Евраз Груп | 26 мая 2003 г. | 00:00

ЕвразХолдинг стремится на рынок евробондов

ЕвразХолдинг может стать второй российской металлургической компанией, решившей выйти на рынок евробондов. Облигации на сумму на $150-175 млн планируется выпустить под поручительство Запсиба, входящего в холдинг. Из документов, предоставленных в ФКЦБ России, следует, что в конце апреля 2003 г. совет директоров комбината поддержал заключение договора поручительства по обязательствам компании EvrazSecurities S.A. Эта компания и станет эмитентом еврооблигаций. Сейчас ЕвразХолдинг рассматривает два варианта будущего займа. По одному из них объем выпуска составит до $150 млн, а максимальная процентная ставка - 12% годовых. Второй вариант предполагает несколько больший объем заимствований - до $175 млн - при ставке не более 11%. Размер поручительства ЗСМК по двум сценариям заимствования составит соответственно $204 млн или $232,75 млн. В обоих случаях основной долг по облигациям подлежит погашению в 2006 г. Организатором займа выступит Deutsche Trustee Company Limited. Управляющему директору комбината С. Носову осталось подписать договор о доверительном управлении. Сумма поручительства превышает 25% стоимости активов Запсиба. Никакой дополнительной информации по поводу условий и целей займа на комбинате и в холдинге не разглашают.

Источник: Ведомостей
Просмотров: 60

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter