Русал привлек синдицированный кредит на $2,35 млрд.
UC RUSAL, крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема, сообщил об успешном завершении сделки по привлечению долгосрочного синдицированного кредита. Данная сделка стала первым крупным синдицированным кредитом, полученным объединенной компанией.
Мандат на организацию синдицированного предэкспортного финансирования был подписан с банками в июне. В процессе синдикации поступил большой объем заявок на участие от международных банковских институтов, что привело к увеличению первоначальной суммы кредита с $2 млрд. до $2,35 млрд.
Срок финансирования составляет 7 лет с отсрочкой амортизации 2 года. Средневзвешенная процентная ставка - LIBOR плюс 0,8% годовых, согласованная с организаторами до начала синдикации, - является беспрецедентной в сегодняшней ситуации на мировом финансовом рынке.
«Сделка по привлечению первого после создания объединенной компании долгосрочного синдицированного кредита показала, что UC RUSAL обладает большим кредитом доверия у ведущих международных банков. Несмотря на кризис на кредитном рынке, мы успешно закрыли сделку по докризисной цене, достигнув при этом существенной переподписки», - отметил О. Мухамедшин, директор по рынкам капитала UC RUSAL.
Средства предназначены для рефинансирования существующей финансовой задолженности компании и оптимизации ее кредитного портфеля.
Банки ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citigroup, ING, Natixis, SocGen выступили в качестве уполномоченных организаторов и андеррайтеров кредита. В качестве букраннеров были задействованы ABN Amro, BNP Paribas, Calyon, Citigroup и Natixis. Ответственным за ведение кредитной документации назначен ABN Amro, которому отведена также роль агента по сделке, банк Natixis выступил в качестве агента по коммерческим операциям.
На этапе синдикации к сделке в качестве организаторов присоединились Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bayerische Landesbank, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Commerzbank AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
«UC RUSAL удалось создать мощную группу уполномоченных организаторов кредита и привлечь значительные объемы капитала в условиях, когда рынок кредитов крайне неустойчив. Данное успешное синдицирование является признаком того, что компания входит в мировую лигу «голубых фишек» горно-металлургической отрасли», - отметил Д. Хаг, директор департамента международных рынков банка ABN AMRO Bank N.V.
«У нас не было никаких сомнений в успехе этого синдицирования. Полученный UC RUSAL кредит является наглядным доказательством того, что, несмотря на сложную ситуацию на мировых финансовых рынках, признанные компании-лидеры пользуются заслуженным доверием и поддержкой банков. Это замечательный дебют для объединенной компании», - отметила Э. Паризет, управляющий директор и глава департамента инвестиционно-банковской деятельности в горно-металлургической отрасли РФ и стран СНГ банка BNP Paribas (Швейцария) SA.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.