Мой первый слог сидит в чалме... Российский и мировой рынок стали: 22-29 января 2023 г.
Политика замещения критического импорта, которая без малого год тому назад стала для России вопросом выживания, начинает приносить первые плоды. В январе регулярно появлялись новости об освоении новых видов высокотехнологичной продукции, запуске новых производств и анонсах нового строительства. Например, только за прошедшую неделю и только на сайте МСС было опубликовано пять новостей о создании или расширении технопарков различной направленности.
Согласно очередному поручению президента, правительство, Банк России и ВЭБ.РФ должны разработать и реализовать дополнительные меры по поддержке инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции на общую сумму не менее 2 трлн. руб. Судя по принятым ранее постановлениям и озвученным планам, к ведущим направлениям относятся авиа- и судостроение, фармацевтическая, химическая промышленность, электроника.
В то же время, автомобилестроение в этом ряду, похоже, находится на втором плане. Если в авиапроме, фармацевтике, энергетическом машиностроении можно рассчитывать на достижение 100%-ной или близкой к ней локализации, то для автопрома эта задача слишком масштабная и грандиозная, требующая нескольких лет для реализации.
Срывать же, очевидно, надо в первую очередь самые удобно висящие плоды. А также сосредотачиваться на наиболее критических направлениях, где поставки импортной продукции реально прекращены и не могут быть возобновлены в обозримом будущем. Здесь, кстати, кое-где есть проблемы, которые пока не удается решить.
Новая индустриализация в российской экономике происходит в точечном режиме. Для более широких масштабов недостаточно ресурсов, причем самыми ценными и дефицитными являются не деньги, а кадры и компетенции. Зато естественным путем происходит селекция среди научных институтов и промышленных предприятий. Те, что могут прямо сейчас давать результат, буквально завалены заказами на годы вперед, и атмосфера там самая творческая. Впрочем, можно выделить примеры кластерного подхода, в частности, в оборонной промышленности, авиастроении и фармацевтике.
В общем, Россия много строит, а будет еще больше. Сбербанк в конце января сообщил о выдаче первых трех кредитов в рамках государственной программы «Промышленная ипотека». Правительство заявило о подготовке программы модернизации коммунальной инфраструктуры с объемом финансирования 440 млрд. руб.
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в 78 субъектах Российской Федерации начата реализация 565 проектов, финансируемых за счет инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) на сумму 769 млрд. руб. Ввод в строй жилья в 2022 г. достиг рекордных 102,7 млн. кв. м, что на 12,7% больше, чем годом ранее. Впрочем, в этой отрасли как раз есть проблемы: с сентября показатели стали отставать от графика годичной давности.
Так или иначе, металлургические компании, характеризуя текущий видимый спрос на стальную продукцию, в последнее время употребляют термины «стабильный», «устойчивый» и даже «растущий». Последнее — прежде всего, в отношении листового проката, тогда как поставщики сварных труб общего назначения по-прежнему испытывают трудности со сбытом, а потребление арматуры оказалось в январе ниже ожидаемого из-за сложных погодных условий.
В целом на российском рынке стальной продукции в феврале ожидается умеренный рост заводских цен практически по всему основному сортаменту. Соответственно, будут подниматься котировки и на споте. Если не произойдет никаких серьезных негативных событий, этот процесс, вероятно, продолжится и в марте.
Пока что относительно слабой стороной для российских металлургов остается экспорт. Но, по некоторым данным, некоторые проблемы, причиненные санкциями, удается решать — без излишнего шума и огласки. Кроме того, определенные процессы идут и на макроуровне.
Будет, например, расширяться торговля с партнерскими странами в нацвалютах. А как заявил глава МИД России Сергей Лавров, на прошлой неделе посетивший ряд стран Африки, на саммите БРИКС в ЮАР в августе будет обсуждаться инициатива о создании общей валюты для этой организации, которая в ближайшем будущем может расширить свой состав в несколько раз.
«Серьезные, уважающие себя страны прекрасно понимают, что поставлено на карту. Они видят недоговороспособность хозяев нынешней международной валютно-финансовой системы и хотят создавать механизмы для обеспечения устойчивого развития, которые будут защищены от диктата извне», - приводят российские и зарубежные СМИ слова российского министра. Немногим ранее идею внедрения общей валюты для южноамериканского интеграционного объединения МЕРКОСУР озвучил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Вот это уже по-настоящему важно. Западные страны сильно разбалансировали мировую финансовую систему еще в 2008 г., когда начали заливать кризис необеспеченными деньгами. Во время ковидной пандемии 2020-2021 гг. эта политика, можно сказать, дошла до апофеоза. Конечно, доллары и евро во всем мире еще признаются настоящими деньгами, однако одна из их основных функций необратимо нарушена. Какой смысл трудиться, реально зарабатывая эти деньги, если кто-то может просто брать их из тумбочки в любом количестве?
Если идея с общей валютой БРИКС+ сработает, это будет более сильный шаг, чем любые победы на фронте. Но и намного, в разы, на порядки более сложный, так как новая международная валюта потребует под себя создания и новой международной финансово-экономической системы, в которой она будет циркулировать. Как писал один известный автор, иногда, чтобы спрятать лист, надо сначала посадить лес.
Задача здесь заключается в том, чтобы создать альтернативу Западу как покупателю тех товаров и ресурсов, поставщиками которых сегодня выступают страны БРИКС+. И это на самом деле очень сложно, это дело даже не на годы, а на десятилетия. Однако, как минимум, одно из решений у нее есть. Это индустриализация, подтягивание вверх жизненного уровня миллиардов людей, проживающих в странах Азии, Африки и Латинской Америки.
Прогресс на этом направлении способен создать огромный спрос. Во многих развивающихся странах потребление стали на душу населения составляет порядка 50-100 кг в год. Доведение этого показателя хотя бы до 100-150 кг даст прирост в сотни миллионов тонн в год. Да если бы получить хотя бы небольшую часть этого рынка, российская промышленность загрузит все свои мощности, и их еще будет тотально не хватать.
Правда, при этом необходимо учитывать, что развивающиеся страны нельзя просто так поднять до уровня потребления нынешнего «золотого миллиарда», иначе наш мир постигнет настоящая ресурсная катастрофа. Новая «полуглобальная» экономика, если ее удастся построить, должна будет стать реально экономной, с бережным расходованием ресурсов, длительными сроками эксплуатации и тотальной вторичной переработкой.
Свет в этом туннеле пока еле виден, он едва-едва пробивается в туманной дали десятилетий. Но определенно он есть. Это реальный образ будущего, комфортного, справедливого мира без угнетения и дискриминации, который может быть построен. В том числе, учитывая ошибки, допущенные советскими «прогрессорами» и китайскими «инвесторами».
Впрочем, не менее хорошо известно, что любой план хорош лишь до первого столкновения с противником. Между тем, западные страны готовят свою индустриализацию, о которой, в частности, недавно заявил германский канцлер Олаф Шольц. Задачи там поставлены не менее грандиозные.
Западники видят решение своих проблем в полном отказе от использования ископаемых энергоресуров, запасы которых они, по большей части, уже не контролируют. Их экономика будущего построена на возобновляемой энергетике, тотальной электрификации, широкомасштабного использования накопителей электроэнергии и «зеленого» водорода, полученного методом электролиза.
Именно такие цели преследуют американский Закон о борьбе с инфляцией и европейская программа RePowerEU. Западные страны реально планируют перестроить свою энергетику и экономику в целом, делая ставку, в первую очередь, на свое информационное и технологическое лидерство. Если переход на «зеленые» технологии в целях, якобы, борьбы с глобальным потеплением станет общемировой тенденцией, Запад продлит свою пошатнувшуюся гегемонию на столетия. Дело ведь не в солнечных панелях и ветроустановках, а в создании целостных энергосистем, основанных на возобновляемой энергии. А в этом отношении США и Европа твердо рассчитывают на сохранение своего технологического доминирования.
Правда, следует отметить, что если модель будущего БРИКС+ подвержена, в первую очередь, организационным рискам (поди попробуй заставить политиков, людей крайне специфического плана, действовать сообща для решения долгосрочных задач!), то для западных стран наибольшую трудность могут составлять ресурсные ограничения.
Энергопереход потребует кратного увеличения потребления меди, никеля, лития, кобальта и других металлов и материалов. И это помимо триллионных инвестиций и резкого увеличения стоимости «зеленой» энергии по сравнению с традиционной. Между тем, большая часть необходимых ресурсов сосредоточена в развивающихся странах. И в последние годы их правительства позволяют себе все более жесткую политику в отношении западных корпораций, требуя для себя (а часто — и для своей страны) все большую долю пирога. Это становится причиной новых конфликтов. Недавняя «Оранжевая революция» в Перу с отстранением от власти президента-социалиста — очередной тому пример.
Прошедшая неделя была праздничной в Китае и других странах Восточной Азии, где отмечали наступление Нового года. Кроме того, в Индии 26 января праздновали День Республики. Но теперь пауза подходит к концу. Возобновление деловой активности, скорее всего, будет ознаменовано дальнейшим повышением цен на стальную продукцию. При этом темпы китайского роста станут ориентиром для всей Азии.
Российские компании резко подняли экспортные котировки на листовой прокат, воспользовавшись подъемом в Турции, которая в этом отношении идет за странами Евросоюза. Некоторые европейские металлурги нацеливаются на доведение базовых цен на горячекатаный прокат до 800 евро за т EXW по апрельским контрактам. В связи с этим Европа становится все более привлекательным рынком для поставщиков из других стран. Разрыв с Турцией и странами Персидского залива уже сейчас достигает $60-70 за т на базе CFR и, возможно, будет расширяться.
В то же время, конкуренция с импортом уже привела к снижению стоимости сортового проката в Евросоюзе. Да и с листовым не все однозначно вследствие ослабевающего спроса. В начале февраля цены на стальную продукцию на мировом рынке возрастут, в этом сомнений нет, но дальше будут возможны всякие варианты.
Другие материалы о российском и мировом рынке стали читайте в разделе «Аналитика».
Приглашаем всех принять участие в деловых мероприятиях, запланированных на 2023 г. Первая в новом году конференция "Региональная металлоторговля России" состоится в Сочи 20-21 февраля.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.