www.metalinfo.ru МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ 6/2024 Экономика металлургии Жаркое холодное лето двадцать четвертого Рынки металлов В трубе растет давление Ломопереработка Разговор оптимистов и пессимистов За рубежом Китайские загадки МЕТАЛЛУРГИ, СМЦ И ТРЕЙДЕРЫ РАСШИРЯЮТ СОРТАМЕНТ И СОКРАЩАЮТ СРОКИ ПОСТАВКИ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ СВОИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НАЧАЛСЯ СЕЗОННЫЙ РОСТ СПРОСА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ
Реклама 16+
Реклама 16+
Реклама 16+
Новости в России 06 ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 08 ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ Экономика металлургии 10 ЖАРКОЕ ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОГО Рынки металлов как отражение экономики России и мира В. Тарнавский 56 РМ И РЗМ: БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ И СЕРЬЕЗНЫЕ ВЫЗОВЫ Россия занимает второе место в мире по запасам редких и редкоземельных металлов, но по их добыче доля страны составляет 1-2%, а переработка практически отсутствует 104 КИТАЙСКИЕ ЗАГАДКИ Противоречивое состояние экономики и металлургической отрасли Китая В. Тарнавский Международные конференции 16 СТРАТЕГИЯ РОСТА РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ По материалам саммита «Русская Сталь: Стратегия роста» Рынки металлов 20 В ТРУБЕ РАСТЕТ ДАВЛЕНИЕ По материалам конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» 38 БЛЕСК НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ По материалам конференции «Нержавеющая сталь и российский рынок» 80 РЫНОК ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА ПОДЪЕМЕ Интервью с руководителями заводов металлоконструкций и горячего цинкования С. Пеньковский, А. Чесноков, А. Григорьева, Р. Капустников, В. Симакович Материалы и технологии 32 HAN’S LASER ЗАДАЕТ ТРЕНД В ОБРАБОТКЕ КРУПНОГАБАРИТНЫХ БАЛОК Компания Han’s Laser представила пять новых серий лазерных станков для российских клиентов: HF Expert, HF Compact, WH, HBF, HBD. Но особое место занимает серия лазерных станков для раскроя крупногабаритных балок МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ / ИЮНЬ 2024 / WWW.METALINFO.RU Стр. 56 Стр. 66 Стр. 80 Стр. 38 Стр. 48 Стр. 88 Стр. 86 Стр. 20 Стр. 34 Стр. 10 Стр. 16
64 ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ КЕРХЕР: НАДЕЖНОСТЬ И ЭРГОНОМИЧНОСТЬ Компания Керхер уже свыше 20 лет поставляет российским предприятиям промышленные пылесосы для уборки СОЖ и стружки. Техника зарекомендовала себя как безотказная в работе, надежная и высокоэффективная Производство и сбыт 34 НА ЗТЗ ПРОШЕЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ ТУР 22 мая представители НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и ломозаготовительных компаний посетили Загорский трубный завод, где осмотрели производственные площади и провели круглый стол на тему «Баланс металлов и лома. Тенденции рынка труб» Цветные металлы 48 ЕМКОСТЬ РЫНКА ТИТАНА РАСТЕТ По материалам конференции «Титан-2024» 60 ПОЗИТИВНЫЕ НАСТРОЕНИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ По материалам деловой поездки — круглого стола «Спотовый рынок проката цветных металлов и складская логистика» Ломопереработка 66 РАЗГОВОР ОПТИМИСТОВ И ПЕССИМИСТОВ О МЕТАЛЛУРГИИ И РЫНКЕ ЛОМА В РОССИИ Рынок лома в России разделился на два полюса — на оптимистов и пессимистов. Есть еще третья группа — те, кто по-прежнему предпочитает «подковерные» методы, стремясь подстроить правила игры под себя В. Ковшевный, М. Угловская, Т. Тархова 76 Новости металлоторговли 78 Новости металлоконструкций Металлы для стройиндустрии 86 ТРЕНДЫ СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: ПАРКОВКИ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ Паркинги стали неотъемлемой частью городской среды, и эта сфера продолжает развиваться. Рост популярности наземных многоуровневых парковок на металлоконструкциях пришелся на последние несколько лет П. Сачков Стройиндустрия 88 СКЛАДЫ МАЛЫХ РАЗМЕРОВ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ В России растет спрос на производственно-складские помещения формата Light Industrial. По различным оценкам, за первые месяцы текущего года объем ввода таких объектов в годовом выражении вырос почти на половину Экономика промышленности 90 КЛЮЧИ К ИНТЕГРАЦИИ Одним из ключевых способов реконструкции и интеграции промышленных гигантов новых регионов в общероссийскую экономику стало формирование на их базе индустриальных парков, концернов и кластеров в кооперации с другими предприятиями «большой» России Е. Герасимова Подготовка кадров 94 ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ С ПОМОЩЬЮ ГОСУДАРСТВА Федеральный проект «Профессионалитет» — инструмент закрытия кадровой потребности промышленных предприятий О. Сёмина Управление персоналом 98 КАК БОРОТЬСЯ С ДЕФИЦИТОМ КАДРОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ По материалам дискуссии о кадровом голоде «„Людей нет“: вызовы и возможности» Новости за рубежом 100 ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 102 ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 110 Металлургическая мозаика Стр. 104 Стр. 90 Стр. 110 На обложке: Ди Ферро ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 129085, Россия, Москва, ул. Б. Марьинская, д. 9, стр. 1 Тел./факс: (495) 734-99-22 info@metalinfo.ru, news@metalinfo.ru Генеральный директор, шеф-редактор Александр Романов analytics@metalinfo.ru Ответственный секретарь Юлия Алексеева editor@metalinfo.ru Заместитель главного редактора, руководитель аналитического центра Виктор Тарнавский vt@metalinfo.ru Заместитель главного редактора, руководитель отдела металлоторговли и СМЦ Татьяна Игнатенко ignatenko@metalinfo.ru Заместитель главного редактора, обозреватель Дмитрий Ляховский lid@metalinfo.ru Руководитель отдела черной металлургии и металлоконструкций, обозреватель Николай Николаев nn@metalinfo.ru Руководитель проектов «Мониторинг цен» и «Цветные металлы» Александр Дейнеко ad@metalinfo.ru Администратор Анастасия Смирнова as@metalinfo.ru РЕКЛАМА И PR Директор по коммуникациям Марина Романова reklama@metalinfo.ru Директор по рекламе и PR Виктория Абрамкина vika@metalinfo.ru ДИЗАЙН-ГРУППА Главный художник Владимир Корнилов Дизайнер Андрей Рубан ОТДЕЛ КОНФЕРЕНЦИЙ Руководитель отдела конференций Ираклий Бандзеладзе ir@metalinfo.ru Директор по производству Алексей Ефимов Руководитель IT-отдела Евгений Иванюк Водители Сергей Шестаков Александр Смирнов ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ Тел./факс: (343) 376-24-22 marketing@metalinfo.ru Администратор Алена Белорыбкина Подписные индексы по каталогам: «Объединенный каталог» 44767 «Книга-Сервис» 44767 «Урал-Пресс» 72499, 79756 Подписной купон — стр. 112 podpiska@metalinfo.ru Специализированный журнал «Металлоснабжение и сбыт». Издается с 1996 г. Издатель ООО «Информационно-издательская служба «Металлоснабжение и сбыт». Свидетельство о регистрации ПИ №77-11191. В номере использованы фотоматериалы предприятий и редакции. Ответственность за достоверность информации в публикуемых материалах и рекламе несут авторы и рекламодатели. Мнение редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов. Перепечатка материалов разрешается со ссылкой на источник информации только по согласованию с редакцией. Тираж — 4 000 экз. МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ / ИЮНЬ 2024 / WWW.METALINFO.RU
Реклама 16+
Hовости в России черные металлы www.metalinfo.ru НА ЕМЗ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ТЕПЛОВОЗ В середине мая 2024 г. на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ, г. Енакиево, Донецкая Народная Республика) после текущего ремонта и обкатки дизеля ввели в эксплуатацию тепловоз ТГМ-4 №1262. Работы были выполнены крупноузловым методом: отремонтированы дизель, гидропередача и ходовые тележки, произведены ревизия механизмов и частичная замена электропроводки. По окончании технической части ремонта произвели окраску металлоконструкций локомотива. Об этом сообщила пресс-служба Южного горнометаллургического комплекса (ЮГМК). «На сегодня рабочий парк локомотивов на предприятии составляет 16 единиц — это на семь тепловозов больше, чем в прошлом году. До сентября 2024 г., согласно планам, на заводе будет завершен капитальный ремонт двух тепловозов и выполнен восстановительный ремонт еще одного», — уточняет начальник управления железнодорожного транспорта ЕМЗ Р. Ярлыков. ЕМЗ входит в состав ЮГМК и является предприятием с полным технологическим циклом. Завод поставляет сырье для его филиала — Макеевского металлургического завода, и производит передельный чушковый чугун, непрерывнолитую заготовку, равнополочный и неравнополочный уголок, двутавровую балку, швеллер, круг, железнодорожные узкоколейные рельсы, горячекатаный несимметричный полособульб для судостроения и другую металлопродукцию. СЕВЕРСТАЛЬ УВЕЛИЧИТ МОЩНОСТИ ПО ВЫПУСКУ ТОЛСТОЛИСТОВОГО И ВЫСОКОПРОЧНОГО ПРОКАТА Компания Северсталь приступила к строительству камерной газовой печи для термической обработки металла в производстве плоского проката Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив Северстали). Оборудование позволит увеличить объемы производства толстолистового высокопрочного листа с термообработкой со стана 2800. «Реализация инвестпроекта по строительству новой газовой печи стоимостью почти 400 млн руб. позволит увеличить мощности термоотделения и объемы выпуска высокопрочных марок стали, которые особенно востребованы на отечественном рынке в условиях импортозамещения. В их числе высокопрочные продукты Powerweld и Powerhard, производство которых мы нарастили на 24% в 2023 г., — прокомментировал генеральный директор дивизиона Северсталь Российская Сталь и ресурсных активов Е. Виноградов. — Кроме того, инвестиционный проект важен с точки зрения энергоэффективности и экологичности производственного процесса. Дополнительным эффектом мероприятия станет снижение расхода природного газа и образования СО2 за счет современного теплотехнического оборудования». Проектом предусмотрены возведение металлического каркаса и футеровка печи, монтаж энергооборудования, установка устройства загрузки и выгрузки металла. Безопасность рабочего процесса обеспечит автоматическая система контроля давления и герметичности. Производителем новой печи выступила отечественная компания. Генеральный подрядчик заканчивает обустройство фундаментов под основное технологическое оборудование. Завершить строительно-монтажные работы планируется во II полугодии 2024 г. Металлоинвест признан РСПП флагманом российского бизнеса в области устойчивого развития I КОМПАНИЯ МЕТАЛЛОИНВЕСТ стала победителем Всероссийского конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2023» в номинациях «За вклад в устойчивое развитие территорий» и «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития/ESG». Достижения компании в области охраны труда и поддержки работников с семейными обязанностями, семьи, материнства и детства были отмечены дипломами. «Устойчивое развитие для Металлоинвеста — один из ключевых факторов конкурентоспособности компании в долгосрочной перспективе. На протяжении многих лет, ориентируясь на лучшие практики, мы развиваем наши города с учетом интересов всех заинтересованных сторон, улучшаем условия труда и создаем лидерскую культуру безопасности на производстве, уделяем особое внимание корпоративному здравоохранению и поддержке муниципальных медицинских учреждений. Высокая оценка РСПП — это знак качества работы всех подразделений компании по целому ряду направлений», — прокомментировала заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Ю. Мазанова. 6 МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ • ИЮНЬ
Hовости в России черные металлы www.metalinfo.ru ММК СЭКОНОМИЛ 660 МЛН РУБ. БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ ПРОГРАММНЫХ РОБОТОВ Магнитогорский металлургический комбинат сэкономил 660 млн руб. благодаря применению программных роботов, из них 283,8 млн руб. — в прошлом году. В настоящий момент в различных подразделениях компании успешно роботизировано 310 бизнес-процессов. Масштабное внедрение RPA-решений на ММК началось в 2018 г. с запуска Центра технологий роботизации «Некст». Первый программный робот появился на ММК в коммерческой дирекции, где он помог автоматизировать закупки лома: программа обрабатывает письма от контрагентов, проверяет статус вагонов в базах РЖД и передает данные сотрудникам ММК. По сути, сейчас робот развился до целого Цифрового офиса по сопровождению поставок металлолома. «ММК на сегодняшний день — признанный лидер в сфере программной роботизации, которая является неотъемлемой частью стратегии цифровизации компании. Программные роботы успешно выполняют сотни бизнес-процессов, освобождая сотрудников от рутинных, повторяющихся действий. RPAрешения помогают увеличить скорость выполнения ключевых производственных задач и уменьшить количество ошибок, особенно в период пиковых нагрузок — например, в конце отчетных периодов», — отметил директор по экономике ММК А. Ерёмин. УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ ПОДТВЕРДИЛА СООТВЕТСТВИЕ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА ДЛЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ Комбинат Уральская Сталь подтвердил соответствие листового проката судостроительной стали требованиям Правил Российского Классификационного Общества и ГОСТов. Результат ресертификационного аудита — получение нового свидетельства о признании эффективным производителем судостали сроком на два года. Инспектор РКО изучил предоставленную документацию, проверил работу структурных подразделений предприятия (ЭСПЦ, ЛПЦ-1, УТК, ЦЛМ и др.), проследил за лабораторномеханическими испытаниями в центральной лаборатории комбината. В итоге констатировал, что металлопрокат для судостроения полностью соответствует требованиям Правил Российского Классификационного Общества, ГОСТ Р 52927 и ГОСТ 5521. Получению положительного заключения предшествовала масштабная работа многих структурных подразделений предприятия и при непосредственном участии УСМК и СЭМ ДИ. УРАЛТРУБПРОМ ВЫПУСТИЛ ПАРТИЮ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ Профильные трубы Уралтрубпрома применяются не только в строительной отрасли. Предприятие активно сотрудничает и с компаниями машиностроительного комплекса. Для машзавода из Калужской области на заводе была выпущена профильная труба 120х60 мм в количестве 79 т из стали 09Г2С. Уникальной в этой поставке является толщина стенки — 8 мм. Данная труба будет применяться в каркасах усиления стенок нового магистрального грузового двухсекционного тепловоза 2ТЭ35А, который будет использоваться при модернизации БАМа. Уралтрубпром готов предложить своим клиентам не только широкий сортамент профильных труб (от 80х80 до 500х500 мм), но и освоить производство новых типоразмеров. ЕВРАЗ ЗСМК поставил рельсы для ремонта трамвайных путей в Новокузнецке I ЕВРАЗ ЗСМК отправил на ремонт трамвайных путей в Центральном районе г. Новокузнецка (Кемеровская обл.) более 440 т рельсов. По запросу администрации города комбинат поставил продукцию длиной 12,5 м — рельсы для путей промышленного транспорта типа РП65. Улучшение транспортной инфраструктуры города идет в рамках федерального проекта «Чистый воздух», в котором также участвуют металлургические комбинаты ЕВРАЗа. Дорожники уложат 2,5 км трамвайных путей на Октябрьском проспекте на участке от Комсомольской площадки до кольца Дома быта, а также около 800 м от пересечения ул. Циолковского и ул. Кутузова до ул. Транспортной. Также специалисты планируют заменить трамвайную и троллейбусную контактную сеть. «Мы всегда откликаемся на запросы города и экологические инициативы. За последние три года ЕВРАЗ ЗСМК поставил 1,3 тыс. т рельсов для нужд г. Новокузнецка. Многие металлурги наравне с другими горожанами пользуются услугами городского транспорта, в том числе добираются от дома до работы и обратно на трамвайных маршрутах», — отметил операционный директор ЕВРАЗ ЗСМК А. Головатенко. WWW.METALINFO.RU 7
Hовости в России цветные металлы www.metalinfo.ru ДОЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛЮМИНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ МАШИНОСТРОЕНИЕМ РАСТЕТ Первый заместитель генерального директора компании РМ Рейл С. Дробжев поделился опытом компании по применению алюминия в производстве вагонов на совещании, которое прошло в Доме Республики под руководством заместителя председателя Правительства Мордовии Б. Эмеева и с участием председателя Алюминиевой Ассоциации И. Казовской. Ключевой темой мероприятия стала разработка региональной программы высокотехнологичных конструкций и изделий из алюминия в транспорте, строительстве, ЖКХ, здравоохранении, образовании и туризме. «Регион-13 является одним из ведущих потребителей алюминия в России. Две компании (РМ Рейл и ЭМ-Кат) входят в Алюминиевую Ассоциацию и активно используют облегченные сплавы. Сейчас в продуктовом портфеле компании три модели продукции из алюминиевых сплавов, обладающие повышенной грузоподъемностью, надежностью, увеличенным сроком службы и максимальной эффективностью в эксплуатации, — сказал С. Дробжев. — Эти решения позволяют снизить затраты на перевозку грузов и полностью отвечают запросам на обновление парка грузового подвижного состава в России. Мы намерены расширять применение алюминия в производстве». НОРНИКЕЛЬ ПРЕДСТАВИЛ ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2023 Г. В своей работе ГМК «Норильский никель» много лет руководствуется принципами устойчивого развития. И несмотря на внешние вызовы, с которыми сталкивается компания, ее обязательства в сфере социальной политики и экологии остаются неизменными. Главными приоритетами компании являются здоровье сотрудников, управление талантами, улучшение корпоративной культуры, сохранение экологии, развитие инновационных технологий и продуктов и повышение качества жизни местных сообществ. В 2023 г. Норникель повысил уровень безопасности в рудниках и на производстве, сократил выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, продолжил реализацию масштабного проекта реновации г. Норильска (Красноярский край) и сохранения биоразнообразия в регионе. «Опросы заинтересованных сторон показали, что в топ-3 наиболее важных тем в области устойчивого развития входят темы социального блока, — отметил вице-президент по работе с инвесторами и устойчивому развитию Норникеля В. Жуков. — Вопросы экологии сместились на седьмое место. Это означает, что наши усилия по ликвидации загрязнений и по уменьшению выбросов приносят свои плоды». За успехи в области устойчивого развития компания получила свыше 40 наград за отчетность в области ESG. В том числе первую национальную премию «Лидеры ответственного бизнеса» и Гран-при на XVI Всероссийском конкурсе корпоративных проектов. «Мы используем любую возможность, чтобы получить независимые оценки нашей деятельности и очень внимательно относимся к независимым рейтингам ESG, — добавил В. Жуков. — Компания получила высокие оценки в оставшихся двух иностранных рейтингах. В том числе в EcoVadis, который востребован покупателями из Европы и других стран. В российских рейтингах Норникель также получает высокие оценки». GLENCORE И РУСАЛ ПРОДЛИЛИ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ АЛЮМИНИЯ Стремясь укрепить продолжающееся партнерство, швейцарский торговый дом Glencore и российский алюминиевый гигант РУСАЛ договорились продлить долгосрочный контракт на поставку продукции на слеСовет директоров Polymetal рекомендовал не объявлять дивиденды за 2023 г. I В КОМПАНИИ POLYMETAL отметили, что продажа российского бизнеса привела к значительному снижению долговой нагрузки группы и увеличению ликвидности. Кроме того, компания намерена инвестировать более $1 млрд в среднесрочной перспективе в проекты в Казахстане и Центральной Азии, а также в сделки M&A, чтобы достичь амбициозных долгосрочных планов роста. Также в Polymetal добавили, что доступ к основным источникам долгового финансирования еще не восстановлен. «В связи с этим совет директоров рекомендует не выплачивать дивиденды за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.», — следует из релиза компании. Также совет директоров Polymetal предложил акционерам сменить название компании на Solidcore Resources plc после продажи российского бизнеса, находящегося под санкциями OFAC и сохранившего наименование АО «Полиметалл». 8 МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ • ИЮНЬ
Hовости в России цветные металлы www.metalinfo.ru ПО МАТЕРИАЛАМ WWW.METALINFO.RU дующий год. По словам источника, непосредственно знакомого с ситуацией, объем торгов по соглашению на данный момент достиг лишь части своего максимального потенциала. Контракт между Glencore и Rusal, крупнейшим в мире производителем алюминия за пределами Китая, продлен. Это обновление обеспечивает дальнейшее сотрудничество между двумя отраслевыми гигантами и подчеркивает взаимную выгоду, которую они получают от этого партнерства. Срок действия контракта, первоначально истекавшего в текущем году, был продлен, что отражает уверенность обеих сторон в будущем алюминиевой промышленности. В отраслевом отчете AL Circle «Глобальный прогноз алюминиевой промышленности на 2024 г.» показано, что в первые месяцы текущего года спрос и цена на алюминий будут такими же, как в 2023 г., но постепенно, по мере приближения ко II полугодию, ожидается рост. В отчете также сообщается, что индекс цен на металлы и минералы Всемирного банка в IV квартале 2023 г. незначительно снизился (на 0,13%), что свидетельствует о продолжении последовательного снижения, наблюдаемого с начала 2022 г. Этот спад объясняется замедлением экономического роста в крупных мировых экономиках, что приводит к снижению спроса наряду с продолжающимся восстановлением поставок некоторых цветных металлов. Прогнозы указывают на 5%- ное снижение цен на металлы в 2024 г. после почти 10%-го снижения в 2023 г. в годовом исчислении. Ожидается, что цены стабилизируются в 2025 г. в годовом исчислении. РОСНЕФТЬ ИСПЫТАЛА ТЕХНОЛОГИЮ ПОЛУЧЕНИЯ КАРБОНАТА ЛИТИЯ ИЗ ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ Специалисты научных институтов Роснефти в Санкт-Петербурге и Красноярске провели успешные опытно-промышленные испытания технологии получения карбоната лития из гидроминерального сырья, добываемого на ЮрубченоТохомском и Куюмбинском месторождениях, сообщили в пресс-службе компании. Карбонат лития — основное сырье для производства гидроксида лития, который используется для производства литиевых аккумуляторов, в сталелитейном производстве, фармацевтической отрасли, а также в стекольной и керамической промышленности. В основе новой технологии — использование сорбентов, которые способны избирательно поглощать ионы лития. Сорбционный метод является экологически чистым и позволяет эффективно извлекать литий из гидроминерального сырья для производства карбоната лития батарейного сорта 1. Используя мобильную опытную установку отечественного производства, специалисты компании в короткие сроки получили более 300 кг карбоната лития. ЧМЗ ИЗГОТОВИЛ ТИТАНОВЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ АТОМНОГО ЛЕДОКОЛА «РОССИЯ» Чепецкий механический завод (ЧМЗ, предприятие Топливного дивизиона Росатома) поставил на производство уникальные титановые трубы со спиральными ребрами и регламентированной ультрамелкой структурой. Сложная конструкция делает их незаменимыми для теплообменных систем силовых энергетических установок судов: благодаря скрученной форме ребра образуются зазоры между трубами, что обеспечивает жесткость всей конструкции парогенератора, сообщили в пресс-службе Росатома. Для изготовления данной продукции на предприятии разработана новая технология изготовления титановых труб с мелкозернистой регламентированной структурой. С внедрением новой технологии ЧМЗ освоил выпуск труб с ультрамелким зерном размером не более 7 мкм. Новые ограничения США против Китая могут сдерживать экспорт РУСАЛа I ОГРАНИЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ США накладывают на китайских производителей, могут серьезно повлиять на нынешние и будущие экспортные поставки РУСАЛа, прокомментировали в компании информацию агентства Bloomberg о проблемах с поставками российского алюминия в Китай на фоне всплеска мировых цен. Так, ожидалось, что санкции, введенные в апреле в отношении российских цветных металлов ведущими биржами Великобритании и США, приведут к увеличению продаж алюминия в Китай. Однако, по данным Bloomberg, рост мировых цен сделал импорт «слишком дорогостоящим». При этом поставщики алюминия не соглашаются предоставлять дисконты на продукцию, а спрос в других странах Юго-Восточной Азии остается стабильным. «Ограничения для китайских производителей и активная поддержка собственных компаний Соединенными Штатами несут серьезные риски не только для будущих, но и для текущих экспортных поставок РУСАЛа», — заявили в пресс-службе производителя алюминия. WWW.METALINFO.RU 9
Жаркое холодное лето двадцать четвертого РЫНКИ МЕТАЛЛОВ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ И МИРА ВИКТОР ТАРНАВСКИЙ ЭКОНОМИКА МЕТАЛЛУРГИИ 10 МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ • ИЮНЬ
Пожалуй, наиболее заметной тенденцией весны и начала лета 2024 г. как на мировом, так и на российском рынке стали можно назвать избыток предложения стальной продукции. Оборотной стороной этого процесса является недостаток спроса, однако в различных регионах он проявляется совершенно по-разному. Скорее всего, летом текущего года на мировом рынке сохранится относительно низкий уровень цен, а в России продолжительное повышение может смениться стабилизацией. Куда девать, куда деваться? Два с лишним года жизни под санкциями показали, что российской металлургической отрасли проще дается импортозамещение, чем экспортозамещение. Можно постепенно освоить высококачественные марки стали или выпуск проката с декоративным покрытием. Строится в Волгоградской области современный завод по производству листовой нержавеющей стали. Но компенсировать падение экспорта в дальнее зарубежье, вызванное не только санкциями, но и ухудшением внешней конъюнктуры, оказалось намного сложнее. В 2023 г. металлургов выручил летний подъем внутреннего спроса, приведший к рекордному росту видимого потребления стальной продукции по итогам всего прошлого года. Довольно значительные объемы пошли на пополнение складских запасов стальных труб или арматуры. Но в текущем году этот механизм перестал работать. Российский бизнес не удивить внезапными скачками процентных ставок. Но за последние по меньшей мере 20 лет они никогда не находились на столь высоком уровне в течение такого длительного периода — почти три квартала, если брать за точку отсчета октябрь 2023 г. Причем надежды на их понижение сдвигаются все дальше, так как снизить инфляцию с помощью «дорогих» денег пока не получается. Здесь следует отметить, что сейчас экономике приходится расплачиваться за допущенные ранее ошибки. Самой фатальной, пожалуй, стала невозможность защититься от ценового шока, вызванного «импортированной» инфляцией в первой половине 2021 г. Отсюда пошел рост затрат, который так и не удалось поставить под контроль. Государство вмешалось только осенью, когда самая острая стадия уже прошла, При этом запоздавшие меры ценового контроля затронули всего несколько отраслей, включая металлургическую. Второй тяжелой ошибкой, похоже, стала обвальная девальвация рубля с середины 2022 г. по осень 2023 г. Возможно, за счет этого удалось поднять экспортные доходы и сократить дефицит бюджета, но за это было заплачена слишком высокая цена. Падение рубля стало одной из главных причин раскрутки инфляции, которую приходится теперь гасить вредными для экономики и не совсем годными средствами. Заместитель председателя Центробанка РФ А. Заботкин в конце мая сообщил, что «период высоких ставок в России временный и вызван большим спросом и низким предложением». Но представляется, что у нынешней российской инфляции есть и другие составляющие. Во-первых, это рост затрат, который тянет цены вверх. В последние месяцы притчей во языцех стали РЖД. А вообще, проблемы с логистикой сейчас настолько остры, что российский рынок стальной продукции в значительной мере локализовался. E WWW.METALINFO.RU 11
Вторая трудность парадоксальным образом вызвана сужением оттоков капитала из России. Ранее деньги уходили из страны на зарубежные биржи, на строительство дач на Кипре и на недвижимость в Испании. Но сейчас эти каналы в значительной мере перекрыты, причем с «той» стороны. В результате прибыли, которые все-таки образуются в российском бизнесе, некуда складировать. Вполне вероятно, что именно эти «горячие» деньги стали одной из основных причин подъема цен на жилье в последние годы. Ажиотаж на рынке недвижимости вызвали не льготники, а инвесторы. Так или иначе, что сделано, то сделано. Последствия наступили, и с этим придется жить. Возможно, до конца текущего года мы увидим как минимум одно снижение ключевой ставки Банка России, но до однозначных значений она, вероятно, дойдет не ранее конца 2026 г. А это означает, что основными источниками роста в российской экономике в обозримом будущем останутся проекты, получающие льготное финансирование от государства. Это довольно большой сектор, куда, в частности, входят социальное и инфраструктурное строительство, а также реконструкция ЖКХ. Но компенсировать выпадение частных инвестиций он не может. Еще в марте—апреле Минпромторг России и Ассоциация «Русская Сталь» прогнозировали остаться в текущем году примерно на прошлогодних объемах потребления стальной продукции в России. С учетом высоких процентных ставок, которые существенно не снизятся до конца года, более вероятным выглядит небольшой спад, прежде всего за счет строительного сектора. Прекращение действия массовой льготной ипотеки с 1 июля, безусловно, окажет сильное влияние на российский рынок жилья. В 2023 г. и в I квартале 2024 г. на таких условиях, согласно статистике ДОМ.РФ, было заключено 82,8% договоров долевого участия по приобретению квартир в строящихся домах, тогда как доля рыночной ипотеки составила всего лишь 4,2%, а без привлечения ипотечного кредита состоялось 12,9% сделок. Когда количество льготников сократится в разы, просядет и объем продаж. Тем не менее имеющиеся у девелоперов заделы, скорее всего, позволят сохранить спрос на стальную продукцию хотя бы на ближайшие месяцы. Как сообщает тот же ДОМ.РФ, портфель строительства многоквартирных домов по состоянию на 1 апреля 2024 г. достиг рекордного в истории значения — 108,1 млн м2. Однако это не снимает проблему избытка предложения стальной продукции на российском рынке. Причем это именно избыток, а не просто недостаток спроса. Всего как-то много — арматуры, горячекатаного проката, труб. Цены на одну и ту же продукцию могут весьма существенно варьироваться от региона к региону. Особенно это характерно для сварных труб общего назначения. Как отмечалось на прошедшей в конце мая в Новосибирске конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт», разница между Москвой и некоторыми другими регионами, где конкуренция не настолько велика, могла достигать на то время более 10%, или 8—8,5 тыс. руб. за тонну. Как отметил один из участников конференции, «боремся за каждого клиента рублем». При этом наиболее агрессивную политику проводят крупные компании с широким географическим покрытием. Скажем, в Центральной России они борются за объем и загрузку мощностей, а в других местах продают ту же трубную продукцию по более высоким ценам с положительной маржой. Причем добровольное сокращение выпуска — не панацея и вообще не решение. Крупные металлургические комбинаты были построены в советские времена, но почти все они прошли модернизацию, а кто не прошел, тот выбыл из числа лидеров. Значительная часть мощностей по производству арматуры, проката с покрытиями, стальных труб имеет возраст не более 15 лет. Никто их сворачивать не намерен. Некоторые производители трубной продукции, похоже, перешли на сезонный график работы. Летом, когда спрос на нее максимальный, задействуются все имеющиеся мощности. Более того, металлоторговые компании устанавливают у себя трубоэлектросварочные линии, чтобы не зависеть от милости производителей, которые стараются нагружать, в первую очередь, собственные сбытовые структуры. Зимой же трубные производства останавливаются, или потихоньку работают на склад. Да, внутреннее потребление стальной продукции в России растет. А после снижения процентных ставок темпы должны увеличиться. Однако новые мощности расширяются быстрее. Значит, растет риск ужесточения ценовой конкуренции. Те же, но другие На мировом рынке стальной продукции проблемы несколько другие. С одной стороны, это действительно сужение спроса из-за депрессии в европейских странах и в Турции. С другой — появление на рынке новых игроков в лице стран Юго-Восточной Азии, Северной Африки и Персидского залива, импортозамещение. Из-за этого снижаются обороты международной торговли стальной продукцией. С третьей стороны, это, конечно, Китай. С 2020 по 2023 гг. внутреннее потребление стали в КНР сократилось более чем на 100 млн т вследствие кризиса в жилищном строительстве, а нетто-экспорт увеличился на 65 млн т. Причем китайцы продают прокат дешево. Конкурировать с ними по цене могут только японцы с их рекордно дешевой с 1990 г. иеной. В ближайшие годы выхода из создавшейся ситуации не просматривается. Китай, судя по всему, прошел свой пик потребления стальной продукции. Население страны перестало расти, возвращения к прежним объемам жилищного строительства, скорее всего, уже не произойдет. Нарастить промышленное производство в таких объемах, чтобы компенсировать спад металлопотребления в строительстве, вероятно, тоже не получится. В то же время закрывать вполне эффективные и современные металлургические предприятия никто не будет. Вообще, с Китаем будет все не просто. Для России Китай — важнейший торговый партнер, главный источник оборудования, потребительских и промышленных товаров, а с недавних пор еще и технологий. И одновременно опаснейший конкурент для российской промышленности. Россия для Китая — важнейший, хотя далеко не единственный, поставщик энергоносителей, шестой по величине торговый партнер (после США, Южной Кореи, Японии, Вьетнама и Тайваня) и самый быстрорасту12 МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ • ИЮНЬ ЭКОНОМИКА МЕТАЛЛУРГИИ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzY=