I ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, как вы можете кратко охарактеризовать состояние рынков черной металлургии в регионе? Говорить о всем регионе сложно, поскольку рынок большой и пестрый. После 2022 г. некоторые страны Центральной Азии и Ближнего Востока чувствуют толчок экономического роста в метрике ВВП благодаря притоку платежеспособности спроса и новых инвестиций. На текущий момент рост замедлился, но он дал определенный эффект и вклад в экономику. Сегодня Центральная Азия и Закавказье без России — это регион численностью почти 100 млн человек, общее металлопотребление находится на уровне 12-13 млн т продукции с растущим трендом. Ситуация для производителей в плане цен не самая радужная — на рынке имеется профицит мощностей, высочайшая конкуренция с игроками из России и Китая. Тем не менее рынок растет, происходят свои процессы и идет своя инвестиционная жизнь. Чем живет металлургический сектор региона? Одним предложением охарактеризовать сложно. Конечно, с точки зрения рентабельности производства дела у металлургов сейчас идут не очень гладко, особенно у производителей продукции третьего и других переделов. Очень тяжело игрокам на однопередельной модели бизнеса — например, производителям сортового или трубного проката из покупного полуфабриката, заготовки или горячекатаного рулона. Практически во всех сегментах ситуация высококонкурентная и низкомаржинальное производство. Наблюдается большое количество простаивающих мощностей, особенно в регионах быстрого роста — например, в Узбекистане. Но при этом на рынке анонсировано большое количество новых производств. Конечно, одно дело — озвучить планы и запустить новость в отраслевые СМИ, а другое — правильно провести исследование, просчитать нишу и ожидаемую маржинальность, учесть планы конкурентов и не ошибиться, найти финансирование, построить и запустить производство. Далеко не все анонсируемые проекты реализуются. У нас был один проект по исследованию рынка по ряду нишевых продуктов. В рамках этого проекта мы собрали информацию по имеющимся мощностям и инвестиционным проектам во всех странах Центральной Азии и свели общий баланс импорта, производства и экспорта. Проведенное исследование показало, что отраслевое многообразие и инвестиционные программы в сегменте проката особенно выделяются в Узбекистане — на быстрорастущем рынке после 2019—2020 гг. металлургические проекты в республике растут очень активно, а на сегодняшний день анонсированы и реализуются проекты различного профиля, включая производство автолиста, бесшовной трубы и многих других продуктовых категорий. Большое количество проектов с участием инвесторов из КНР есть и в Казахстане. В Киргизии, Таджикистане, Грузии, Армении и Туркменистане инвестиционная активность гораздо ниже, но небольшие менее капиталоемкие производства также реализуются. Можете рассказать чуть подробнее — в разрезе проектов или стран? Начнем с готовой продукции, сырьевые проекты рассматривать не будем. Так, в Казахстане событием №1 стала обновленная стратегия развития бывшего ArcelorMittal Temirtau, который в конце 2023 г. перешел под управление казахского бизнесмена и переименовался в Qarmet (от старого советского названия — Карагандинский металлургический комбинат). Предприятие борется за рентабельность, за решение накопившихся проблем, возникших из-за недофинансирования инвестиционной программы, и ищет свои рынки сбыта и продуктовые ниши. Также много новостей было относительно инвестиционного проекта по созданию производства мощностью 4 млн т горячекатаного проката. Это звучало странно, учитывая наличие гиганта — Qarmet, работающего в этом же сегменте. Позже эти планы не подтвердились. Настоящий инвестиционный бум до сих пор происходит в Узбекистане, где сразу несколько больших игроков объявили о строительстве сталеплавильных мощностей. Мы не открываем какие-то коммерческие тайны — эта информация есть в открытых источниках. Так, Узметкомбинат, являющийся флагманом металлургии Узбекистана, завершает проект по строительству листопрокатного цеха мощностью 1 млн т горячекатаного рулона. Самаркандский металлургический завод объявил о строительстве интегрированного предприятия полного цикла со сталеплавильными мощностями до 1 млн т. Анонсировано создание металлургического кластера Галларал, где мощности по выплавке стали составят около 1 млн т, а также будет производиться широкий сортамент конечного проката. Другие игроки рынка Узбекистана сообщали о проектах по расширению текущих производств — трубного или арматурного. В общей сложности мы насчитали около 20 инвестпроектов, имеющих разные размеры и разный статус реализации. Однако, цинично говоря, многие уже де-факто встали на паузу, или же акционеКомпания MMITC (Metals & Mining Industrial and Technical Consulting) занимается различными проектами на рынках металлургии и на других сложных рынках Центральной Азии и Ближнего Востока. Об особенностях региона, о том, как и чем он сейчас живет, журналу «Металлоснабжение и сбыт» рассказал руководитель проектов и партнера компании MMITC Павел Серов. WWW.METALINFO.RU 103
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzY=