Черметсервис-Снабжение: обзор рынка трубной продукции от 02.08.2011

Российский заводской рынок

Сварные трубы

Российский рынок трубной продукции в августе сохранил высокую сезонную активность, которая продолжится и в сентябре. Для отечественных производителей в сегменте сварных труб сейчас сохраняется приоритет внутреннего рынка и баланс спроса и предложения. Относительно устойчивый спрос, являющийся одновременно удовлетворительным для трейдеров, привел к затяжной (июль-август) стабильности цен большинства заводов. Ситуация с высоким спросом на профильные трубы мелко-средних типоразмеров сохраняется в Уральском и Центральном федеральных округах. В Сибирском регионе на фоне сохранения высокого спроса на круглые и профильные трубы мелкого сечения отмечается постепенное увеличение объема реализации круглых труб крупных типоразмеров (219-426 мм) и замкнутых сварных профилей 140х140-180х180 мм.

В течение прошедшей недели наиболее значимым ценовым изменением стало повышение цен Северского трубного завода с 01.09 на 500 руб./т на ряд позиций ассортимента ВГП труб (Ду 15-25) и труб общего назначения диаметром 273-530 мм. Причиной явилось удорожание металлургического сырья, поставляемого на завод, в частности штрипса. 

Относительно изменений в структуре выпуска по номенклатуре в долгосрочной перспективе можно выделить анонсированное в начале недели Выксунским металлургическим заводом начало реконструкции комплекса труб малого и среднего диаметра. В рамках данного проекта в трубоэлектросварочном цехе №2 на месте четырех старых станов (трех ТЭСА «20-76» и одного ТЭСА «10-40») планируется установить три новых автоматизированных агрегата, которые будут выпускать трубы малого и среднего диаметра общего назначения, водогазопроводные и профильные с улучшенными потребительскими свойствами. Станы будут рассчитаны на выпуск труб диаметром 12,7–60 мм, 21–89 мм и 40–133 мм с толщинами стенок от 0,8 до 6 мм. На сегодня выпуск сварных труб на Выксунском МЗ растет: за 8 месяцев 2011г. произведено около 85 тыс. тонн труб малого и среднего диаметра массового назначения, что на 9% выше показателей прошлого года.

Россия: цены внутренних заводов на сварные трубы с 11.07.2011 (руб./т с учетом НДС, EXW, партии 200-500 т)

* - при закупке трубной продукции объемом 50-300 т применяется приплата 2%, менее 50 тонн – 4%
** - при отгрузке в вагон 30 тонн каждой позиции ВГП труб 15-40х2,8-3,5 применяется дополнительная скидка в размере 500 руб./т.

Бесшовные трубы

Российский рынок бесшовных горячедеформированных труб остается слабым. В краткосрочной перспективе роста спроса на данный вид трубной продукции участники рынка не ожидают. По их мнению, наращивание закупок представителями ТЭК возможно не ранее второй декады сентября. При условии слабой рыночной активности и ожидаемого сохранения уровня заводских цен минимальные складские котировки в течение ближайших двух недель также не изменятся.

Средние цены производителей на бесшовные г/д трубы в августе, руб./т без НДС*

* - по данным ИА Металл-Курьер

Уральский складской рынок

Покупательская активность на вторичном рынке сварных труб Уральского региона сохраняется на высоком уровне. По словам представителей крупных торговых компаний, самыми востребованными остаются мелкие профильные и круглые трубы, спрос на э/св трубы диаметром 159-426 мм и профильные трубы сечением более 80х80 остается слабым. В целом, трейдеры отмечают ярко выраженную сезонную активность конечных потребителей, что позволяет увеличивать объем складских продаж: во второй половине августа по сравнению с началом месяца реализация круглых труб выросла на 5-10%, профильных – на 10-15%.

Высокий спрос в сегменте сварных труб дает возможность компаниям действовать разнонаправлено в определении ценовой политики: за прошедшую неделю некоторые металлоторговые компании повысили складские цены, в то же время отдельные участники рынка пошли на снижение для поддержания конкурентоспособности. При этом, средние региональные ценовые диапазоны сохраняются на уровне прошлого месяца. В краткосрочной перспективе участники рынка ожидают временное сохранение котировок: несмотря на возможное повышение заводских цен металлоторговые компании в первой половине месяца будут склонны к сокращению текущего высокого объема запасов на складах. В целом, ожидается, что спрос на сварные трубы сохранится на высоком уровне, а минимальные складские котировки меняться не будут. 

В секторе бесшовных г/к труб спрос, как и в целом по российскому рынку, остается на сниженном уровне. Слабая покупательская активность конечных потребителей определяет сбытовую политику трейдеров: крупные участники рынка зафиксировали цены, вместе с тем практически не ведут закупок на склад, предпочитая работать по транзитной схеме. При этом высокая концентрация дочерних компаний заводов и официальных дилеров способствует сохранению повышенной конкуренции. Вероятно, что до середины сентября минимальные складские цены на бесшовные трубы меняться не будут: их росту препятствует слабый спрос, уменьшению – низкие складские запасы и невысокая маржинальная наценка. 

Урал: котировки складского рынка по состоянию на 29.08.11* (партии 10-30 тонн, руб./т, с учетом НДС, склад продавца)

* - по данным ИА Металл-Курьер

Мониторинг цен

В Екатеринбурге к числу металлоторговых компаний, осуществивших снижение цен за последнюю неделю, можно отнести компанию «Металлснаб-Урал», которая является официальным дилером ТМК (R26/2011) (-200-900 руб./т), и «Мечел-Сервис», предлагающий продукцию Энгельсского ТЗ и Волгоградского ЗТМД (-2500-3000 руб./т, прайс официально не опубликован). По оценкам ИА Металл-Курьер, в последнее время снижение складских котировок сварных труб в регионе учащается, хотя в основном оно проводится путем предоставления скрытых скидок. Обновление прайс-листа «ЧС-Снабжение» проведено в рамках рыночных тенденций высокого спроса на сварные трубы мелкого и среднего диаметра, пониженного спроса на бесшовные трубы. При этом, несмотря на повышение по большинству позиций ассортимента, диапазоны цен ЧСС остаются ниже основных конкурентов. 

Складские цены на э/св и ВГП трубы: обзор прайс-листов региональных металлоторговцев (руб./т, с НДС)

* - предложение по акции

Складские цены на профильные трубы: обзор прайс-листов региональных металлоторговцев (руб./т, с НДС)

* - предложение по акции

Складские цены на горячедеформированные трубы: обзор прайс-листов региональных металлоторговцев (руб./т, с НДС)

* - предложение по акции

Обзор подготовлен управлением маркетинга компании [[Черметсервис-Снабжение]]

Просмотров: 41
Источник: ©ИИС «Металлоснабжение и сбыт»