горнодобывающей отрасли расширение объемов добычи меди представляет собой непростой вызов. Кто-то накрывается медным тазом В соответствии с оценками Норильского никеля, в 2023 г. в мире было произведено 25,6 млн т рафинированной меди, что на 4% превысило уровень предыдущего года, а добыча меди в концентрате прибавила около 2% — до 22,3 млн т. Из них 5,3 млн т пришлось на Чили, 2,7 млн т — на Перу, 3,6 млн т — на страны Африки (главным образом на ДР Конго и Замбию), 2,3 млн т — на Северную Америку и 1,9 млн т — на Китай. Отрасль таким образом наращивает обороты, но многих аналитиков беспокоит, что на многих крупных месторождениях добыча снижается. В частности, по данным Рика Миллза (Rick Mills), известного эксперта по меди из интернет-ресурса Ahead of the Herd (AOTH), бóльшая часть из 20 крупнейших медных рудников, находящихся за пределами Китая и СНГ, с 2020 по 2023 гг. сократила производство. Гигантские месторождения Чили, Перу и Мексики разрабатываются уже не первое десятилетие, что привело к снижению качества руды. Поэтому компаниям приходится осваивать все более глубокие горизонты. В частности, в Чили среднее содержание меди в руде сократилось за последние десять лет на 25%. По данным австралийской корпорации BHP, среднее содержание меди в руде на нынешних новых предприятиях в среднем на 40% меньше, чем было в 1991 г. На трех крупнейших в мире медных рудниках (Escondida и Chuquicamata в Чили и Grasberg — в индонезийской части острова Новая Гвинея) реализуются очень дорогостоящие проекты, предусматривающие, в частности, переход с открытой добычи к подземной. Причем направлены они не столько на расширение производства, сколько на предотвращение его падения. В Чили все более серьезными проблемами становятся нехватка водных ресурсов и ужесточение экологического законодательства. В Перу разработка медных месторождений вызывает протесты у местного населения, поскольку это создает высокий риск загрязнения почвы и водных источников. В Панаме в 2023 г. правительство по той же причине вообще заставило канадскую компанию First Quantum остановить работу крупного рудника Cobre Panama. В Африке негативную роль играет хронический дефицит электроэнергии. По оценкам Рика Миллза, ежегодные потери в мировой медной отрасли достигают 0,8—1 млн т. Согласно подсчетам компании Commodities Research Unit (CRU), до 2034 г. в мире из-за исчерпания ресурсов прекратят работу более 200 медных рудников совокупной производительностью порядка 10 млн т в год. Поэтому в ближайшие десять лет в отрасли необходимо ввести в строй до 15 млн т в год новых мощностей. Как отметили в BHP, за предыдущие 30 лет добыча меди увеличилась в 2 раза и достигла 22 млн т в год благодаря вводу в эксплуатацию новых месторождений в Латинской Америке, Африке и АТР. Но сейчас такого же прироста надо добиться за вдвое меньшее время. Здесь уже не до обеспечения энергоперехода — сохранить бы нынешние объемы потребления. BloombergNEF призывает в течение трех следующих десятилетий запустить от 35 до 195 новых крупных медных рудников, чтобы покрыть рост глобального потребления меди в 2—6 раз в соответствии с различными сценариями перехода на возобновляемые и «безуглеродные» источники энергии. Но насколько этот реально? В S&P Global Market Intelligence отмечают, что в период с 1990 по 2010 гг. глобальный прирост запасов меди достигал 50 млн т в год, но в последние полтора десятилетия этот показатель сократился примерно до 8 млн т. Американский United States Geological Survey оценивает мировые извлекаемые резервы в 870 млн т — этого хватит лишь на 40 лет добычи в нынешних объемах. Правда, полные запасы, по его данным, достигают 5 млрд т. Со временем появляются новые технологии, позволяющие получать медь из все более бедных руд. Так, в некоторых проектах, анонсированных за последний год, содержание этого металла в руде составляет менее 0,3%. В ряде стран планируется использовать в качестве сырья отходы закрытых еще в прошлом веке предприятий. Из них теперь тоже можно извлекать медь и др. Однако все это приводит к удорожанию и усложнению проектов. Объемы инвестиций в пересчете на тонну будущей добычи растут. Увеличиваются расходы компаний на оборудование, на рабочую силу и на выполнение экологических требований. Кроме того, западные ТНК уже не могут так просто грабить развивающиеся страны. Правительства требуют повышения отчислений в свою пользу, разрывают невыгодные для них соглашения о разделе продукции. В последние годы это происходило в Монголии, ДР Конго, Замбии и в других странах Африки и Латинской Америки. В текущем году на мировом рынке уже возник дефицит медного концентрата. Впрочем, в этом в немалой степени «виноват» крупнейший потребитель меди — Китай. Во второй половине 2024 г. он вышел на уровень производства катодов более 1 млн т в год. При этом за январь—октябрь 2024 г. в КНР поступило извне 4,5 млн т необработанной меди и медной продукции, а также 23,36 млн т медного концентрата, что, соответственно, на 2,4 и 3,3% больше, чем в АППГ. По данным CRU, в ближайшие пять лет в Китае должны вступить в строй новые заводы совокупной мощностью около 3,2 млн т в год. Запуск нескольких предприятий задержан из-за нехватки сырья. Однако, по информации агентства Reuters, Китай может увелиWWW.METALINFO.RU 121
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzY=