Рынок черных металлов Северо-Запада в мае 2010

Продолжающийся рост цен на металлопродукцию на российском рынке наконец-то привлек внимание органов власти. Как заявил глава ФАС И. Артемьев на встрече с премьером В. Путиным, в конце мая служба возбудила дело в отношении Evraz Group. Он отметил, что ФАС беспокоит тот факт, что система торговли продукцией зачастую проходит через сеть посредников, торговые дома, в результате чего товар продается с 20—30%-ной наценкой.

Инвестиционные аналитики предположили, что повышенное внимание премьера к ценообразованию на сталепродукцию связано в первую очередь с планами Северстали, ММК и НЛМК — основных поставщиков АВТОВАЗа — поднять цены на листовой прокат на 25% с 1 июня. В себестоимости производства автомобилей АВТОВАЗа на листовой прокат приходится от 7,5 до 10%. Поэтому вполне естественно, что такие планы будут подталкивать автопроизводителя перекладывать возросшие издержки на конечного потребителя, что, в свою очередь, сделает менее привлекательным приобретение новых авто по программе утилизации, считает аналитик ИК Арбат Капитал. В то же время ФАС достаточно сложно будет найти какие-либо нарушения, поскольку повышение цен более чем соответствует рыночным реалиям. В частности, цены на основное сырье — железную руду и коксующийся уголь — выросли с начала года на 40%.

Мировые цены на сталепродукцию также показывают существенный прирост: экспортная цена российских производителей выросла на 35% (х/к прокат) и 40% (г/к прокат). Аналогичные тенденции мы наблюдаем на внутренних рынках Европы (+50 и +50% соответственно по ценам в евро) и США (+40 и +30% соответственно).

На фоне таких тенденций введение каких-либо административных ограничений может привести к переориентации поставок на экспорт или к сокращению производства, что в любом случае не принесет должного эффекта для автопроизводителей. В силу этого трудно ожидать каких-либо серьезных изменений в отношении политики ценообразования на рынке стали.

По мнению участников рынка, в настоящий момент отсутствуют фундаментальные причины для роста спроса на металлопродукцию. Основной ажиотаж был связан с желанием трейдеров заработать на растущем рынке.

Что касается конечных потребителей, то они по большому счету работают только на пополнение текущих запасов. Помогла рынку металлов реализация программы по утилизации старых автомобилей: производители отметили рост закупок со стороны АВТОВАЗа. Однако эта программа скоро закончится, а реальной альтернативы такому потребителю нет.

В итоге прогнозируется, что в августе рынок вновь ощутит серьезное падение спроса, возможно, сравнимое с сентябрем 2008 г.

Сортовой прокат

Что касается регионального рынка сортового проката, то в мае эксперты не отметили серьезных изменений. Динамика продаж остается незначительной.

Есть предпосылки к тому, чтобы металлопродукция дешевела, однако производители продолжают удерживать достигнутый уровень цен. Вторичный рынок с трудом воспринимает такое ценовое предложение.

Таблица 1. Динамика средних цен на арматуру (А500С), руб. за тонну*
 

Швеллер 12 из рядовой стали на рынке Санкт-Петербурга к концу мая, согласно прайс-листам металлоторговых компаний, в среднем стоил 25,7 тыс. руб. за тонну, 27,8 — 24,2 тыс. руб.; тонна балки 10, 12, 14, 16 (Ст3) — 27,6 тыс. руб., 60Б — 32,6 тыс. руб. Стоимость уголка 25х4 (Ст3) составила 25,6 тыс. руб., 40х4 — 25,4 тыс. руб., 100х7 — 26,3 тыс. руб. за тонну.

Коэффициент складских запасов в регионе в мае оценивался на уровне 1,5.

По-прежнему не хватает оборотных средств. Поскольку банки ужесточили свою кредитную политику, в реальный сектор пока попадает лишь небольшая часть накопленной ликвидности.

Листовой прокат

По листу продажи в мае шли не слишком активно. Если сравнивать с апрелем, то ситуация улучшается, тем не менее активность пока значительно ниже, чем в аналогичный период 2008 г., что во многом связано со съежившимся спросом.

По состоянию на конец мая лист х/к конструкционный 0,6 мм, согласно прайс-листам трейдеров, стоил 28,5 тыс. руб. за тонну, 1 мм — 28 тыс. руб., 3 мм — 27,4 тыс. руб.

Таблица 2. Динамика средних цен на лист г/к (Ст3), руб. за тонну*
 

* Партия свыше 10 т, с учетом НДС, со склада металлотрейдера

Обзор подготовлен с использованием данных компаний ТД «Северсталь-Инвест», Комтех-Петербург, Фирма «Севзапметалл», ТД Санеста-Металл

Материал опубликован в приложении "Рынок металлов", №6, 2010 г. 

Просмотров: 97
Источник: ©ИИС «Металлоснабжение и сбыт»