I ДЛЯ РОССИЙСКИХ предприятий вопрос «Почему отечественный крепеж дороже?» становится стратегическим, влияя как на их выживание, так и на закупочную политику потребителей. Чтобы разобраться в этом, проанализируем себестоимость производства метрического крепежа в России, сравнивая ее с продукцией из КНР. На себестоимость крепежа влияет множество факторов: P стоимость металлопроката; P цены на энергоресурсы; P стоимость труда; P цены на инструмент; P производительность при высадке; P производительность и расход ресурсов при термообработке крепежа; P стоимость материалов для покрытия; P расходы на упаковочные материалы; P затраты на доставку; P государственные субсидии; P стоимость кредитов. Фактор 1: стоимость металлопроката Информация о ценах на металлопрокат для холодной высадки (HeadingQuality) в открытых источниках практически отсутствует. Наиболее распространенными являются данные о ценах на катанку MeshQuality, используемую для производства сеток. Катанка — это сортовой металлопрокат диаметром до 12 мм, из которого производят крепеж до М12 (например, болты DIN933). Наценка на качество HeadingQuality, необходимое для холодной высадки, по разным оценкам, составляет $100—250 за тонну. Для нашего анализа мы возьмем минимальное значение — $100 за тонну, поскольку оно более релевантно для массовых продаж несложного сортамента. При сравнении цен важно также учитывать торговое регулирование стран-экспортеров. В России экспортерам возвращается НДС (22%), и в настоящее время отсутствуют экспортные пошлины. В Китае также нет пошлин, но отсутствует возврат НДС (13%), что делает экспортные цены выше внутренних. По данным Fastmarkets, цена FOB Export MeshQuality в России составляет $500—528 за тонну. С учетом наценки за качество цена для внутреннего рынка и экспорта достигает $600—628 за тонну. Для Китая, по данным World Steel Web, цена FOB Export MeshQuality составляет $470 за тонну, а с наценкой за качество — $570 за тонну, при этом цена для внутреннего рынка достигает $504 за тонну. Важно отметить, что расчеты приведены по курсу 77,8 руб. за доллар. Таким образом, цены на катанку в Китае на $100— 120 за тонну ниже, чем в России. Для производителей крепежа это означает рост себестоимости в России на 9—11 тыс. руб. за тонну. Большинство источников указывают, что себестоимость производства стали в России, наряду с Индией, является одной из самых низких в мире. Китай занимает третье место, несколько опережая США. Сильные стороны отечественного производства включают: P собственную сырьевую базу; P интегрированные производственные цепочки в рамках холдингов; P относительно низкие цены на энергию; P сравнительно низкую стоимость труда. К минусам можно отнести санкции и текущий крепкий курс рубля. Вероятно, более высокие цены на металлопрокат в России по сравнению с Китаем обусловлены амбициями металлургических компаний в части желаемого уровня прибыли. Нельзя исключать и тот факт, что объемы потребления металлопроката производителями крепежа не столь велики, что может негативно сказываться на себестоимости производства. Подытоживая, отметим, что интегрированные производители крепежа (Речицкий метизный завод в паре с Белорусским металлургическим заводом, ОСПАЗ в паре с Северсталью, ММК-МЕТИЗ в паре с Магнитогорским металлургическим комбинатом, Промсорт-метиз в паре с Промсортом) с большой вероятностью могут обеспечить конкурентоспособность с китайскими производителями по ценам на металлопрокат. Однако остальные потребители, вероятно, будут платить больше на указанную выше сумму, причем если они приобретают катанку, а не проволоку. При покупке проволоки последствия могут быть более катастрофическими, вплоть до потери рынка. Фактор 2: цены на энергоресурсы Производство крепежных изделий требует значительных объемов электроэнергии и природного газа. Газ используется преимущественно для термообработки: сфероидизирующего отжига и получения требуемого класса прочности крепежа. Стоимость энергоресурсов при этом составляет (расчеты для Китая производились по курсу 11,25 руб. за юань): P электроэнергия (за 1 кВт): – Россия: 4,6—6,9 руб.; – Китай: 4,5—9 руб.; P природный газ: – Россия: 8-9 руб. за 1 м³ (0,92—1,04 руб. за 1 кВт); – Китай: 26—49 руб. за 1 м³ (3,00—5,65 руб. за 1 кВт). Цены на электроэнергию в России взяты для подключения 10 кВ (СН-2) к региональным сетям с круглосуточным графиком потребления и ростом на 20% в дневное время в будние дни (максимальное значение) и для подключения к магистральным сетям с тем же графиком потребления (минимальное значение). Использование газа для нагрева по сравнению с электроэнергией (с учетом разницы КПД) в России в 2,5— 5 раз эффективнее, в Китае наблюдается паритет. E Крепежные изделия с метрической резьбой – это не просто детали, а основа промышленности и строительства. Несмотря на технологическую простоту, именно в этом сегменте особенно заметна ценовая конкуренция между российской и импортной продукцией. АЛЕКСЕЙ ЕРЕНИЧЕВ ДИРЕКТОР, ООО «ВЕКТОР» WWW.METALINFO.RU 43
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzY=