Мировой рынок стали — полуфабрикаты: ступеньки, ведущие вниз (обзоры МСС по понедельникам)

Обстановка на мировом рынке стали остается неблагоприятной для производителей. Падение цен на нефть и железную руду, низкая инвестиционная активность, ухудшение макроэкономических показателей в США и Китае, наступившая зима — все эти факторы оказывают отрицательное воздействие на стоимость стальной продукции. В то же время, на некоторых рынках цены уже опустились достаточно низко, чтобы стимулировать спрос.

Так, похоже, нащупали дно некоторые российские и украинские поставщики заготовок, решившиеся в конце ноября сбросить цены на свою продукцию для Турции и Египта до $395-400 за т FOB. Эта, без преувеличения, отчаянная мера помогла оживить рынок. Если в начале третьей декады прошедшего месяца трейдеры сообщали о единичных сделках на уровне $405-410 за т FOB, в основном, со второстепенными покупателями в странах Южной Европы и Северной Африки, то после сброса цен турецкие и египетские потребители возобновили закупки в больших масштабах.

Обрадованные поставщики снова вернули котировки на отметку $405 за т FOB и более, но вряд ли им удастся закрепить это повышение. Несмотря на то, что украинский экспорт заготовок по-прежнему остается относительно низким из-за недогрузки Енакиевского меткомбината, в целом объем предложения на ближневосточном рынке имеет избыточный характер. С одной стороны, некоторые российские компании увеличили экспорт полуфабрикатов, который во многих случаях стал более выгодным, чем поставки арматуры на внутренний рынок, а, с другой, спрос на заготовки в Турции по-прежнему ограниченный из-за сокращения объемов выпуска готового проката.

Фактически активность турецких прокатчиков в конце ноября была связана с тем, что заготовки, резко подешевев, стали для потребителей выгоднее, чем металлолом, стоимость которого остается практически неизменной на протяжении последних трех-четырех недель. Однако если лом снова подешевеет, он опять повысит конкурентоспособность по сравнению с полуфабрикатами.

Кроме того, не следует забывать и о китайцах. На протяжении большей части ноября они не проявляли особой активности, а цены на их продукцию в течение прошедшего месяца сократились всего на $10-15 за т, тогда, как, например, продукция из СНГ за это время упала более чем на $50 за т, а в Турции — еще сильнее. Если в первых числах ноября котировки на товарные полуфабрикаты на внутреннем рынке достигали $490 за т EXW, то сейчас они варьируют между $415 и $430 за т EXW. Сейчас свой ход снова делают китайские компании.

Китайские заготовки в начале второй половины ноября предлагались в страны Ближнего Востока примерно по $450-470 за т CFR, но с тех пор они заметно понизились в цене. Эта продукция по-прежнему пользуется высоким спросом в Персидском заливе, где цены опустились на уровень $435-450 за т CFR. В Саудовской Аравии это чуть ниже, чем текущие котировки на материал из СНГ. В целом саудовские компании сокращают производство готового проката, реагируя на сужение спроса со стороны национальной строительной отрасли, но если они совершают закупки заготовок, то, как правило, китайского производства.

Иран в настоящее время практически не покупает полуфабрикаты. После того как правительство страны не договорилось со странами Запада по национальной атомной программе, настроения в иранских деловых кругах заметно ухудшились, а инвестиционная активность пошла вниз. Стоимость заготовок указывается на уровне $420-440 за т CFR на Каспии и до $450 за т CFR в южных портах, но эти цены имеют, скорее, номинальный характер.

Судя по всему, спад на ближневосточном рынке заготовок еще может возобновиться. Многие компании все еще не распродали декабрьскую продукцию, так что им поневоле придется быть уступчивыми. Кроме того, негативное влияние на цены способны оказать новые предложения китайцев, а также возможное удешевление металлолома.

Понижение цен в конце ноября произошло и в Восточной Азии. Там инициативу проявили китайские компании, многие из которых так же имеют значительные объемы непроданной декабрьской продукции. При этом, металлурги полностью отказались от попыток поднятия котировок, связанных с возможной отменой экспортного НДС в начале будущего года. То ли китайские сталелитейные компании твердо надеются, что действующие правила так и останутся в силе, то ли они считают, что в случае чего смогут договориться с покупателями.

Так или иначе, во второй половине ноября китайские заготовки в Азии подешевели на $10-15 за т, до около $440 за т CFR. На этой волне прокатчики смогли получить скидки и от поставщиков из Вьетнама и России, также вынужденных опустить цены до около $450 за т CFR. При этом, потребители, указывая на неблагоприятную конъюнктуру на региональном рынке длинномерного проката и удешевление железной руды, требуют дальнейших уступок. Встречные предложения с их стороны поступают уже не более чем по $430 за т CFR.

Рынок товарных слябов после падения в середине ноября взял небольшую передышку. Цены в Азии стабилизировались в интервале $460-470 за т CFR, а российские компании отгружают полуфабрикаты в Турцию и Италию по $430-440 за т FOB. Но вряд ли эти цены смогут удержаться до конца года. В последние две недели резко понизились котировки на плоский прокат в странах Восточной Азии, да и на европейском рынке наметилось понижение. Очевидно, давление на полуфабрикаты будет оказывать и спад на рынке железной руды.

В Индонезии, ставшей на сегодняшний день вторым по величине покупателем товарных слябов в мире после США, объявлена очередная попытка избавления от этой зависимости. Компания Gunung Steel Group, приобретавшая полуфабрикаты из расчета 2 млн. т в год, сообщила, что в декабре намерена запустить электросталеплавильный комплекс мощностью 1,2 млн. т слябов в год. Правда, как отмечают аналитики, учитывая значительно возросшие в этом году тарифы на электроэнергию в Индонезии, сомнительно, что у нее получится заместить заметную долю импорта.

Просмотров: 76
Источник: ©ИИС «Металлоснабжение и сбыт»