Черметсервис-Снабжение: обзор рынка металлолома 17-23.01.2012

Российский рынок

Порты
Закупочные цены в портах Азово-Черноморского бассейна продолжают держаться на относительно высоком уровне в 10400-10600 руб./т на фоне высокой конкуренции за объемы лома в регионе как среди трейдеров, так и среди потребителей внутреннего рынка. Ввиду курсовых колебаний рубля в долларовом эквиваленте цены выросли до 324-337 $/т CPT (+2-3 $/т). 

На балтийском направлении спрос отсутствует. Учитывая снижение активности на экспортных рынках, поставщики снизили цены предложения для турецких потребителей на 5 $/т. Тем не менее, закупочные цены в портах ввиду нехватки лома в регионе выросли до 10000 руб./т (307-324 $/т CPT), и, по мнению экспортеров, в условиях дефицита сырья продолжат расти дальше. 

Российские потребители
Выполнение плана по отгрузке на российском рынке за 22 дня января составило 63%. Показатель вырос по сравнению с прошлой отчетной неделей по причине увеличения объемов отгрузки на предприятия. Тем не менее, говорить о выполнении плана по закупке корректно только в отношении трех предприятий: Северстали, НСММЗ, ТМЗ. Прочие крупные заводы и комбинаты на данный момент отстают от запланированных графиков. 

По причине недоотгрузки на прошедшей неделе рядом предприятий была произведена точечная корректировка цен. В частности, повторно повысил закупочные цены ВТЗ (с 17.01 закупочная цена по «средним» и дальним регионам выросла на 500 руб./т до 10200-10700 руб./т). В Уральском регионе с 17.01 «Уральская Сталь» подняла закупочные цены на 400 руб./т до уровня 9300-10300 руб./т. В Центральном регионе с 19.01 до 9000-9150 руб./т (+200 руб./т) выросла цена «ОМК-Стали» для поставок из Московской области.

Таким образом, текущую ситуацию на внутреннем рынке можно охарактеризовать следующим образом: большая часть метпредприятий справляется с недопоставкой сырья благодаря накопленным ранее складским запасам. В феврале предполагается рост региональных ценовых уровней, что связано с сезонно плохими условиями ломосбора наряду со снижающимися остатками заводов и необходимостью увеличения объема закупок с учетом текущего невыполнения плана практически на всех предприятиях.

Динамика цен металлургических предприятий России (лом 3А руб./т без НДС с учетом среднего ж/д тарифа)

* - стоп-цена
** - закупка ж/д транспортом не осуществлялась

Мировой рынок

На третьей неделе января покупатели в Турции и Восточной Азии, накопив достаточные резервы сырья, практически приостанавили сделки, вынуждая поставщиков уменьшать котировки. Одной из причин снижения цен на металлолом также стало то, что метпредприятия Турции ограничили закупки сырья ввиду ухудшения спроса на конечную продукцию на внутреннем и экспортном рынках.

На настоящее время лом марки HMS №1&2 (80:20) из США доступен по 465-470 $/т C&F Турция (-1-4 $/т). Уменьшению стоимости американского сырья поспособствовало снижение спроса внутри страны.

Поставщиками из ЕС на сегодняшний день предлагают материал марки HMS №1&2 (80:20) по 450 $/т C&F Турция (-5-10 $/т C&F): осуществлять снижение им позволяет девальвация евро. Румынские трейдеры готовы производить отгрузку по 445 $/т C&F.

Ломозаготовители из СНГ также снизили цены предложений (оказало влияние также уменьшение фрахтовых ставок в Азовском и Черном морях). Российский материал марки 3А подешевел до 450-455 $/т C&F Турция (-4-9 $/т), украинский – в среднем до 445-450 $/т C&F (-5 $/т). Тем не менее, указанные действия экспортеров пока не привели к подписанию контрактов. 

Несмотря на то, что в течение прошедшей недели ломозаготовители из всех основных стран-экпортеров пошли на уступки, потребители рассчитывают на более существенное уменьшение цен, поэтому в дальнейшем ожидается сохранение тенденции к понижению котировок. 

Экспорт

Обзор подготовлен службой маркетинга компании ЧерметСервис-Снабжение.

Просмотров: 35
Источник: ©ИИС «Металлоснабжение и сбыт»