Stelco
|
10 февраля 2005 г. | 13:10
Продлен период реструктуризации Stelco Inc.
Верховный суд провинции Онтарио в очередной раз продлил период реструктуризации сталелитейной компании Stelco Inc. (Канада) в рамках процедуры защиты от кредиторов, на этот раз до 29 апреля 2005 г. Таким образом, компания получила возможность продолжить переговоры с кредиторами и потенциальными инвесторами. Напомним, что 14 февраля истекает еще один определенный судом крайний срок – срок приема заявок от претендентов на покупку активов Stelco. Одним из претендентов на активы канадской компании является Северсталь. В официальном письме руководству Stelco российская компания выразила свою готовность реструктурировать и погасить обеспеченные и необеспеченные долговые обязательства Stelco, осуществить капитальные вложения в размере С$400 млн ($334 млн), а также заключить долгосрочное трудовое соглашение с рабочими Stelco и совместно с компанией и профсоюзом урегулировать вопросы пенсионных выплат. Помимо Северстали, на Stelco претендуют Algoma Steel, US Steel, Island Energy Partnership (совместное предприятие Ontario Teachers' Pension Plan Board и Sherritt International) и Deutsche Bank. Предложение последнего было признано предпочтительным как менеджментом и директорами Stelco, так и судом. Предварительное соглашение с Deutsche Bank Securities Inc. и Deutsche Bank AG предусматривает финансирование на общую сумму С$900 млн ($754 млн). Финансирование DB включает синдицированную кредитную линию на сумму С$500 млн. Кроме того, банк приобретет 7-летние облигации Stelco под 7% на $300 млн, конвертируемые в 47,6% новых акций компании. Наконец, DB купит однолетние 9%-ные обеспеченные облигации Stelco на $100 млн. Эти средства могут быть использованы в качестве бридж-финансирования в период до получения компанией денег от продажи непрофильных активов, которые оцениваются в $75 млн. $400 млн из финансового пакета DB Stelco намерена направить на частичное погашение облигаций (в том числе обеспеченных) и торговых кредитов. Помимо денежного возмещения, кредиторы получат часть акций компании нового выпуска. $200 млн Stelco планирует потратить на реализацию инвестпрограммы. В результате реорганизации капитальной структуры Stelco нынешние акционеры компании сохранят 9,3%-ную долю в управляющей компании. Объем производства Stelco в 2003 г. составил 5,1 млн т стали, выручка - $2 млрд, чистый убыток – $560 млн. В январе 2004 г. компания инициировала процедуру защиты от кредиторов.
Источник:
AK&M
Просмотров: 34
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок
Shift+Enter
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.