MBC Resources наметила частное размещение

Российская компания MBC Resources, которая является головной структурой специализированного рудного холдинга в составе группы «Метрополь», по словам главы группы Михаила Слипенчука, хочет провести частное размещение акций в размере 10-15%. В ходе него компания может привлечь до $200 млн.

Частное размещение позволит не только привлечь финансовые средства, но и получить рыночную оценку стоимости бизнеса. Организатором размещения может выступить JP Morgan, впрочем, «Метрополь» может и сам провести размещение. JP Morgan оценивает компанию в $1 млрд, собственная оценка MBC Resources более оптимистична: компания надеется достичь капитализации в размере $1,2-1,5 млрд. Через полтора года после частного размещения MBC Resources проведет IPO, в ходе которого планирует разместить еще 10-15% акций.

Основная цель частного размещения — привлечение средств на строительство ГОКа на Озерном месторождении, которое потребует инвестиций в размере $400 млн. Кроме того, компании необходимо инвестировать в развитие инфраструктуры: только железная дорога до ГОКа потребует $200 млн. В 2007 г. компания планировала инвестировать в инфраструктуру ГОКа $36 млн, именно такую цифру в ходе Красноярского экономического форума назвал генеральный директор MBC Resources Олег Михайленко. Как сообщили РБК daily в пресс-службе MBC Resources, в настоящее время на Озерном месторождении готовится к сдаче вахтовый поселок.

В планы «Метрополя» входит также строительство ГОКа и металлургического комбината на соседнем, еще более крупном Холоднинском месторождении. Первоначальное ТЭО проекта ГОКа еще до того, как Озерное получил «Метрополь», предполагало реализацию цинкового концентрата Челябинскому цинковому завод. Позже планы были скорректированы, и в качестве основных покупателей сырья были обозначены Китай и Япония.

По прогнозам MBC Resources, оба ГОКа будут введены в эксплуатацию уже в 2008-2010 гг. К 2010 г. при стоимости цинка $3,5 тыс. за тонну, по планам компании, ее годовая выручка должна составить $950 млн.

Группа «Метрополь» владеет правами на разработку в России рудных месторождений: Озерное (цинк, свинец), Холоднинское (цинк, свинец), Назаровское (золото, цинк), Ермаковское (бериллий и флюорит). На эти месторождения приходится 47% цинка и около 24% свинца от общих балансовых запасов России. Холодненское – крупнейшее в России месторождение свинцово-цинковых сульфидных руд. Ермаковское месторождение является крупнейшим в России месторождением бериллия с утвержденными запасами руды в 1,4 млн т.