прогнозам аналитиков компании «Русский уголь», мировой спрос на энергетический уголь будет расти в ближайшие 30 лет, а основным драйвером этого роста выступит Азиатско-Тихоокеанский регион, главным образом, Китай.
Несмотря на неоднократные заявления КНР о сокращении потребления угля в пользу возобновляемой энергии, в реальности в энергосистеме Китая уголь укрепляет свои позиции. В мае 2017 г. его добыча выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как импорт угля — на 17%. За первые 5 месяцев 2017 г. импорт угля Китаем вырос на 30%. Из пятилетнего плана Государственной комиссии по развитию и реформам КНР следует, что добыча угля в Китае к 2020 г. вырастет до 3,9 млрд т, а потребление угля составит 4,1 млрд т, мощности работающих на угле электростанций увеличатся на 19%.
Одновременно с этим с 1 июля 2017 г. Китай запретил импорт угля через небольшие порты, действующие без разрешения Госсовета, с целью увеличить контроль над запасами ресурсов и ценами на них. Эксперты считают, что Китай стремится ограничить импорт низкосортного, «грязного» угля. В первую очередь, это может сократить поставки из Индонезии. Кроме того, еще на три месяца китайские власти продлили запрет на поставки угля из КНДР, что также может способствовать росту импорту угля из РФ.
На фоне растущего спроса на российский уголь компания «Русский уголь» намерена увеличить до 3 млн т ежегодную производственную мощность угольного разреза Саяно-Партизанский в Красноярском крае и рассматривает вопрос строительства там обогатительной фабрики.
В конце июня стало известно, что в 2017 г. для удовлетворения внутреннего спроса Польше может не хватить 5 млн т угля из-за отставания в его добыче на 30-50% от необходимого уровня. Польская компания Weglokoks заявила о намерении закупать недостающие объемы в России. По словам представителя компании, на это решение уже имеется согласие правительства Польши.
На рынке по-прежнему сохраняются все предпосылки для дальнейшего роста экспортных перевозок российского угля.
Нефть и нефтепродукты: положительная динамика перевозок продолжилась
Погрузка нефти и нефтепродуктов в июне 2017 г. выросла к прошлому году на 0,5% и составила 18,8 млн т. Всего с начала 2017 г. по железной дороге было отправлено 117,8 млн т нефти и нефтепродуктов, что на 1,1% выше аналогичного периода прошлого года.
Основной рост погрузки произошел за счет увеличения перевозок дистиллятов газового конденсата (в 1,5 раза), сырой нефти (+13%) и нефтяного кокса (в 2,5 раза). При этом экспортный грузопоток вырос в Белоруссию (+60%), Киргизию (в 2,5 раза) и Великобританию (в 3 раза).
Несмотря на положительную динамику, говорить о восстановлении объемов перевозки нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом пока не приходится.
Строительные грузы и цемент: эксперты прогнозируют восстановление уже осенью текущего года
Погрузка строительных грузов в июне 2017 г. составила 12,4 млн т (-10,1% к июню прошлого года), цемента — 2,9 млн т (-3,3%). Всего с начала 2017 г. по железной дороге было отправлено 65 млн т строительных грузов и 12,5 млн т цемента, что ниже аналогичного периода прошлого года на 5,5% и 1,4% соответственно.
Активность в строительной отрасли РФ продолжает снижаться. По данным Росстата, в июне 2017 г. в Российской Федерации введено 6,4 млн м? жилья, что на 6,4% меньше результата аналогичного период прошлого года. Всего с начала года показатель упал на 11,2%.
По данным исследования «Деловой климат в строительстве», проведенного Высшей школой экономики, во II квартале 2017 г. производство строительных материалов выросло на 5,5% по сравнению со II кварталом 2016-го. В исследовании отмечено, что «данная подотрасль еще в прошлом году была одной из самых депрессивных в обрабатывающей промышленности». Поэтому даже такой рост стал позитивным сигналом. По оценке ВШЭ, с 2014 г. рынок стройматериалов показывал ежегодное падение в пределах 10%. Однако, начиная с мая 2017 г., производство стало расти. На основании этого и был сделан прогноз, что с лагом в 3–4 месяца оживет и строительство.
По мнению директора Института статистических исследований и экономики знаний Георгия Остапковича, с ростом заработных плат постепенно прекращается падение реальных денежных доходов населения. Сложился огромный отложенный спрос на товары длительного пользования, в том числе на жилье, по всей видимости, его начнут удовлетворять к осени 2017 г.
Наметившиеся позитивные тенденции в строительной отрасли могут привести к постепенному восстановлению перевозок строительных грузов в среднесрочной перспективе.
Лесные грузы: медленный рост, огромный потенциал
Погрузка лесных грузов в июне 2017 г. составила 3,7 млн т (+2,8% к июню прошлого года). Всего с начала года было отправлено 22,8 млн т лесных грузов, что на 4,3% выше аналогичного периода прошлого года.
В июне выросли перевозки как на внутренних, так и на внешних направлениях. Увеличение экспорта по-прежнему шло за счет Китая (+10%) и Казахстана (+60%).
Помимо деревянного домостроения, перспективным для лесной отрасли может стать целлюлозно-бумажное производство. По оценке Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, за десять лет в России есть возможность построить 4 новых целлюлозно-бумажных комбината, а к 2035 г. — 10.
В текущих условиях ожидается дальнейший рост перевозок лесных грузов железнодорожным транспортом.
Зерно и продукты перемола: двукратный рост экспорта
Погрузка зерна в июне 2017 г. составила 1,1 млн т (+37,5% к июню прошлого года). Всего с начала года по железной дороге было отправлено 9,2 млн т зерна, что на 9,9% выше аналогичного периода прошлого года.
Внутренние перевозки выросли почти на 20%, тогда как экспорта — вдвое. Импорт российского зерна нарастили Азербайджан (в 3 раза), Египет и Израиль (поставки в прошлом году в эти страны почти не осуществлялись).
РФ и Китай договорились об увеличении экспорта пшеницы в Китай — согласование документа о допуске зерновых культур из РФ находится в финальной стадии. В настоящее время право на экспорт пшеницы в Китай имеют только четыре российских региона: Алтайский и Красноярский края, Омская и Новосибирская области. Документы, разрешающие поставки, были подписаны в конце 2015 г., однако реальная торговля пока в небольших объемах началась только в этом году. Фитосанитарные службы России и Китая обсуждали вопрос о расширении числа регионов, которые смогут экспортировать пшеницу в Китай. Кроме того, ассортимент зернового экспорта может быть расширен за счет ячменя и гречихи.
Во второй половине июля российские экспортеры зерна смогли возобновить поставки в зарубежные порты Балтийского моря. Отгрузки прекратились в феврале-марте, с того времени трейдеры не смогли отправить через Балтику до 600 тыс. т зерна. Открытие направления важно для экспортеров с учетом возможной полной загрузки российских портов в новом сезоне.
Глава Минсельхоза Александр Ткачев оценил сбор зерна в России в 2017 г. более чем в 105 млн т. При этом из-за прохладной погоды в ряде регионов сроки окончания уборки сдвинулись примерно на две недели. По прогнозу Минсельхоза, в этом сезоне экспорт зерна превысит 35 млн т. Таким образом, ожидается дальнейший рост перевозок зерна железнодорожным транспортом.
Химические и минеральные удобрения: очередной рекорд
Погрузка удобрений в июне 2017 г. составила 4,6 млн т (+12,2% к июню прошлого года), установив очередной рекорд для данного месяца. Всего с начала года по железной дороге было отправлено 28,4 млн т удобрений, что на 8,1% выше аналогичного периода прошлого года.
При этом внутренние перевозки выросли на 12%, а рост экспорта к прошлому году составил 11%. Поставки российских удобрений нарастили Китай (+25%), Украина (в 1,5 раза), кроме того выросли поставки в Турцию и Францию, тогда как в прошлом году экспорт в эти страны не осуществлялись.
Объемы перевозок в Китай будут расти и дальше: «Уралкалий» сообщил о подписании первого в этом году крупного долгосрочного контракта — с консорциумом китайских покупателей в составе Sinochem, CNAMPGC и CNOOC. Контракт будет действовать с августа по декабрь. Компания не раскрыла точный объем поставок, отметив, что «цена поставляемых в Китай калийных удобрений соответствует текущему рыночному уровню цен».
Ситуация с украинскими минеральными удобрениями остается депрессивной. Даже после введения антидемпинговых пошлин на минудобрения из России в размере 34%, российская продукция по-прежнему присутствует на рынке.
Сохраняются все предпосылки для дальнейшего роста экспортного грузопотока.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.