"Норникель" готов выкупить свои акции у "Русала" за $12 млрд
Проведенный компанией анализ мнения институциональных инвесторов и владельцев акций компании показал, что они считают такое развитие событий в настоящее время наиболее целесообразным.
Предложение проработано с учетом консультаций, проведенных с банками JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Societe Generale, UBS, Deutsche Bank, HSBC и другими банками.
Указанные банки высказали свою заинтересованность и готовность участвовать в финансировании сделки, понимая ее целесообразность для всех ее участников и полезность с точки зрения повышения инвестиционной привлекательности российских акций на фондовых рынках.
Предлагаемая цена обозначена с премией к рынку и, по имеющейся у компании информации, значительно превышает цену приобретения ОК Русал данного пакета акций компании в 2008 г.
В случае совершения предлагаемой сделки компания планирует в течение 2-3 лет, в зависимости от ситуации на рынках, провести программу по погашению собственных акций, используя при этом механизмы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в объеме до 20% уставного капитала компании. Часть приобретенных акций может быть использована на выпуск финансовых инструментов, направленных на сокращение долговой нагрузки компании. По мнению экспертов и аналитиков, приобретение акций у ОК Русал и последующее погашение акций компании позволят сохранить на прежнем уровне утвержденную дивидендную политику компании (20-25% от чистой прибыли), сосредоточиться на перспективном стратегическом планировании деятельности компании, выполнять инвестиционную и производственную программу компании, реализовывать социальные обязательства перед работниками и регионами присутствия. Такое развитие ситуации позволит значительно увеличить представительство независимых директоров в совете директоров компании, где они составят большинство, что соответствует лучшим международным практикам.
Предложение компании о приобретении акций с премией к рынку свидетельствует о серьезности намерений и желании разрешить сложившуюся ситуацию в интересах всех акционеров.
Компания ожидает ответа ОК Русал до 15 часов 28 декабря 2010 г.
В свою очередь на заявление Норильского никеля последовало следующее сообщение из ОК Русал: «Для Русала инвестиция в Норникель является стратегической, и мы не намерены ее продавать».
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.