Облигации: тематические новости металлургии.

РУСАЛ разместил третий в 2019 году транш рублевых облигаций

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает о закрытии книги заявок третьего транша 10-летних облигаций с офертой через три года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 8,25% годовых. В ходе формирования книги заявок были поданы заявки со стороны более чем 50 институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. С учетом высокого спроса на ...
09 ноября 2019 г., 12:42   прокомментировать

ММК размещает пятилетние евробонды на $500 млн

Магнитогорский металлургический комбинат открыл книгу заявок на пятилетние еврооблигации, номинированные в долларах. По его словам источника агентства в банковских кругах, объем размещения бумаг с погашением в июне 2024 г. составит $500 млн. Ориентир доходности составляет около 4,75% годовых. Компания с 30 мая провела в Москве, городах Европы и США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan и Societe Generale.
06 мая 2019 г., 13:29   прокомментировать

НЛМК разместил семилетние еврооблигации на сумму $500 млн

НЛМК объявил о закрытии сделки по размещению выпуска семилетних еврооблигаций на сумму $500 млн с процентной ставкой 4,7% годовых. Проценты по еврооблигациям будут выплачиваться раз в полгода. Средства, полученные в ходе размещения еврооблигаций, планируется направить на общекорпоративные цели. Спрос на еврооблигации превысил объем выпуска в три раза, а книга заявок на пике превысила $1,7 млрд. Инвесторами было подано более 150 заявок. Финальная книга заявок представлена широким кругом международных ...
31 мая 2019 г., 06:07   прокомментировать

ММК планирует с 30 мая провести road show евробондов в долларах США

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) планирует провести с 30 мая встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах США. По его словам, road show пройдет в Москве, городах Европы (Цюрих, Франкфурт, Лондон) и США (Нью-Йорк и Бостон). Встречи с инвесторами завершатся 4 июня. Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan и Societe Generale. В зависимости от рыночных условий, компания планирует разместить пятилетние евробонды. По итогам первого ...
29 мая 2019 г., 13:29   прокомментировать

РУСАЛ разместил облигации на Московской бирже

РУСАЛ завершил размещение 10-летних облигаций с офертой через 3 года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне 9% годовых, по нижней границе обозначенного ценового диапазона. Объем был увеличен с 10 до 15 млрд рублей на фоне двукратной переподписки. «РУСАЛ успешно вернулся к практике привлечения средств на финансовом рынке. Мы рады тому, что инвесторы сохранили доверие и проявляют значительный интерес к компании, которая продолжает вкладывать ...
26 апреля 2019 г., 12:44   прокомментировать

Российские инвесторы купили 30% выпуска новых евробондов ЕВРАЗа

Российские инвесторы купили 30% выпуска новых еврооблигаций ЕВРАЗа, рассказал агентству Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов размещения. ЕВРАЗ разместил пятилетние еврооблигации в объеме $700 млн с доходностью в размере 5,25% годовых. Организаторами выступили J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, Газпромбанк, ING и Сбербанк КИБ. Российские инвесторы купили 30% выпуска, британские — 23%, инвесторы континентальной Европы — 20%, из США — 18%, швейцарские ...
27 марта 2019 г., 11:43   прокомментировать