Мировой рынок стали: полуфабрикаты (обзоры МСС по понедельникам)

В ноябре понижение цен на заготовки на Ближнем Востоке превратилось в обвал. С начала месяца котировки на эту продукцию упали уже не менее чем на $30-35 за т и продолжают идти вниз под влиянием крайне неблагоприятной конъюнктуры на региональном рынке длинномерного проката. Вследствие резкого сужения спроса на арматуру многие турецкие компании были вынуждены сократить объем выпуска, уменьшив спрос на полуфабрикаты. В Египте, Саудовской Аравии и ОАЭ потребность в этой продукции также остается ограниченной из-за накопления запасов местными прокатчиками в предыдущие месяцы.

Большинство покупателей заготовок на Ближнем Востоке взяли паузу, ожидая прибытия в страны региона крупных партий китайских полуфабрикатов, заказанных в начале осени. Кроме того, на рынке окончательно сложились понижательные настроения. Потребители уверены, что цены продолжат опускаться, так что любая отсрочка с закупками будет в их пользу.

Экспортеры полуфабрикатов из стран СНГ в начале ноября начали выставлять на продажу декабрьскую продукцию по $450-460 за т FOB, что выглядело вполне конкурентоспособным уровнем, учитывая, что китайские заготовки предлагались в Турцию и Египет, в среднем, по $475-480 за т CFR. Однако сделок на таких условиях заключено не было. При этом, объем предложения российских и украинских полуфабрикатов в текущем месяце более чем на 10% превысил октябрьский уровень за счет возвращения на рынок Енакиевского метзавода, предложившего на экспорт около 60 тыс. т материала, и увеличения поставок с заводов «Евраза».

Пожалуй, отправной точкой для резкого удешевления заготовок в конце первой половины ноября стало обрушение турецкого рынка арматуры. Падение котировок до минимального уровня почти за пять лет парализовало спрос на заготовки и привело к снижению стоимости этой продукции внутри страны до $455-465 за т EXW с перспективой уменьшения еще на $10-20 за т во второй половине текущего месяца. При этом, турецкие прокатчики предпочитали приобретать именно полуфабрикаты национального производства с минимальным сроком доставки.

Пойдя на сокращение котировок, экспортеры из СНГ не смогли быстро остановиться. Отсутствие спроса и наличие больших запасов непроданной продукции заставляло их идти на все более существенные уступки. Тем более, что падение курсов рубля и гривны по отношению к доллару снизило затраты поставщиков и повысило их конкурентоспособность. В середине ноября предложения по декабрьским заготовкам для Турции, Египта и Саудовской Аравии упали до $420-440 за т FOB. По мнению трейдеров, это позволит разблокировать рынок, хотя реальные сделки во второй половине месяца, судя по всему, будут заключаться по ценам, в среднем, на $10 за т ниже заявленного уровня.

По крайней мере, ближневосточные прокатчики, как правило, прекратили заключать сделки с китайскими компаниями, перейдя на закупки лучше им знакомых полуфабрикатов из СНГ. В настоящее время, когда запасы полуфабрикатов у потребителей достаточно велики, срок доставки, как отмечают трейдеры, не имеет существенного значения, однако украинские и российские экспортеры предлагают свою продукцию немного дешевле, чем китайцы, котирующие заготовки на Ближнем Востоке в интервале $455-475 за т CFR. К тому же, китайские полуфабрикаты могут оказаться весьма разнородными по качеству, поэтому некоторые ближневосточные компании считают их приобретение несколько рискованным. Сейчас спрос на них наблюдается только в Иране — благодаря тому, что иранские компании могут платить за них в национальной валюте и расплачиваться аккредитивами.

В то же время, в странах Восточной Азии китайские полуфабрикаты сохраняют высокую конкурентоспособность. Во всяком случае, спрос на более дорогостоящую продукцию из других государств сконцентрирован в «качественных» нишах, в то время как региональные производители арматуры по-прежнему предпочитают китайские заготовки, стоимость которых варьируется между $445 и $455 за т CFR. Российский материал, предлагающийся, как правило, дороже $455 за т CFR, особого успеха не имеет.

Так как железная руда и металлолом в Азии продолжают медленно дешеветь, дальневосточные прокатчики настроены на дальнейшее снижение стоимости полуфабрикатов. В то же время, китайские компании, похоже, не готовы к новым уступкам. Из-за стабильности курса юаня по отношению к американской валюте долларовые котировки на китайскую продукцию снижаются слабо и неохотно. Таким образом, во второй половине ноября на региональный рынок, возможно, смогут вернуться поставщики из России, Кореи и Вьетнама.

Котировки на товарные слябы на мировом рынке продолжают идти вниз вследствие нового удешевления горячего проката в Восточной Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Поставщики полуфабрикатов стараются пока ограничиться минимальными уступками. В частности, российская продукция при поставках из черноморских и дальневосточных портов в январе-феврале в начале второй декады ноября предлагалась примерно по $455-475 за т FOB, что всего на $5-10 за т уступает уровню начала текущего месяца. Однако скорого восстановления рынка горячего проката не ожидается, поэтому экспортерам слябов, очевидно, придется сильнее сбавить цены.

Просмотров: 28
Источник: ©ИИС «Металлоснабжение и сбыт»