Раз — цыпленок, два — цыпленок... Российский и мировой рынок стали: 28 августа — 4 сентября 2022 г.
Цыпленок первый, важный, — макроэкономика. Там, конечно, не все в порядке, но лучше, чем казалось в марте и даже мае. Так, согласно заявлению вице-премьера Андрея Белоусова, сделанному на заседании правительства в конце августа, спад ВВП по итогам текущего года может составит порядка 3%, тогда как первоначальные прогнозы достигали минус 8-10%.
Промышленность, банковская система, стройка, общество в целом выдержали испытание неожиданным и непредвиденным кризисом. Пожалуй, пик его остался позади. Это чувствуют на себе и участники российского рынка стали. Видимый спрос на стальную продукцию заметно увеличился к концу лета. Это дало возможность стабилизировать цены на нее и добиться некоторого отскока.
Второй цыпленок будет у нас многоцветный, золотой, зеленый и деревянный — денежный. Инфляция в последние месяцы снижается, курс рубля относительно постоянный. Центробанк, очевидно, будет продолжать политику снижения процентных ставок. Здесь серьезных потрясений в обозримом будущем не предвидится.
Внешняя торговля (третий цыпленок, дистрофичный) продолжает оставаться проблемным направлением. По словам Андрея Белоусова, импорт не превышает 65-70% от прошлогоднего. При этом в потребительском секторе он в значительной мере восстановился, а вот с инвестиционными товарами по-прежнему сложно. Вероятно, поставки некоторых видов западного оборудования, комплектующих, материалов уже не вернутся к прежним уровням — по крайней мере, на протяжении очень продолжительного периода времени.
Российский экспорт остается под давлением. Западные страны вовсю обсуждают введение потолка цен на российскую нефть. Идея, по большому счету, мертворожденная, но крови она попьет. Европу в режиме шоковой терапии отучают от российского газа. США продолжают давить на нейтральные страны, требуя разорвать отношения с российскими поставщиками.
Угроза вторичных санкций в целом достаточно серьезная. В последнее время регулярно поступают данные об отказе некоторых китайских компаний от проектов в России и работы в России. Непростая ситуация сложилась в Турции. От местных металлургов требуют отказа от приобретения полуфабрикатов и подката российского производства, угрожая отлучением от западных рынков.
Вообще, турецкий рынок стали попал в тяжелое положение. Местные металлурги жалуются на то, что из-за импорта заготовки и слябов из России в больших количествах и по низким ценам в стране стало невыгодно выплавлять сталь. А с учетом того, что с 1 сентября стоимость природного газа и электроэнергии для промышленности поднялась в Турции еще на 50%, национальным производителям может стать совсем грустно.
В качестве меры противодействия турецкие компании объявили о повышении цен на прокат на $40-60 за т как на внутреннем рынке, так и на экспорте. Но большой вопрос, будет ли эта инициатива поддержана потребителями?
Многие (и не только турецкие) металлургические компании сейчас оказались зажатыми в ценовых ножницах. С одной стороны, на них давит рост затрат, с другой — низкий спрос, не позволяющий увеличивать стоимость своей продукции.
На мировом рынке стали уже которую неделю продолжается затишье. Особого снижения цен там не происходит, потому как отступать металлургам уже некуда, но практически нет и продаж. В неопределенной обстановке потребители не совершают сделок или предпочитают местных производителей с минимальными сроками поставки.
В связи с этим в Европе пошла новая волна остановок мини-заводов, доменных печей и прокатных станов. Аналогичные процессы происходят в Турции и могут распространиться на некоторые страны Азии.
Отсюда переходим к четвертому цыпленку, диспропорциональному, — промышленности. С ней в России все очень и очень по-разному. По признанию Андрея Белоусова, сложным местом в российской экономике остается инвестиционный процесс. Крайняя точка спада здесь ожидается только в четвертом квартале текущего года.
В то же время, как говорится, гром грянул, лев прыгнул, жареный петух клюнул. В связи с этим деятельность по замещению критического импорта приобрела системный характер.
В Министерстве промышленности и торговли разработана широкомасштабная программа развития приоритетных отраслей. По данным «Ведомостей», завершается работа по созданию 48 специализированных промышленных кластеров. Их участники получат серьезные налоговые льготы и приоритетное финансирование. И самое главное, государство гарантирует, что произведенная в рамках этих проектов высокотехнологичная продукция будет востребована. Вплоть до того, что покупателям будут предоставляться субсидии на приобретение российских изделий.
Как сообщил Андрей Белоусов, до конца года должны быть запущены 25 проектов по механизму соглашения о защите и поощрению капиталовложений (СЗПК) на общую сумму 870 млрд. руб. Ряду отраслей, в частности, ИТ и производству электроники обещаны очень щедрые капиталовложения. При этом доля государства в общем объеме инвестиций в реальный сектор в этом году резко возросла. По сути, Россия входит в режим мобилизационной экономики — по крайней мере, в отношении важнейших направлений.
Конечно, деньги здесь являются необходимым, но не достаточным условием. Успех или неудача этих мегапроектов по импортозамещению будет зависеть от квалификации и добросовестности конкретных организаторов и исполнителей. Количество и масштаб стоящих впереди трудностей просто зашкаливает. Но ситуация сложилась точно так же, как и в 30-е гг. ХХ века: в некоторых отношениях мы отстали от передовых стран на десятилетия. Надо пробежать эту дистанцию в десять лет, или нас сомнут.
Масштаб стоящих перед страной задач вынуждает концентрировать ресурсы на важнейших направлениях, оголяя другие. Так, например, пока что не получает достаточно корма пятый цыпленок — тот, что в каске, или строительная отрасль. Обстановка там, безусловно, улучшилась по сравнению с маем-июнем, но до полноценного восстановления очень далеко.
По данным Центробанка РФ, за первые семь месяцев 2022 г. количество выданных ипотечных кредитов сократилось на 41,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а сумма предоставленных средств — на 29%. Причем и в июле спад по сравнению с показателями годичной давности оставался довольно значительным.
Правда, если считать кредиты для долевого строительства в новостройках, это отставание окажется намного меньшим — соответственно, 17,7% по количеству и 1,4% по сумме. При этом Росстат сообщил, что по итогам тех же семи месяцев в стране было введено в строй 60,6 млн. кв. м жилья, что на 31,8% больше, чем в тот же период годом ранее.
Понятно, что сейчас достраиваются и вводятся в эксплуатацию те дома, возведение которых началось еще до кризиса. А резкое падение числа новых проектов, начиная с марта текущего года, еще скажется на состоянии строительной отрасли в недалеком будущем. Однако этот провал может быть компенсирован тем стимулирующими мерами, которые готовит правительство.
В конце августа президент утвердил большой список поручений по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации, состоявшегося еще 21 июня. В частности, правительство должно до 15 декабря принять комплексную программу «Строительство» со сроком реализации пять лет. Объем финансирования федеральной адресной инвестиционной программы составит 900 млрд. руб. в год в 2023-2025 гг. и 1 трлн. руб. в год — в 2026-2027 гг.
Прочие поручения предусматривают расширение инфраструктурного строительства, широкомасштабное обновление коммунальных сетей, достройку незавершенных объектов, стимулирование производства стройматериалов и многое другое.
Реализация всех этих программ стартует в 2023 г. Не сразу, но эти меры могут в итоге дать заметное увеличение спроса на стальную продукцию со стороны строительного сектора. Кроме того, уже в 2022 г. стартовали интенсивные работы по восстановлению Донбасса. Сейчас их приходится проводить с оглядкой и далеко не везде, но в будущем году этот процесс может развернуться на полную мощь.
Также правительство поддерживает расширение использования металлоконструкций в строительстве, включая жилищный сектор. Правда, здесь в первую очередь нужно преодолеть скептицизм руководства крупных строительных компаний.
Немаловажная проблема заключается в том, что российскому рынку надо будет пройти период сезонного снижения спроса со стороны строительного сектора в начале четвертого квартала. Нынешняя стабильность цен на прокат обусловлена, в первую очередь, стабильностью внутреннего потребления. Но когда она пойдет на спад, возникнет риск затоваривания. Особенно, с учетом того, что у металлургов в октябре-ноябре могут сократиться экспортные поставки.
Здесь многое будет зависеть от того, как пойдут дела на мировом рынке. Тут на первый план выходит шестой цыпленок, он же цыпленок жареный — энергетический. В конце августа — начале сентября произошло снижение цен на нефть, вызванное опасениями экономического спада, в том числе, в Китае, где опять стал обнаруживаться в товарных количествах коронавирус. Значительно подешевел в Европе природный газ, ставший из запредельно дорогого просто дорогим. Впрочем, после остановки "Северного потока" на неопределенны срок здесь опять станет горячо.
Не исключено, что на энергорынке это не последнее потрясение. А там уже останется не так далеко до начала холодов. Но вообще, здесь ситуация самая непредсказуемая, так как сильно зависит от погоды — фактора совершенно непрогнозируемого. Этого цыпленка (седьмого, под зонтиком) придется посчитать уже задним числом, по итогам.
Другие материалы о российском и мировом рынке стали читайте в разделе «Аналитика».
Несмотря на все нынешние трудности, мы по-прежнему приглашаем получить новую информацию, встретиться с коллегами и деловыми партнерами, обменяться мнениями на выставках и конференциях, которые пройдут в 2022 г. В Санкт-Петербурге 8-9 сентября пройдет конференция «Сервисные металлоцентры России», а 22-23 сентября в Волгограде будет проведена конференция «Проволока — Крепеж».
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.