Tata Steel эмитировала облигации на $1,3 млрд.

Индийская металлургическая группа Tata Steel привлекла на мировом рынке капитала $1,3 млрд. посредством выпуска необеспеченных облигаций. Всего компания эмитировала ценные бумаги сроком 5,5 лет на сумму $300 млн. под 4,45% годовых и сроком 10 лет — на $1 млрд. под 5,45%.

Номинальным эмитентом выступила Abja Investment — 100%-ная дочерняя компания Tata Steel, инкорпорированная в Сингапуре. Облигации, получившие от S&P рейтинг «ВВ-» (на два уровня ниже инвестиционного), будут обращаться на Сингапурской бирже SGX.

Как отмечает Tata Steel, эмиссия привлекла большое внимание инвесторов со всего мира. Объем поступивших заявок превысил $7 млрд., что позволило компании снизить доходность облигаций примерно на 42 б.п. по сравнению с предварительными расчетами.

Средства, полученные от выпуска облигаций, Tata Steel планирует направить на рефинансирование своих зарубежных обязательств. Благодаря этому компания рассчитывает улучшить свое финансовое положение перед намеченным слиянием своего европейского подразделения с металлургическим бизнесом германской корпорации ThyssenKrupp.

Ранее сообщалось, что в 2018 г. Tata Steel планирует рефинансировать долги на общую сумму около $5,1 млрд.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 65

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter