Приближение к надиру. Мировой рынок сортового проката: 8-15 февраля

В течение второй недели февраля цены на сортовой прокат, заготовки и металлолом продолжали снижаться. Однако этот спад стал более плавным, его уже не сравнить с обвалом в конце января и в начале текущего месяца. Уменьшение котировок до уровня середины 2009 года все-таки способствовало пробуждению интереса со стороны потребителей. Кроме того, немаловажную роль играет и приближение новогодних праздников в Китае (19 февраля). Возможно, цены на стальную продукцию на ключевых рынках еще не достигли низшей точки, но они уже достаточно близки к ней.

Объем предложения российских заготовок в последние несколько недель заметно увеличился, так как некоторые заводы предпочитают отправлять на экспорт полуфабрикаты вместо того чтобы поставлять арматуру на внутренний рынок, где цены в долларовом эквиваленте, по крайней мере, до конца прошлой недели были, пожалуй, ниже чем на заготовки в портах, а дальнейшие перспективы выглядят неопределенными из-за сложной ситуации в строительном секторе. В результате ближневосточный рынок практически «не заметил» очередного сокращения украинских поставок из-за заявления об остановке Енакиевского метзавода в начале февраля.

Турецкие компании, по-прежнему выступающие в качестве крупнейших покупателей заготовок из СНГ, проводят очень осторожную политику. Падение котировок на металлолом и сортовой прокат в стране еще не прекратилось, поэтому прокатчики продолжают выставлять все более низкие встречные предложения на импортные полуфабрикаты, закладывая в них возможность дальнейшего спада в ближайшие недели. По данным трейдеров, некоторые турецкие клиенты заявляли о готовности заключать сделки из расчета не более $350 за т FOB.

Пока что настолько глубоко котировки не опустились, однако российским и украинским поставщикам приходится идти на уступки. В течение последней недели они были вынуждены удешевить свою продукцию еще на $5-10 за т. В ряде случаев продажи осуществлялись менее чем по $370 за т FOB, а предложения, поступающие на уровне $375 за т FOB, остаются без ответа. Впрочем, видимый спрос все равно остается низким, так как многие потребители откладывают закупки, ожидая прояснения ситуации и прекращения спада на региональном рынке сортового проката. Не проявляют особой активности и египетские компании, хотя их возвращение на рынок ожидается еще до конца февраля.

Стоимость китайских заготовок на Ближнем Востоке оценивается примерно в $370-380 за т CFR, но интерес к этой продукции проявляют лишь отдельные покупатели в странах Персидского залива. Сомнения, связанные с качеством китайских полуфабрикатов, еще не сняты.

В то же время, на Тайване и в странах Юго-Восточной Азии спрос на на них несколько активизировался перед праздниками. Этому, безусловно, способствовало очередное понижение котировок до $360 за т CFR и менее. В связи с удешевлением железной руды внутренние цены на заготовки в Таншане, одном из крупнейших металлургических центров северо-востока страны, опустились ниже психологически значимого уровня 2000 юаней (около $320) за т. На прошлой неделе некоторые китайские компании предлагали заготовки на Тайвань не более чем по $350 за т CFR. Правда, соответственно подешевела до $360-375 за т CFR и российская продукция, которая также пользуется устойчивым спросом на Дальнем Востоке.

В конце первой половины февраля на китайском рынке сортового проката, правда, появились признаки стабилизации. Многие компании прекратили продажи, а трейдеры, со своей стороны, активизировались, посчитав, кто внутренние цены уже достигли «дна». По крайней мере, такого мнения придерживаются и некоторые ведущие поставщики. Так, компания Hebei Steel, крупнейший производитель сортового проката в стране, анонсировала на март небольшое повышение котировок на арматуру и катанку.

На внешних рынках ситуация пока менее однозначная. Некоторые экспортеры в течение последней предпраздничной недели все еще пытались заключать сделки ценой новых уступок. Так, снова подешевел китайский фасонный прокат. Профили средних размеров предлагались в страны Персидского залива менее чем по $460 за т CFR, что примерно на $10-15 за т меньше, чем в конце января. В то же время, катанка примерно стабилизировалась вблизи отметки $360 за т FOB.

Спрос на арматуру в странах Ближнего Востоке продолжает оставаться ограниченным несмотря на некоторое подорожание нефти в феврале. Потребители выжидают, рассчитывая на понижение котировок местных производителей в марте, а также на дальнейшее удешевление импорта из Турции.

При этом, турецкий внутренний рынок сортового проката продолжает лихорадить из-за валютных колебаний. Курс лиры в начале второй декады впервые понизился до 2,50-2,51 лиры за доллар. При этом, девальвация не только удорожает для турецких металлургов импортные заготовки и металлолом, но и оказывает давление на спрос. Многие турецкие строительные компании имеют большую валютную задолженность и поэтому весьма нервно реагируют на ослабление лиры, стараясь всеми силами сокращать затраты. Между тем, в Турции наблюдается избыток предложения сортового проката, так как производители пытаются заместить внутренними продажами падение экспорта.

Даже с учетом некоторого укрепления лиры в последние дни стоимость арматуры в Турции уменьшилась до около $430-450 за т EXW без НДС. По мнению большинства участников рынка, это еще не крайняя точка падения. При экспорте турецкая арматура также продолжает дешеветь. Крупные партии этой продукции были проданы в ОАЭ и Саудовскую Аравию по $440-445 за т FOB, но перспективы следующих сделок на этих направлениях весьма туманны, так как потребители настаивают на новых уступках. Турецкая продукция вполне конкурентоспособна в Египте, но местные прокатчики обратились к правительству с просьбой о повышении импортной пошлины на арматуру, которая сейчас составляет около $38 за т.

Сортовой прокат украинского, белорусского или приднестровского производства в последнее время вызывает в странах Ближнего Востока весьма ограниченный покупательский интерес. Ливанские трейдеры, закупившие достаточные объемы украинской и китайской продукции в январе, не проявляют сейчас особой активности. Котировки на арматуру для африканских клиентов приближаются к отметке $405 за т FOB. В то же время, «Арселор Миттал Кривой Рог» сообщает о получении новых заказов из Израиля.

Европейские компании пока стараются удерживать на стабильном уровне котировки на сортовой прокат. Из-за удешевления металлолома им пришлось отказаться от намеченного на февраль повышения цен на 10-20 евро за т. Однако, судя по всему, низкие цены на лом и относительная слабость региональной строительной отрасли все-таки потребуют от них некоторых уступок. В частности, на юге Европы котировки на катанку и арматуру понизились с начала текущего месяца примерно на 5 евро за т, до около 415 евро за т EXW для арматуры и не более 425-430 евро за т для катанки.

Одной из основных причин этого спада специалисты называют ухудшение экспортной конъюнктуры. Алжирские компании сокращают импортные закупки вследствие расширения внутреннего производства сорта. К тому же, в текущем году в строй должны вступить новые прокатные мощности. В США трейдеры приостановили сделки из-за обвала цен на внутреннем рынке, а также накопления достаточных запасов импортной продукции. Кроме того, испанский или итальянский сортовой прокат проигрывает турецкому. В начале второй декады февраля турецкие компании предлагали арматуру в США по $475-485 за т CFR, тогда как у европейцев подобные котировки указываются на условиях FOB.

В Центральной и Восточной Европе, где ситуация в строительной отрасли несколько лучше, стоимость сортового проката пока относительно стабильна, хотя низкий курс евро не позволяет украинским и белорусским поставщикам рассчитывать на рост продаж. При этом, местные компании опасаются конкуренции со стороны латвийского завода Liepajas Metalurgs, который должен возобновить производство в конце февраля. Традиционно это предприятие поставляло арматуру на экспорт по ценам ниже рыночных.

Просмотров: 139
Источник: ©ИИС «Металлоснабжение и сбыт»