ТМК | 30 марта 2005 г. | 10:46

ТМК разместила второй выпуск облигаций на 3 млрд руб.

ТМК во вторник полностью разместила на ММВБ второй выпуск четырехлетних облигаций на сумму в 3 млрд руб. В ходе конкурса по определению ставки первого купона было получено заявок на сумму свыше 3,5 млрд руб. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 11,09% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через два года - 10,9% годовых. В ходе конкурса было подано 110 заявок, из которых было удовлетворено 98. Выпуск размещен полностью. Организатором выпуска является МДМ-Банк, ведущим со- организатором выступила компания Ренессанс Капитал. Со-андеррайтерами выпуска выступили: Банк внешней торговли, Вэб- инвест банк, Газпромбанк, ИГ Капитал, НОМОС-Банк, КБ Петрокоммерц, ИК Регион, Росбанк, СКБ Банк. Облигации имеют шесть купонов. Срок оферты: через 2 года после размещения облигаций, цена исполнения оферты - 100% от номинальной стоимости. Поручителями по облигациям выступили Волжский трубный завод, Северский трубный завод, Синарский трубный завод, Таганрогский трубный завод.

Источник: tmk-group.ru
Просмотров: 103

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter

ТМК разместила второй выпуск облигаций на 3 млрд руб.

Новости по этой теме: