Металлоинвест разместил облигации на 10 млрд рублей
Металлоинвест по открытой подписке разместил облигации на 10 млрд рублей и сроком обращения 2,5 года. Финальный купон установлен на уровне ключевой ставки ЦБ РФ +105 базисных пунктов (б.п.), говорится в сообщении "Металлоинвеста".
"По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере ключевой ставки Банка России (КС) + 105 б.п., что на 15 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Таким образом компании удалось зафиксировать минимальный уровень спреда к КС [ключевой ставке] среди актуальных корпоративных выпусков", - говорится в сообщении компании.
Купонный доход по облигациям будет выплачиваться ежеквартально. Техразмещение на Московской бирже планируется 5 июля. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности, отметили в "Металлоинвесте".
"Компания вышла на рынок в оптимальный момент времени и благодаря высокому инвесторскому спросу смогла привлечь финансирование на выгодных условиях, в том числе по ставке и сроку. В результате эффективной работы с инвесторами в рамках маркетинга выпуска "Металлоинвесту" удалось разместить облигации с наименьшим спредом к ключевой ставке Банка России среди рыночных корпоративных выпусков в новых реалиях российского рынка облигаций", - приводятся в сообщении слова главы DCM Московского кредитного банка Степана Ермолкина.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.