Замороженные цены. Мировой рынок листового проката: 8-15 декабря

Ценовые колебания на мировом рынке листового проката сократились до минимума. Когда до праздничной паузы осталось совсем немного времени, а спрос оставляет желать лучшего, большинство поставщиков стараются проводить осторожную политику и не форсировать продажи с помощью предоставления новых скидок. Некоторые производители надеются на повышение в январе, но, как правило, пока не торопятся настаивать на новых котировках. Тем не менее, основные тенденции на мировом рынке стали остаются неблагоприятными для металлургов. Экономические проблемы в Китае, США, ряде других стран не оставляют особых надежд на улучшение в обозримом будущем.

В Китае текущая обстановка производит противоречивое впечатление. С одной стороны, статистические данные показали более значительный, чем ожидалось, рост промышленного производства в ноября. Цены на листовой прокат на внутреннем рынке после некоторого спада в конце ноября стабилизировались, хотя и на очень низком уровне. Baosteel, Wuhan Steel и некоторые другие крупные производители объявили о пролонгировании текущих котировок на январь. Дистрибьюторы завершили процесс оптимизации складских запасов и возобновили закупки, что позволило поддержать видимый спрос. Однако, с другой стороны, сильно подешевевшая за последний месяц железная руда неизбежно тянет вниз и стоимость проката, а объемы выплавки стали в стране по-прежнему лишь незначительно отстают от прошлогоднего графика.

Среди китайских экспортеров стали циркулируют слухи о том, что правительство с 1 января может отменить частичный возврат экспортного НДС для продавцов легированной стали. Под это подпадают, прежде всего, производители заготовки, сортового проката и толстолистовой стали, которые с целью получения данной льготы добавляют в свою продукцию порядка 0,3-0,4% хрома. Тем не менее, многие китайские поставщики приостановили активность на внешних рынках до января. Другие настаивают на том, чтобы при заключении контрактов риски делили поровну продавец и покупатель, на что последние обычно не соглашаются.

Снижение объема экспорта китайского листового проката, тем не менее, пока не оказало особого воздействия на цены, равно как и наметившиеся положительные тенденции на китайском внутреннем рынке. Поставщики сделали попытку повышения котировок на холоднокатаные рулоны, доведя их, в среднем, до $290 за т FOB по сравнению с $280-290 за т в конце ноября. Толстолистовая сталь китайского производства по-прежнему предлагается по $255-260 за т FOB, а вот горячекатаные рулоны подешевели, установив очередной минимум. Стоимость данной продукции переместилась в интервал $245-255 за т FOB, в среднем, на $5 за т ниже, чем в начале текущего месяца. При этом, покупатели во Вьетнаме и других странах Юго-Восточной Азии требуют дальнейших уступок, заявляя о готовности приобретать вместо китайского проката корейский или японский, который предлагается по $260-270 за т FOB при более высоком качестве.

В Индии правительство, по мнению местных комментаторов, может ввести дополнительные ограничения на импорт проката. Стартовало расследование по толстолистовой стали, которое может завершиться введением защитных пошлин. Следующим может оказаться холоднокатаный прокат, к поставкам которого возникает все больше претензий у индийских металлургов. В настоящее время стоимость горячекатаных рулонов внутри страны превышает уровень импортных холоднокатаных, так что потребители часто предпочитают покупать именно последние.

На ближневосточном рынке в последнюю неделю не происходило каких-либо значимых изменений. Арабские страны — экспортеры нефти еще в начале четвертого квартала приступили к радикальному пересмотру бюджетных расходов, тогда же пошли на спад частные капиталовложения. К настоящему времени видимый спрос на листовой прокат в регионе Персидского залива стабилизировался на низком уровне. Практически все выжидают дальнейших событий на рынке нефти. Если котировки действительно дошли до минимума, а теперь происходит отскок, закупки в последние дни перед праздничной паузой могут несколько возрасти.

Осторожную политику проводят в последнее время и турецкие компании. Внутренние цены на непокрытый листовой прокат относительно стабильны с конца ноября, прекратила снижаться и продукция из СНГ. Стоимость российских и украинских горячекатаных рулонов варьирует в интервале $255-265 за т FOB при довольно низком видимом спросе. В конце ноября турецкие потребители сообщали о достаточно привлекательных предложениях со стороны европейских компаний. Но в декабре эта продукция немного подорожала вследствие укрепления курса евро по отношению к доллару. Впрочем, если руководство Федеральной резервной системы США в ближайшие дни примет решение о повышении процентных ставок, доллар наверняка резко подскочит по отношению к большинству мировых валют, а цены на прокат могут опять пойти вниз.

Европейские источники сообщают о крупных успехах, достигнутых региональной автомобилестроительной отраслью, которая демонстрирует рост уже 27 месяцев подряд. В ноябре продажи пассажирских автомобилей в странах ЕС возросли на 14% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, а по итогам 11 месяцев подъем составил 8,7%. Однако европейские автопроизводители сообщили, что рассчитывают на снижение цен на автолист по годовым контрактам на 35-40 евро за т вследствие общей слабости регионального рынка. Действительно, в других отраслях европейской промышленности дела идут далеко не так хорошо, а объем предложения листового проката в Европе остается избыточным вследствие расширения импорта и ожесточенной конкуренции между местными производителями.

Европейская комиссия с 13 декабря начала регистрировать импорт холоднокатаных рулонов китайского и российского производства на предмет взимания с них антидемпинговой пошлины, если в феврале будет принято решение о ретроспективных платежах. Так что поставки этой продукции, очевидно, должны резко сократиться. Но на внутренние цены этот фактор пока не повлиял. В данном секторе большую активность проявляют поставщики из Кореи и Бразилии, а европейские компании пока не решаются поднять базовые котировки, варьирующиеся от 350-360 евро за т EXW в Италии и Восточной Европе до около 400 евро за т в Германии или Чехии.

Существенных изменений пока не претерпевают и горячекатаные рулоны. Импортная продукция из Китая и СНГ по-прежнему котируется в интервале 270-290 евро за т CFR, а в самой Европе цены стабильны в интервале от 280-290 евро за т EXW в Италии до 315-325 евро за т на заводах Рура. По данным местных источников, видимый спрос на данную продукцию уже пошел на спад и теперь восстановится, скорее всего, только после праздников.

Компании NLMK USA и AK Steel анонсировали повышение котировок на листовой прокат в США, взвинтив цены сразу на $40-50 за короткую т ($44-55 за метрическую т). Обстановка на американском рынке в последнее время действительно несколько улучшилась. Импорт стальной продукции заметно сократился по сравнению с прошлым годом, а производство после обвала в начале ноября снова расширилось. Тем не менее, большинство покупателей настроены осторожно. По их мнению, после нового года рост может состояться, но гораздо более скромный, чем тот, на котором настаивают производители.

Просмотров: 164
Источник: ©ИИС «Металлоснабжение и сбыт»