Попытка поворота вверх. Мировой рынок сортового проката: 22 февраля – 1 марта

Как рассчитывают поставщики заготовок и сортового проката, в конце февраля цены на мировом рынке достигли «дна», а в марте можно надеяться на подорожание. Резон в этом действительно есть, так как многие металлургические компании настроились на повышение, спрос на прокат строительного назначения с началом весны должен повсеместно возрасти, а в Турции прогнозируется увеличение стоимости металлолома. Однако потребители пока не спешат поддержать инициативу своих деловых партнеров.

Российские и украинские производители заготовок завершили мартовские продажи. В последнюю неделю февраля стоимость этой продукции при поставках в Турцию и страны Северной Африки составляла не более $345-350 за т FOB, сократившись на $25-30 за т в течение месяца. Апрельские предложения пока не поступают, однако экспортеры из СНГ уже дали понять, что хотят видеть цены в интервале $350-360 за т FOB.

В качестве обоснований указываются традиционное весеннее оживление на рынках сортового проката и ограниченный объем предложения. Енакиевский метзавод, на долю которого в первой половине прошлого года приходилось около 25% украинского экспорта заготовки, простаивает, а другой крупный поставщик, Днепровский меткомбинат им. Дзержинского, в последнее время работает с перебоями из-за дефицита природного газа и электроэнергии. Наконец, китайские поставщики заготовок пока не торопятся возвращаться на ближневосточный рынок после праздничной паузы, а их продукция с микродобавками хрома так и не приобрела популярности у региональных прокатчиков.

Тем не менее, турецкие производители сорта пока отказываются приобретать заготовки из СНГ дороже $350 за т FOB. Наоборот, встречные предложения с их стороны поступают на уровне $340 за т FOB и менее. Дешевизна металлолома, ситуация с которым пока достаточно противоречивая и неопределенная, привела к снижению стоимости товарной заготовки в Турции до $370 за т EXW. Кроме того, пока не видно четкого перелома и на ближневосточном рынке сортового проката.

Египетские прокатчики, в принципе, заинтересованы в полуфабрикатах и готовы платить за них порядка $350-360 за т FOB, но зачастую не могут осуществить сделки из-за дефицита в стране валюты. Во время недавнего визита в Египет президента России Владимира Путина был поставлен вопрос о расчетах между российскими и египетскими компаниями в рублях и фунтах, но, очевидно, это дело достаточно далекой перспективы. Между тем, проведение международных платежей в национальных валютах может действительно резко увеличить товарооборот, что показывает, в частности, пример Китая и Ирана.

Впрочем, основное влияние на стоимость заготовок в марте будет оказывать обстановка в секторе готового сорта. И здесь пока не видно никакого улучшения для поставщиков. Более того, в странах Персидского залива идет настоящая ценовая война. Компания Emirates Steel Industries понизила мартовские котировки на арматуру сразу на $25 за т по сравнению с предыдущим месяцем, поставив в невыгодное положение турецких конкурентов, которые в последние несколько недель расширяли поставки на рынок ОАЭ как самый емкий в регионе.

В конце февраля котировки на турецкую арматуру опустились в итоге до $430-440 за т FOB, а для покупателей из ОАЭ не превышали $435 за т FOB. Но теперь, судя по всему, экспортерам придется пойти на новые уступки. В последние дни прошлого месяца сообщалось, что некоторые компании выставляют предложения уже по $420-425 за т FOB.

Помимо Emirates Steel Industries, примеру которой, очевидно последуют и другие производители сорта в ОАЭ, о понижении котировок в марте сообщила и саудовская компания Sabic, ведущий поставщик арматуры в стране. Кроме того, сортовой прокат продолжает дешеветь и в самой Турции. Из-за неблагоприятных погодных условий внутренний спрос в феврале был ограниченным. Также на стоимость арматуры и катанки оказывают негативное воздействие дешевые заготовки и металлолом.

Многие потребители в странах Африки и Ближнего Востока выжидают, потому что пока не получили новые предложения со стороны китайских компаний. До Нового года по китайскому календарю (19 февраля) некоторые производители заявляли о намерении поднять цены на сорт на $5-15 за т, а на катанку, микролегированную бором, при экспорте которой больше не возвращается НДС, от около $350 до $370-375 за т FOB. Но в первые послепраздничные дни китайские экспортеры так и не смогли осуществить намеченное повышение.

Местные аналитики называют основными причинами неудачи слабый спрос внутри страны и снижение цен на железную руду и полуфабрикаты. Строительные компании в Китае пока не увеличивают закупки сорта, поэтому многие производители по-прежнему пытаются найти сбыт за пределами страны, предлагая свою продукцию по бросовым ценам. Впрочем, Народный банк Китая с 1 марта понизил базовую ставку по кредитам на 25 п.п., до 5,35%. Как ожидается, эта мера может несколько поддержать реальный сектор национальной экономики.

Поставщики сортового проката из стран СНГ продолжают понижать экспортные котировки. Предложения по арматуре для стран Африки и Ближнего Востока в конце февраля не превышали $390-400 за т FOB, катанка стоила, в среднем, на $10 за т дороже. Однако, как отмечают производители, в последнее время львиная доля поставок приходится у них на европейский рынок, где цены находятся несколько выше, достигая 370-380 евро за т DAP.

В целом стоимость сортового проката в Европе понизилась во второй половине февраля на 5-10 евро за т, так что в настоящее время котировки на арматуру в Германии и странах Центральной Европы не превышают 430-440 за т с доставкой, а южноевропейские мини-заводы предлагают эту продукцию на экспорт в Алжир или Германию по 400-410 евро за т EXW/FOB. Но производители надеются, что в марте цены все-таки сдвинутся немного вверх благодаря сезонному оживлению в строительной отрасли. Правда, курс евро в конце февраля снова опустился по отношению к доллару, так что котировки на прокат из СНГ оказались под давлением. Не исключено, что поставщикам опять придется пойти на небольшие уступки.

В США котировки на сортовой прокат снизились в течение февраля на $20-45 за т. Особенно сильно подешевела низкоуглеродистая катанка, которая в конце месяца предлагалась местными производителями менее чем по $600 за метрическую т EXW. Американские металлурги жалуются на возросшую в последнее время конкуренцию со стороны импорта, в первую очередь, из Турции. В то же время, выплавка стали в США сократилась до минимального уровня с октября 2012 года.

Просмотров: 88
Источник: ©ИИС «Металлоснабжение и сбыт»