ТМК | 06 октября 2003 г. | 00:00

ТМК планирует начать размещение облигаций на 2 млрд руб.

Трубная металлургическая компания планирует 16 октября т.г. начать размещение облигационного займа на 2 млрд руб. на ММВБ, сообщили в МДМ-Банке, который является организатором займа. Между тем в банке не исключили, что дата размещения может быть перенесена на 21-23 октября по техническим причинам. Андеррайтером выступит компания Тройка Диалог. Ставка первого купона определится на аукционе в первый день размещения, к ставке первого купона приравниваются ставки второго и третьего купона. Ставка четвертого купона определяется эмитентом, к ней приравниваются ставки пятого и шестого купонов. Через полтора года инвесторам предлагается оферта на досрочный выкуп облигаций по номиналу. При сохранении текущей конъюнктуры рынка организатор прогнозирует ставку купона в 14% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 14,5% годовых. Кроме того, планируется объявление дополнительной оферты на досрочный выкуп облигаций по номиналу (1000 руб.) через год после начала размещения облигаций. ФКЦБ зарегистрировала выпуск 18 июля Срок обращения бумаг - три года, они имеют 6 полугодовых купонов. Поручителями выступают входящие в ТМК Синарский, Северский и Волжский трубные заводы, а также Таганрогский металлургический завод.

Источник: Интерфакс-АФИ
Просмотров: 56

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter

ТМК планирует начать размещение облигаций на 2 млрд руб.

Новости по этой теме: