ЧТПЗ объявляет о вступлении в силу изменений в условия Еврооблигаций на сумму $300 млн

23 октября 2023 года Chelpipe Finance Designated Activity Company («Эмитент») объявил о проведении запроса согласия в отношении непогашенных облигаций участия в займе на сумму 300 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,5% и со сроком погашения в 2024 году, выпущенных Эмитентом (Regulation S ISIN: XS2010044548, Regulation S Common Code: 201004454, Rule 144A ISIN: US16325LAA52, , Rule 144A Common Code: 111730512, CUSIP: 16325LAA5) («Облигации») на условиях, изложенных в меморандуме о запросе согласия от 23 октября 2023 года («Меморандум о запросе согласия»). Термины, используемые с заглавной буквы, но не определенные в настоящем документе, имеют значения, указанные в Меморандуме о запросе согласия.

Настоящим Эмитент уведомляет о том, что 8 февраля 2024 года:

- Эмитент и Новый Трасти заключили Соглашение о Назначении с тем, чтобы осуществить Назначение; и
- (i) Эмитент и Новый Трасти заключили Дополнительное соглашение к Трастовому соглашению, (ii) Эмитент и Заемщик заключили Дополнительное соглашение к Договору займа, и (iii) Эмитент и каждый из Гаранторов заключили Соглашения о прекращении гарантий с тем, чтобы ввести в действие Изменения.

Соответственно, Назначение и Изменения вступили в силу и стали обязывающими для всех Держателей Облигаций с этой даты.

Эмитент выражает свою благодарность за поддержку и сотрудничество, продемонстрированные инвесторами, что нашло отражение в успешных результатах Запроса согласия.