Итоги рынка металлопроката на конец июля - начало августа

Компания Крафт групп разместила обзор рынка металлопроката.

РЫНОК ЖРС

Цены на железорудное сырье на международном рынке взлетели из-за окончания ремонтного сезона на китайских заводах, продолжившегося роста цен на сталь, а также сокращения предложения ЖРС из-за экологических инспекций.

Вслед за спотовым рынком взлетели активные металлургические фьючерсы на железную руду и арматуру. Средневзвешенная стоимость на железную руду на прошлой неделе на бирже в Даляне взлетела на 11,2%, а на стальную арматуру на бирже в Шанхае за аналогичный период увеличилась на 5%. Высокая волатильность на биржевом рынке связана с экологическими инспекциями Пекина на железорудных предприятиях страны, которые начались с конца апреля, а в августе их количество должно увеличиться. При этом складские запасы железорудного сырья в портах Китая сохраняется и находятся вблизи максимума (2004 года).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАЛЬНОЙ РЫНОК

Китайская заготовка снова достигла уровня середины июля, несмотря на колебания, которые постоянно сбивают с толку участников металлургического рынка: внутренние цены на заготовку в Китае то резко снижаются, то растут в течение недели и в итоге достигают высокого уровня, несмотря на снижения. Ценовые уровни на квадрат из Китая выглядят, скорее, индикативными. Поставщики озвучивают преимущественно случайные цены, но всерьез заготовку на экспорт не предлагают. На этом фоне в отдельных портах Китая можно наблюдать рекордно низкие объемы запасов заготовки. Цены на заготовку из СНГ существенно повысились - на $17,5/т за неделю до уровня в $440-450/т FOB Черное море. Диапазон цен на стальные слябы из СНГ - $415-425/т на условиях FOB Черное море. Месяц назад расценки были в среднем на $30/т ниже.

Готовый прокат

Производители стальной арматуры в ОАЭ достаточно успешно продают свою продукцию по ценам $500-510/т EXW, что даёт основания рассчитывать на дальнейший рост цен. По предварительной оценке, цены на арматуру в ОАЭ в следующем месяце могут достичь уровня в $530-540/т EXW. Сделок на поставку турецкой арматуры в ОАЭ не наблюдается. В свою очередь, турецкий KARDEMIR вновь поднял цены на арматуру и новая цена арматуры диаметром 12-32 мм -$504 за тонну EXW без НДС. Квадратная заготовка S235JR сечением 130х130 мм не изменилась в цене. Удорожание арматуры сопровождается резким ростом цен на стальной лом, закупаемый турецкими сталеплавильными предприятиями.

Подорожала так же китайская катанка. Цены предложения начинались от $500 FOB Китай за тонну базовой продукции диаметром 6,5 мм и доходили до $520 на тех же условиях, в то время как неделей ранее средний диапазон составлял $495-505/т FOB. А вот г/к рулон из Китая немного подешевел и цены на г/к рулоны из Китая близки к уровню середины июля.

ПЕРВИЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ РЫНОК РФ

Производители повысили базовые цены на арматурный и плоский прокат. Северсталь повысил цены на арматуру на 2.200 руб. на тонне в августе по отношению к июлю. ММК скорректировал цены под Северсталь, а Мечел направил клиентам цены ещё на более высоком уровне. В августе на первичном рынке ожидается удорожание арматуры. Большинство производителей в переговорах заявляют о квотировании поставок, ссылаясь либо на ремонты, либо на увеличение заказов на внешних направлениях и значительный рост экспортных котировок. В связи с этим несколько замерший на сегодня рост складских котировок может возобновиться в любой момент.

Базовые цены на плоский прокат производители повысили на 4% и 9% для г/к и х/к проката соответственно. Для холоднокатаного проката производители выставили цену выше июля на 5%, а для оцинкованного с ростом на 4% к июльскому уровню. Основанием для повышения цен являлся тренд на международном рынке.

ВТОРИЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ РЫНОК РФ

Рынок арматурного проката меняется неравномерно от региона к региону. Поступление нового металлопроката с комбинатов по более высоким ценам где-то приводит к цепному росту цен, а где-то наоборот снижает напряжение по дефициту запасов на складах.

В Москве цены на арматурные позиции среднего и крупного сортамента изменяются незначительно, иногда трейдеры допускают даже скидки в пределах 500-700 руб/тн, а на арматуру 10 типоразмера цена снижается, что объясняется увеличением объемов предложения на рынке, а также тем, что рынок пока не готов принимать дальнейшее спекулятивное повышение цен на прокат. Как видно на сейчас рост несколько замедлился, так как достигнут оптимальный уровень в соотношении «цена-запасы-спрос».

В Санкт-Петербурге арматура преимущественно подорожала в пределах 100-400 руб./т., но в целом ситуация аналогична ситуации на московском рынке. В обоих регионах рост цен на арматуру 10 типоразмера обогнал по динамике другие позиции, но сейчас уже приостановился в виду поступления проката данного сечения на склады.

На вторичном рынке Краснодара цены на арматурный прокат показывают незначительный рост, в связи с присутствием на рынке дешевой украинской арматуры.

Цены на плоский прокат в Москве немного снизились на 50-200 руб./т. Однако, большинство трейдеров сохранили цены предложений на уровне недельной давности. Коррекция вызвана низким спросом на листовой прокат в регионе.

Рынок плоского проката в Санкт-Петербурге вырос в отличие от московского на 500-850 руб./т. На рынке Санкт-Петербурга сейчас значительно меньше листового проката, что отражается на росте цен.В Краснодаре цены на лист в зависимости от конкретной позиции изменялись разнонаправлено.

Средние цены на фасонный прокат в Москве вновь практически не изменились. Трейдеры продолжили незначительно корректировать отпускные цены на отдельные виды фасонного проката, в то время как уровень спроса все еще отставал от арматуры.

Рынок Санкт-Петербурга был живее московского: цены выросли на 600-1.400 руб./т. Трейдеры более оперативно реагировали на настроения конечных потребителей. Наибольший рост показал швеллер 20П - на 1.400 руб. с тонны. В Краснодаре фасон подорожал на 50-600 руб./т. Некоторые торговцы реализовывали прокат украинского производства, который в связи с ростом цен на российскую продукцию становится всё более конкурентоспособным на рынке.

Учитывая перегрев внутренних цен, дальнейшее удорожание фасонного проката маловероятно. Тем более, что потребители в таких случаях всегда пытаются переориентироваться на товары-заменители – профильную трубу и гнутый профиль.