Упрочнение конструкции. Российский рынок сортового проката: 22-29 июня

Несмотря на неблагоприятное положение в экономике российский строительный сектор переживает сезонный подъем. Два следующих месяца, июль и август, обещают стать наиболее оживленными. По предварительным прогнозам, потребление арматуры в течение этих периодов будет превышать 700 тыс. т в месяц. Это, правда, будет примерно на 15% уступать показателям годичной давности, а ожидания на осень вообще выглядят не слишком оптимистичными, но пока и металлурги, и дистрибьюторы могут рассчитывать на увеличение продаж.

Не удивительно, что металлургические компании анонсировали на июль второе подряд месячное повышение отпускных цен. Скорее, некоторым сюрпризом стала скромность производителей. Как правило, увеличение котировок составило порядка 3-4%. В результате стоимость арматуры А500С размером 12 мм вышла на уровень 25,0-25,2 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС, хотя ранее представлялось, что цены могут превысить 25,5 тыс. руб. за т. Тем более, что курс рубля опять опустился к отметке 55 руб. за доллар, а его существенного укрепления в обозримом будущем не предвидится.

Очевидно, умеренность металлургов объясняется тем, что несмотря на сезонное оживление рыночная конъюнктура оставляет желать много лучшего. Обстановка в строительной отрасли развивается неравномерно, с большими региональными контрастами. Стоимость финансирования для девелоперов остается высокой, проблемы с привлечением банковского кредитования не ослабевают, поэтому конечное потребление проката весьма сильно отстает от прошлогоднего графика и, судя по всему, сохранит это отставание в ближайшие месяцы.

При этом, объем производства арматуры за первые пять месяцев текущего года практически соответствует прошлогоднему уровню. Сокращение выпуска на некоторых предприятиях было компенсировано ростом на новых мини-заводах, прежде всего, «НЛМК-Калуга» и «Северсталь — Сортовой завод Балаково». Несмотря на июньский простой последнего общенациональный выпуск продукции в прошедшем месяце, судя по всему, прибавил по сравнению с маем, так что на рынке по-прежнему наблюдался избыток предложения.

Экспорт арматуры после резкого подъема в начале текущего года теперь постепенно уменьшается. Рынок Казахстана, на который приходится крупнейшая доля внешних поставок данной продукции, переполнен несмотря на мощный сезонный подъем в строительной отрасли, поэтому российским компаниям приходится ограничивать продажи, чтобы не допустить проседания цен. На европейском направлении трудно рассчитывать на значительный рост вследствие высокой конкуренции и стагнации в региональной строительной отрасли. К тому же, из-за греческого долгового кризиса курс евро несколько понизился по отношению к доллару. С другой стороны, в июне возросли поставки украинской арматуры в Россию — прежде всего, за счет поставок с комбината «Арселор Миттал Кривой Рог».

На спотовом рынке арматура в конце июня продолжала дорожать. Ряд дистрибьюторов подняли котировки на продукцию А500С размером 12 мм до более 26 тыс. руб. за т с НДС со склада в Москве, а средний ценовой уровень к концу июня приблизился к отметке 26 тыс. руб. за т. Однако, с учетом относительно скромного поднятия заводских котировок в июле дальнейший подъем на вторичном рынке выглядит уже менее вероятным. Уровень конкуренции между трейдерами, по крайней мере, остается достаточно высоким, а платежеспособность потребителей — ограниченной. Тем не менее, в целом рыночная конъюнктура в ближайшие полтора-два месяца должна быть достаточно благоприятной для поставщиков.

В отличие от арматуры, рынок фасонного проката демонстрирует лишь ограниченную активность. Конечное потребление, безусловно, тоже начало увеличиваться в связи с сезонным оживлением строительной отрасли, но в меньшей степени, чем у сорта, из-за ограниченного числа крупных инфраструктурных проектов. В данном сегменте спрос отстает от прошлогоднего графика, примерно, на 25-30%.

Российские производители наращивают в этом году экспорт крупносортного профиля в дальнее зарубежье, но в отношении фасона средних и малых размеров экспортная конъюнктура менее благоприятна. К тому же, в июне на российский рынок поступили достаточно крупные партии украинской продукции, так что объем предложения достаточно ощутимо превышает спрос. Вследствие этого заводы в целом отказываются от повышения котировок на июль, а некоторые объявили о незначительном понижении. Средняя стоимость фасонного проката средних размеров в итоге составляет около 29,5 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС или даже немного ниже.

На спотовом рынке цены на уголок и швеллер относительно стабильны. В последнюю неделю июня некоторые дистрибьюторы в Москве и области осуществили точечные коррекции по отдельным позициям, причем, направленные как в сторону роста, так и в сторону понижения. В целом средний уровень на эту продукцию в регионе консолидируется немного ниже отметки 32 тыс. руб. за т с НДС при поставке со склада, но в прайс-листах отдельных компаний котировки могут варьироваться в весьма широком интервале.

Экспортная активность российских поставщиков металлолома в последнее время минимальна. Турецкие компании, ориентируясь на резко упавшие в цене китайские полуфабрикаты, воздерживаются от закупок сырья, хотя трейдеры благодаря удешевлению рубля по отношению к доллару готовы идти на уступки. Тем не менее, лом в портах приобретается для выполнения действующих контрактов, а его стоимость вследствие той же слабости российской валюты находится на достаточно конкурентоспособном уровне.

В то же время, конкуренция на российском рынке лома растет, особенно, в Центральной России, где основные производители в течение июня по два-три раза поднимали закупочные цены. В результате стоимость материала 3А при поставке из Московской области выросла до 9,7-9,9 тыс. руб. за т без НДС и железнодорожного тарифа, а в июле, очевидно, превысит отметку 10 тыс. руб. за т. Некоторые предприятия, похоже, не смогли выполнить июньские планы по обеспечению сырьем, что привело к сокращению резервов, а в июле на многих заводах как раз намечается увеличение выплавки стали.

Стоимость лома пока остается наименьшей на Урале вследствие фактического отсутствия на рынке такого крупного покупателя как Магнитогорский меткомбинат. Но представляется, что в июле и в этом регионе произойдет повышение.

Просмотров: 100
Источник: ©ИИС «Металлоснабжение и сбыт»